【內房困局】碧桂園(02007)境外債務重組昨日生效,涉2…

　　《經濟通通訊社31日專訊》碧桂園(02007-HK)公布,其境外債務重組的重組生效日期已於2025年12月30日正式落實,根據重組計劃於重組生效日期已取消現有債務並解除相關責任人,並向計劃債權人發行計劃代價權益作為交換。已發放的計劃代價權益包括現金付款合共2.89億美元,以及本金總額約135.24億美元的多項金融工具,當中包括強制性可轉換債券、中期票據、長期票據及多項貸款工具。相關中期票據、長期票據及部分強制性可轉換債券,預期將於新加坡證券交易所上市。

　　此外,公司亦已就支付重組支持協議同意費用,向合資格債權人發行及分派股份;並於重組生效日期向創興銀行發行強制性可轉換債券,作為其雙邊貸款安排的一部分。

(Hong　Kong)　Limited作為持有期受託人,並以信託方式為未申領計劃債權人持有,持有期將於2026年6月29日屆滿。公司提醒相關債權人須於截止時間前提交所需文件,否則其於重組計劃項下的權利將告終止。

　　在股權結構方面,碧桂園指出,重組生效日期落實將對公司股權結構產生重大影響。根據股東於2025年12月3日批准的特別授權,公司已於重組生效日期或其後,發行及╱或將予發行多批新股份,包括因強制性可轉換債券轉換、SCA認股權證行使、工作費用股份及股東貸款資本化等用途,涉及股份數目合共最多約389.96億股新股,惟實際發行數目仍須視乎相關條款及後續調整而定,若建議出售事項未能於6個月內完成,股東貸款資本化股份最高可增至155.19億股,則總數將進一步上調。

1.36億股新股份,用以結付部分協調委員會工作費用。碧桂園強調,將繼續根據上市規則及適用法律法規,適時就建議重組的進一步進展作出公告,並提醒股東及投資者在買賣公司股份及其他證券時務請審慎行事。(eh)