參與台美ETF成長潛力 野村成長傘型基金1月12日開募

2026 年全球經濟持續成長步調，加上 AI 需求強勁，股市投資前景亮眼，想要把握最佳的成長機會，美國與台灣股市絕對不可或缺。野村投信全新推出野村成長傘型基金，包括聚焦美國成長的野村美國增長股票 ETF 組合基金 (本基金配息來源可能為本金)，以及連結 00935 ETF 的野村臺灣創新科技 50ETF 連結基金，讓投資人得以同時掌握美、台股票 ETF 的成長契機。野村成長傘型基金預計自 2026 年 1 月 12 日起募集，成立後第一年將由保管銀行第一銀行獨家銷售。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文表示，OPEN AI 自 2022 年底推出以來已經超過三年，這段期間 AI 的需求強勁，美股與台股的出色表現更是與 AI 的發展息息相關。由於 AI 的發展趨勢仍在初期階段，除了企業積極投入資源發展 AI，各國政府也加入戰局以提升競爭力，中長期而言股市仍有極佳的成長機會，對於投資人來說，受惠 AI 成長最多的美股與台股是投資組合中的必備核心資產。野村成長傘型基金即藉由布局美、台 ETF，助投資人攀向成長新高度。

張繼文指出，野村美國增長股票 ETF 組合基金 (本基金配息來源可能為本金) 預計將以英美掛牌的 ETF 為主 (此為目前依據市況所作之規劃)，具有四大特色：第一個特色是成長為主、價值為輔，預計資產配置中成長股佔 50~70%，價值股佔 20~40%，不錯過美股長線增值潛力。第二個特色是匯聚 ETF 精華，布局一籃子 ETF 掌握風格主題的輪動，不僅投資範圍廣、靈活度高，也更能分散風險。第三個特色是野村投信投資團隊的主動式管理，整合跨部門資源、精銳出擊。最後則是基金會視市況需要、彈性布局黃金 ETF 與比特幣 ETF，兩者加總的佔比為 0~10%，給予投資組合更強的推進力。基於美國經濟展望正向，基金的投組配置將相對積極。此外，選擇 ETF 組合基金的方式參與美股，不僅有累積 / 配息級別可供挑選，資本利得也是免稅，配息則計入海外所得，以最低稅負制計算稅額，相較於直接投資境外美股 ETF，絕大多數為累積級別外，資本利得亦須計入海外所得，以最低稅負制計算。

台股方面，則是選擇備受市場關注的市值型 ETF，野村臺灣創新科技 50ETF 連結基金所連結標的為 2023 年 11 月 1 日掛牌上市的野村臺灣創新科技 50ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)，股票代碼為 00935。目前 00935 規模已逾新台幣 120 億元 (資料來源：臺灣證交所，2025/2/23)，自成立(2023/10/23) 以來規模成長超過 10 倍，這檔 ETF 同時也是 2025 年 9 月 18 日於東京證交所掛牌的 NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index Exchange Traded Fund(東證所代碼：412A)所連結的標的，在日本掛牌以來規模也成長超過 6 倍(資料來源：野村投信，2025/10/31)，表現十分吸睛。00935 野村臺灣創新科技 50ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金) 追蹤指數為臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數，精選符合 FactSet 定義之 11+N 項創新科技趨勢之標的，且具備獨家「研發指標」以篩選研發費用佔比較高之企業。在 AI 發展初期階段，重視研發的企業越有機會參與這波成長的浪潮，00935 自 2023 年 10 月 23 日成立以來歷經市場多空考驗，迄今淨值未曾跌破發行價 (資料來源：Lipper，野村投信，2025/12/23)。

張繼文指出，野村臺灣創新科技 50ETF 連結基金提供累積與配息級別，連結的 00935 則是半年配 (每年 4、10 月)，股利收入須繳納所得稅與二代健保補充保費，有稅賦考量的投資人可以選擇野村臺灣創新科技 50ETF 連結基金的累積級別，累積級別的股利將滾入再投資，投資人無需負擔股利收入的相關稅負，中長期投資有可能享複利成長機會。

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野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2024 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台 7,630 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信五度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司(2018~2020，2024~2025)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2025/01))

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