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◆USD/JPY
美國總統川普政府對聯邦準備理事會 (FED) 主席鮑威爾展開刑事調查，鮑威爾反擊稱此舉為尋求影響利率的藉口，並據信用評級機構惠譽表示，FED 獨立性是美國主權評級 AA + 關鍵支持之一，引發美元和美國公債遭拋售，但美國 12 月消費者價格料加速上漲，強化 FED 本月底政策會議維持利率不變的預期，而且紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯認為經濟前景向好，目前貨幣政策有利，週二支撐美元；此外，日本去年 11 月經常帳盈餘 3.6741 兆日圓高於預期，並據日本財務大臣片山皋月表示與美國財政部長貝森特同樣擔憂近期日圓單邊貶值，暗示必要時干預，日本經濟團體連合會會長筒井義信亦稱日圓貶值已過度，但共同社報導，日本首相高市早苗向執政黨高層表達 1 月 23 日議會會期開幕時解散眾議院，為提前舉行大選鋪路，恐推遲國會批准一項允許政府發行債券以彌補赤字的法案，導致日本面臨類似美國財政懸崖的窘境，引發日本公債暴跌，推動美元兌日圓自 157.89 低點上漲。
據調查顯示，原材料成本升及勞動力短缺拖累去年日本企業破產案創十二年新高，而且日本 12 月服務業景氣判斷指數降至 48.6，加重日圓賣壓；此外，美國 12 月核心消費者物價指數 (CPI) 分別較前月與上年同期漲 0.2% 及 2.6% 不及預期，但 CPI 如預期分別較前月與上年同期升 0.3% 及 2.7%，仍高於 FED 目標，料不會迅速讓 FED 再降息，而且美國 10 月新屋銷售較前月跌 0.1% 至年率 73.7 萬戶優於預期，即使總統川普稱 FED 應大幅降息，仍提振美元兌日圓至 159.19 高點。預估美元兌日圓支撐於 158.60-80，阻力於 159.50-80。
◆EUR/USD
昨日西太平洋銀行 - 墨爾本研究院 (Westpac-Melbourne Institute) 調查澳洲 1 月主要消費者信心指數降至 92.9，突顯家庭再面臨利率上升疑慮及經濟前景不確定性，但日本可能 2 月提前大選，敞開採取更積極財政刺激措施大門，引發資金從日圓流出，而且 FED 獨立性的擔憂壓抑美元，保持澳幣和紐元漲勢，歐元兌美元則觸及 1.1677 高點。
隨著數據顯示法國 11 月預算赤字擴大至 1,554.1 億歐元，並據彭博新聞報導，全球央行總裁將發表聯合聲明，表達對 FED 主席鮑威爾的支持，同時與川普總統所屬共和黨重要成員批評川普政府此舉動，緩和美元的賣壓，推低歐元兌美元匯價至 1.1633 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1645-65，支撐於 1.1560-80。
◆GBP/USD
週二據去年 12 月數據顯示，巴克萊借記卡和信用卡的英國消費者刷卡支出較 2024 年同期降 1.7% 創 2021 年以來最大降幅，而且英國零售業聯盟 (BRC) 零售商銷售額較上年同期增 1.2% 為 5 月以來最弱，印證聖誕節前家庭謹慎消費，打擊英鎊兌美元自 1.3494 高點走低。隨著美國通貨膨脹數據高於 FED 目標，料延後 FED 降息步伐支撐美元，打壓英鎊兌美元至 1.3421 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3420-40，支撐於 1.3320-40。
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