南韓記憶體雙雄打入OpenAI生態圈 三星、SK海力士股價齊飆

OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 快閃南韓後宣布，已與三星、SK 海力士簽署合作意向書採購 DRAM 晶片，以滿足「星際之門」(Stargate)需求，代表南韓半導體雙雄正式加入受各方矚目的人工智慧 (AI) 基礎建設計畫，兩家公司周四 (2 日) 早盤股價雙雙飆漲。

截稿前，三星電子周四在首爾股價勁揚逾 4%，是 2021 年 1 月以來最高，SK 海力士更暴漲 12%，創 2000 年以來最高水準，這也帶動南韓大盤 Kospi 指數上漲逾 2%、登上歷史新高。

三星旗下子公司包括 Samsung SDS、Samsung C&T、三星重工 (Samsung Heavy Industries) 周四早盤也開高，這些公司將與 OpenAI 合作探索未來技術，例如在海上運作的浮動資料中心(floating data centers)、或是在資料中心設計方面的合作。

此外，SK 海力士供應商韓美半導體 (Hanmi Semiconducto) 周四也跳漲約 8%。

奧特曼傳出周二低調來台拜會鴻海與台積電後，周三前往南韓，與南韓總統李在明會面以及三星、SK 海力士董事長，洽談 AI 晶片合作。

根據公司聲明，「星際之門」計劃每個月需要高達 90 萬片晶圓。SK 集團表示，這個數字幾乎是全球高頻寬記憶體 (HBM) 現有產能的兩倍以上，凸顯星際之門的龐大程度，以及全球 AI 發展的快速。

除了取得星際之門所需的晶片之外，OpenAI 也將協助南韓打造 AI 生態系，包括與 SK Telecom 一起在南韓西南方興建 OpenAI 專屬的資料中心。

OpenAI 周三發布聲明表示，與三星、SK 海力士的合作關係，「將聚焦在對下一代 AI 至關重要的先進記憶體晶片供應，並擴大南韓的資料中心產能。」

Jefferies 分析師 William Beavington 說：「南韓顯然成為 OpenAI 的關鍵重點市場。」

SK 海力士本月稍早宣布，已經準備好量產下一代 HBM 晶片，此舉強化該公司在 AI 價值鏈的領導地位。這種晶片主要用在 AI 運算，輝達 (NVDA-US) 正是 SK 海力士大客戶之一，而三星也正設法讓自家的 HBM4 晶片獲得輝達的認可。

彭博分析師 Masahiro Wakasugi 與 Takumi Okano 指出，三星可能大幅擴大 DRAM 與 HBM 晶片的銷售。若如三星所言，整個星際之門計畫最終需要至少每月 90 萬片晶圓的 DRAM 產能，三星的 DRAM 銷售額有望成長超過 50%，而這個數字甚至超過三星現有的 DRAM 產能。