陳學進分析師(倫元投顧)
一開始就跟上贏面才會大
天啊！今日台北股市飆出 8500 多億元歷史天量，多頭漲勢要結束了嗎？我可以告訴大家：各位可能又想太多了！為什麼？原因很簡單：
第一、今日爆大量，加權指數開低震盪拉回整理，主要乃是立基於漲多拉回修正「正乖離率」過大的現象，且指數是否有跌破 10 日線或月線轉弱嗎？並沒有啊！不僅沒有，甚至 OTC 櫃買指數持續強勢大漲再創新高。
第二、受惠於 AI 需求持續成長，今年美國與亞洲市場將同步迎來爆發大成長，配合 AI 帶動產品規格升級及缺貨漲價題材持續延燒，仍將帶動全球經濟及相關 AI 鏈營運強勁成長向上。
第三、Fed 降息預期，雖受經濟數據影響，元月降息機率降低，但美股 2025 歲末已提前反應，市場預期在川普影響下，未來新任 Fed 主席可能採取更為激進的降息步調，勢必又將會帶動另一波資金狂潮再現。
況且，在今日相關 AI 股台光電 (2383-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)… 等下殺拉回的過程中，AI 記憶體華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)、創見 (2451-TW)、旺宏 (2337-TW)、點序 (6485-TW)、群聯 (8299-TW)… 等持續狂飆大漲再創新高，配合塑化台塑 (1301-TW)、台化 (1326-TW)、鋼鐵中鋼 (2002-TW)、建錩 (5014-TW)、海光 (2038-TW)、新鋼 (2032-TW)、彰源 (2030-TW)、威致 (2028-TW)、中鴻 (2014-TW)、太陽能族群元晶 (6443-TW)、茂迪 (6244-TW)、聯合再 (3576-TW)、晶圓代工聯電 (2303-TW)、IP 矽智財 M31(66643-TW)、視訊圓展 (3669-TW)、面板族群友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、彩晶 (6116-TW)、凌巨 (8105-TW)、明基材 (8215-TW)、LED 榮創 (3437-TW)、PCB 燿華 (2367-TW)、矽晶圓台勝科 (3532-TW)、環球晶 (6488-TW)、高速介面控制晶片祥碩 (5269-TW)、電源管理 IC 矽力 - KY(6415-TW)… 等跌深股一檔接著一檔輪動大漲上來，維繫市場人氣不墜，顯見市場人氣都還在，主力大戶都還在並沒離開，既然沒離開，短線的震盪，根本就沒甚麼好擔心的；且截至目前為止，加權指數漲幅達 76.7% 仍遠大於資增幅 70.4%，顯見整體籌碼面仍在多方的掌握之中、也沒有改變，因此，在經濟面、產業面、資金面、籌碼面及技術面等仍是處在於相對有利的條件下，在在都有利於台股持續震盪向上挺進，只要量價不失序，不必自己嚇自己！逢回都仍將是各位「挑好股、買主流、賺大錢」的機會之看法不變。
多方聚焦的主軸仍是看「AI」
如所言：多方聚焦的主軸仍將圍繞在 ASIC、PCB/CCL、CPO、電源與散熱、先進製程與先進封裝 (CoWoS)、測試介面、伺服器組裝、低軌衛星、以及記憶體與被動元件等缺貨漲價題材股為主不變。
第一、輝達執行長黃仁勳 5 日宣布，最新 Rubin 平台 AI 晶片已進入量產，運算速度將是 Blackwell 平台倍數以上增長，且成本更低，亞馬遜 AWS、微軟、Google 等雲端服務供應商 (CSP) 最快下半年導入；輝達再推「地表最強 AI 晶片」，開啟 AI 全新世代，法人看好，台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW)、廣達(2382-TW) 及緯創 (3231-TW) 等供應鏈將跟著衝一波，2026 年仍將是豐收的一年。
看看我們帶著家族成員鎖定的護國神山【台積電】
買在 540 元低檔上，至今波段最高逾 2.1 倍
就算買在 1400 元，至今價差也逾 21%，一切盡在不言中！
看看我們帶著家族成員鎖定的 AI 伺服器龍頭【鴻海】
上一波我們從 156 元鎖定一路賺到 265 元
這一次 225 元再度低接買回來，股價開始悄悄漲上來
不論是大摩、小摩、高盛等都幫我們來背書，真的是太棒了！
第二、輝達因應全新 Rubin 平台 AI 晶片對資料儲存需求大增，美西時間 5 日推出最新推論情境記憶儲存平台，藉此延伸 AI 代理的長期記憶；隨著輝達最新 Rubin 平台將問世，其對 HBM4、LPDDR5X 等 DRAM 需求可望是上一代 Blackwell 世代的三倍以上，美光、SK 海力士等記憶體大廠持續加速搶攻這塊 AI DRAM 商機之餘，業界看好，隨著 Rubin 平台消耗 DRAM 量倍數增加，將使得市場供不應求盛況延續，華邦電 (2344-TW)、南亞科(2408-TW) 等台灣 DRAM 廠仍將持續享有漲價紅利。
看看我們帶著家族成員鎖定的護國神山【華邦電】
從 11/24 日 54 元及 12/4 日 56.5 元全力鎖定之後
一路飆、一路漲、每天漲不停，今日持續大漲再創 110.5 元新高
真的是太棒了！開心獲利倍數賺，1 百萬現賺 104 萬，2 百萬現賺 208 萬
一切盡在不言中，感謝大家共襄盛舉！
NAND Flash【群聯 (8299-TW)】
從 12/22 日 1150 元鎖定之後
今日大漲再創 1755 元波段新高
一張價差 + 605 元、價差幅度達 52.6%，恭喜大家！
再來，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、或太空概念股華通 (2313-TW) … 有沒有機會再一次複製【華邦電】倍數飆漲的模式嗎？還有哪些股票具有倍數飆漲的實力？你一定要知道。
美股記憶體、太空全面大漲
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文章來源：倫元投顧陳學進分析師
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