接軌前厚實資本！富邦人壽首度海外發債6.5億美元 超額認購近3倍

為持續充實資本結構及 2026 年接軌 TW-ICS，富邦人壽 9 月 3 日透過全資持有之新加坡子公司 Fubon Life Singapore Pte. Ltd. 首度在境外債券市場完成 6.5 億美元 (約新台幣 200 億元)，10.25 年期 (包含 3 個月票面贖回權) 之次順位公司債券定價。

在溫和通膨數據推升聯準會降息預期，國際股債市平穩之際，富邦人壽於 9 月 1 日起於新加坡和香港進行為期兩天的投資人交易路演，於 9 月 3 日成功定價，最終投資人訂單總規模超過 19 億美元，超額認購近 3 倍。

定價水準為 T10Y+120 基點 (以 10 年期美國公債利率為基準利率)，發行收益率為 5.469%，票面利率為 5.45%，債券發行評級為 BBB+/BBB+(標普 / 惠譽)。

本次債券的發行係以 Fubon Life Singapore Pte. Ltd. 為發行人，富邦人壽為保證人，無條件且不可撤銷地保證該債券到期本息的全額償付，本次創下台灣保險公司於國際債券市場的首檔具票面贖回權 (par call) 之美元債券，票面贖回權允許公司在到期日前 3 個月內贖回債券，在提前再融資的情況下有助於降低雙重利息成本。

投資人地區分布亞太地區佔 86%，其他佔 14%，從投資人結構觀察，基金 / 資產管理公司占 82%，保險 / 退休基金占 11%，銀行、私人銀行及其他占 7%。 Citigroup、HSBC、J.P. Morgan、Morgan Stanley 為本次發行主辦承銷商。

富邦人壽表示，本次於海外發行有助進一步拓展多元之籌資管道，發行募集資金用途為強化富邦人壽財務結構，充實自有資本及提升資本適足率。