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【量大強漲股整理】九月份兩大展覽登場下,主流黑馬股已呼之欲出?

鉅亨研報


迎接九月份,選股的操作策略大公開?!

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【量大強漲股整理】九月份兩大展覽登場下,主流黑馬股已呼之欲出?(圖:shutterstock)


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再來看一下今天的台股!

加權指數今日開高震盪走高,終場上漲 83.52 點,收在 24100.30 點,成交量 3657.04 億。

觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 82.23 億元,投信賣超 3.51 億元,自營商買超 24.2 億元,三大法人合計買超 102.92 億元,其中自營商由賣轉買,而外資連買二日、投信則連賣七日。


美股週二再度承壓,川普關稅爭議與美債殖利率飆升使市場氣氛緊張,道瓊盤中一度重挫近 600 點,終場收跌 249 點,標普 500那指分別下跌 0.69%0.85%費半跌幅達 1.12%,美國 30 年期公債殖利率逼近 5%,歐洲長債殖利率同步攀升,全球債市拋售壓力升高,金價創高,美元走強,美國法院裁定部分川普關稅非法,但川普將上訴並稱關稅戰為「經濟緊急狀態」,另一方面,美國撤銷台積電南京廠豁免,台積電證實將於 12 31 日撤銷 VEU 授權,未來關鍵設備須逐案申請,ADR 下跌逾 1%,最新公布 ISM 8 月製造業指數報 48.7,高於 7 月但仍低於榮枯線,美股尾盤跌幅收斂 (GOOG-US) 谷歌與 AAPL-US) 蘋果,盤後大漲,推升那指期貨開高,台股早盤表現相對穩健,加權指數今日開高後震盪中場拉尾,終場上漲 83.52 點,收在 24100.30 點,成交量 3657.04 億,今日收量縮紅 K 棒,台股近期維持震盪格局,融資餘額連續兩天做減少,加上外資連續二日買超,目前籌碼面有利多方格局;櫃買指數今天的走勢強於加權指數 +1.12% 漲幅,也站穩五日線大關,也應證了我們先前告訴大家的,選股重於選市的行情,目前將以中小型股為操作重點,未來持續關注美國非農就業、全球 PMI 及八月營收,將是影響盤勢的重要關鍵。


權值股方面,(2330-TW) 台積電,平盤震盪,收在 1160 元,美國撤銷台積電南京廠豁免,台積電證實將於 12 31 日撤銷 VEU 授權,未來關鍵設備須逐案申請,經濟部長龔明鑫表示,南京廠占台積電產能僅約 3%,影響有限,政府將全力協助;(2317-TW) 鴻海,上漲 1.01%,收在 200.5 元,富士康子公司鴻富錦衡陽廠將於 9 月底關閉,顯示其在中國中部的產能布局進一步收縮,此舉反映中國製造業外遷趨勢,一方面印度、越南積極祭出政策優惠承接產能,另一方面中國電子消費市場飽和、產能過剩壓力增加,加上蘋果要求供應鏈外移,迫使富士康跟進調整;(2454-TW) 聯發科,上漲 2.57%,收在 1395 元,聯發科在法說會重申 AI ASIC 專案明年營收目標 10 億美元不變,設計預計第三季底完成,明年第三季末量產,法人看好 ASIC 將成為股價關鍵,除 Google 外,未來有望擴展至更多 CSP 客戶,與輝達合作 GB10 晶片已出貨,車用新品亦獲中國車廠採用,預計 2026 年放量,加上手機業務穩健,AI 與車用成長動能將推升聯發科後市。

 

盤面焦點落在個股,軍工概念股 (8033-TW) 雷虎,亮燈漲停,(8222-TW) 寶一 勁揚近 8%,AI 眼鏡題材發酵 (2498-TW) 宏達電 新品上市帶動熱潮,(3294-TW) 英濟 同步表態,法人認為 短線行情仍以個股表現為主。

 

(2498-TW) 宏達電,再創波段新高! 來到 76 元,46.95=>76,暴漲 +61%,通通領先預告在前面,推出 AI 智慧眼鏡 VIVE Eagle,股價強勢上揚並創波段新高,該產品為台灣製造,為全球首款支援繁體中文語音操控的 AI 眼鏡,採開放式架構,可串接 Google GeminiOpenAI GPT 等大型語言模型,打造個人化 AI 助理,功能涵蓋音樂、智慧拍攝、語音助理與翻譯,並與台灣大哥大及 2020EYEhaus 合作,提供試戴與購買服務,hTC 指出預購熱烈,將加快生產並持續透過軟體更新增強體驗。

 

(3294-TW) 英濟,再創波段新高! 最高來到 60.8 元大關!49.8=>60.8,整整預告後噴出 +22%AI 穿戴裝置與視網膜投影輔助設備今年小量出貨,搭配 AI 眼鏡題材發酵,吸引資金進駐推升股價。根據集邦調研,Meta、蘋果等大廠持續推新品,有助 VRMR 生態逐步成熟。預估 2025 年全球出貨量僅 620 萬台、年減近兩成,但至 2030 年將躍升至 4650 萬台,規模達今年 7 倍以上。

 

國防預算 1,300 艘無人艇訂單即將到來,市場傳出軍方近期可能釋出標案,上看 650 億元商機已送到家門口,有機會角逐商機的 (2208-TW) 台船 中信造船 (6753-TW) 龍德造船 均摩拳擦掌準備中,一觸即發的利多 讓 (2208-TW) 台船 (6753-TW) 龍德造船 股價大鍍金,(2208-TW) 台船,開盤直接亮燈鎖住,(6753-TW) 龍德造船瞬間攻上漲停 實現秒填息,填息率高掛 1,120% 可謂閃瞎投資人

國防工業展 9 月 18 日登場,成功催化無人載具商機,業內傳出軍方近期將釋出 1,300 艘無人艇訂單規章與要求,單艘無人艇造價少則千萬 多則上看 5,000 萬元,以 1,300 艘計 商機將落在百億至 650 億元間,龐大商機即將引爆,軍工股持續的噴出表現!

2025.8.29 佳螢公開在節目預告的九月四大主流股,一定要留意的關鍵就是國防工業展登場下的,軍工股、無人機、無人艇以及航太的股票再度點火噴出大漲!

股市其皇后節目領先預告布局 (8033-TW) 雷虎,63.5=>174 整整大漲逾 + 170%。

(8033-TW) 雷虎,上漲 9.78%,收在 174 元,台北國際航太暨國防工業展將於 9 18 日至 20 日登場,市場焦點落在國防部規劃的近 5 萬架軍用商規無人機標案,總金額高達 500 億元,被譽為台灣史上最大無人機採購案,消息激勵相關族群股價強勢,具出貨實績的雷虎近一個月股價翻倍,雷虎並於 26 日公告 7 月獲利年增 7 倍,帶動今日盤中直攻漲停,市場買氣熱絡。

(8222-TW) 寶一,上漲 7.61%,收在 58 元,再創波段新高,作為 (BA-US) 波音與 (EADSY-US) 空中巴士,零組件的穩定供應商,深耕航太產業超過 40 年,早期以超合金薄鈑金屬件製造起家,近年積極布局,購置新營工業區土地與廠房,強化經營團隊,提升產能與研發能量,核心技術涵蓋超合金與鈦合金成型、焊接、機械加工,以及熱處理與表面處理,成功取得國際航太引擎大廠零組件認證與長期訂單。

(5284-TW)jpp-KY,盤中上漲近 4%,最高來到 310 元,再度創下歷史新高,公布 7 月自結營運數字,在伺服器零組件及航太精密金屬件需求帶動下,單月營收達 3.11 億元,創歷史新高,稅後獲利 7,200 萬元、EPS 1.41 元,前 7 月營收累計 19.7 億元,年增 55%,公司預期 8 月併購效益挹注,可抵消歐洲航太事業體暑假影響,維持高檔水準,9 月後隨工作天數恢復正常,有望再拚新高。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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