即將突破31000點！善用資金輪動，抓住紅包行情！

昨日摩根大通 (JPM-US) 公布財報後大跌 4.18%，並影響昨日美股表現，上一季營收成長 7%，但獲利較去年同期減少 7%，主要的原因在於取代高盛接手蘋果信用卡業務，預留 22 億美元的貸款損失準備金。而美國 2026 年經濟將溫和成長，金融業的獲利也將增長，之前也提到過，今年標普 500 指數成分股成長的產業較 2025 年更為全面，當然，表現最強的還是 AI 產業鏈生態系的供應鏈。

安費諾 Amphenol(APH-US)昨日上漲 2.66%，再創歷史新高，安費諾是全球最大的電氣、電子和光纖連接器及互連系統、天線、感測器的製造和銷售商之一。本週宣布，完成對康普公司 (COMM-US) 的連接和電纜解決方案 (CCS) 業務的 105 億美元的收購案，而此次的收購將提升安費諾在 IT 數據通訊和通訊網路市場的光纖網路能力。

SK 海力士本週宣布將在韓國投資約 130 億美元，建設先進封測廠，預估 2027 年完工，因應高頻寬記憶體 (HBM) 模組的龐大需求，SK 海力士預計，2025 年至 2030 年期間，HBM 需求年複合增長率達 33%。

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不管是安費諾的併購案或者 SK 海力士的擴產，主要的目的就是搶佔 AI 基礎建設的市場，並且看好這中長期的市場。台廠在 AI 產業鏈之中具有重要地位，並且與美國主要科技大廠合作，加上台積電在 AI 晶片代工地位，將在 AI 基礎建設高增長期中受惠，投資朋友可鎖定 AI 績優股，等待拉回與整理時布局。並且利用資金輪動，高出低進，如昨日先行獲利調節的高力 (8996-TW) 與景碩(3189-TW)，日後拉回也有買進機會，而還有哪些相對低基期或可等待拉回布局的個股呢？

CCL、散熱、AI、PCB 供應鏈績優股，給投資朋友參考－

CCL：富喬 (1815-TW)、建榮 (5340-TW)、金居 (8358-TW)、台光電 (2383-TW)、台燿 (6274-TW)、雙鍵 (4764-TW)

散熱：雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW)、富世達 (6805-TW)、高力 (8996-TW)

AI：貿聯 - KY(3665-TW)、湧德 (3689-TW)、台達電 (2308-TW)、鉅翔 (2476-TW)、創意 (3443-TW)

PCB：金像電 (2368-TW)、台虹 (8039-TW)、定穎 (3715-TW)、健鼎 (3044-TW)

個股詳細解析：

富喬 (1815-TW)：電子級玻纖紗和玻纖布，PCB 上游關鍵材料供應商。高階 Low DK/Low CTE 玻纖布，供 AI 伺服器、800G 交換器等。

建榮 (5340-TW)：電子級和工業級玻璃纖維布產品，產品應用於 PCB、AI 伺服器、HPC、電動車及 IC 載板等高科技領域。

雙鴻 (3324-TW)：AI 伺服器散熱：水冷板、CDU、快接頭等。輝達、Meta、亞馬遜、微軟、戴爾皆為客戶。

貿聯 - KY(3665-TW)：全球領先的連接解決方案供應商，涵蓋電源管理、散熱產品和高效能運算等多個領域。

金像電 (2368-TW)：高階伺服器 PCB， 應用於資料中心、AI 伺服器。高速網通板， 適用於 400G/800G 交換器等。

定穎 (3715-TW)：生產硬板、HDI、高階多層板等。 應用於汽車板、顯示面板、儲存裝置、AI 伺服器、網通設備、消費性電子等。 

健鼎 (3044-TW)：NB 主機板、記憶體模組板、AI 伺服器副板、車用高階 HDI 板。美系四大 CSP 業者皆為其客戶。 

大盤持續創新高，即將突破 31000 點，是否該追漲呢？提醒投資朋友，個股位階不同，並且由於資金輪動的原因，部分強勢股會進入整理，相對低位階與整理的個股，都會是投資朋友值得留意的標的。更多的選股資訊，歡迎加入 Line @

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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師

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