川普「夢幻軍隊」引爆全球軍備競賽，台灣國防預算迎破冰轉折：漢翔、龍德造船、雷虎

當市場目光仍徘徊在 AI 科技股的震盪時，一場由地緣政治與大國政策驅動的「防衛革命」正悄然加速，隨著美國擴軍政策與台灣國防預算進入審查關鍵期，台廠軍工供應鏈已從「陸、海、空」全面就位，扮演起全球民主供應鏈中不可或缺的防禦要角。

〈川普點火擴軍計畫 1.5 兆美元打造夢幻軍隊〉

川普政府近期公開提議，因應「動盪且危險的時代」，計劃將 2027 財政年度的國防預算大幅提高至 1.5 兆美元，增幅超過 66%，展現打造夢幻軍隊的強大決心，更關鍵的是，美方已簽署「美國優先武器轉移戰略」，明確要求優先考量國防支出較高且具備區域安全關鍵地位的盟友。

這項政策轉向對台灣而言既是挑戰也是商機，美方強烈呼籲台灣加速國防特別預算的審查，避免跌出優先軍購名單，在全球軍備供不應求的背景下，具備量產能力的台灣軍工廠，迎來切入國際供應鏈的最佳時機。

〈台版國防預算迎轉折 兆元商機待發〉

近期在美方關切與國內政情演變下，在野黨態度轉趨軟化，行政院版國防特別條例與相關修正案有望付委審查，儘管 2026 九合一選舉年的政治攻防難免造成股價短線震盪，但法案的破冰象徵著實質選商階段即將展開，2026 年台灣一般性國防預算已達 5614 億元創下新高，若加上兩筆規模合計約 8151 億元的特別預算，台灣正朝向國防支出佔 GDP3% 的目標快速挺進。

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〈無人機與國艦國造供應鏈進入高光時刻〉

在陸、海、空三大領域中，無人機與不對稱作戰裝備成為最吸睛的焦點，國防部規劃於 2026 至 2027 年投入 500 億元採購近 5 萬架無人機，漢翔 (2634-TW) 不僅在維修中心具備優勢，也積極搶攻美國認證，雷虎 (8033-TW) 的自殺無人機（FPV）更已獲美軍 BlueUAS 認證，成功打入歐美主流供應鏈，無人艇與輕型巡防艦也成為重心，龍德造船 (6753-TW) 與台船 (2208-TW) 在國艦國造政策支持下，訂單能見度也提高。

雖然台灣軍工航太供應鏈面臨國防預算的審查波折，但市場對利空的測試往往是絕佳的切入點，搭配美美方售台 M109A7 自走砲與海馬士等利多，台廠商機可期，邀請投資人下載智霖老師的 APP 並鎖定直播，一起掌握產業脈動！

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文章來源：陳智霖分析師 / 凱旭投顧

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