別在恐懼時離場！台股回測季線，鎖定「台積鍊、SpaceX、光通訊」分批佈局！

地緣政治衝突影響昨日美股拉回，昨日文章提到美股斯達克指數、費半指數與道瓊指數進入技術面修正的格局，並且市場情緒已經進入非常悲觀與恐懼的位置，此時，投資人該如何操作？

根據卡爾森分析師統計，自 1950 年以來，美股自高點跌 10% 或以上，如果此時開始買進股票，一年後、三年後、五年後，平均獲利率分別達到 15%、42% 和 72%。如果跌 20% 或以上，後開始買進股票，一年後、三年後、五年後，平均獲利率分別達到 17%、45% 和 74%。並且勝率非常的高，所以昨天有強調，在市場悲觀的時候，更應該保持理性，因為在這樣悲觀的環境下，指數即使不是在最低點，也會是在相對低檔區的位置，此時，如果不會操作個股，投資人分批買進指數基金，從中長期來看，都是勝率很高的操作。

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根據統計前四大雲端服務 (CSP) 廠今年的資本支出達到 6600 億美元之上，而路透社統計，前十一大廠資本支出總規模可達到 8110 億美元。目前並未受到美伊戰爭影響的消息，這龐大的資本支出帶動下，相關供應鏈將受惠。

美國政府於 3/20 發布《AI 國家政策框架》，並在 3/24 任命 13 人進入總統科學技術顧問委員會 (PCAST)，包含輝達、超微、Google、Oracle、Dell 等等企業領導人或創辦人，後續還會擴大至 24 人，涵蓋的人才包含：半導體、軟體、硬體與能源等 AI 相關供應鏈，顯示美國政府對於 AI 產業技術領先的重視，有助於美國 AI 基礎建設不受市場影響。

台股受美股影響而拉回，但當美股已經來到相對低檔區的位置時，對於台股來說，也是長期買點的機會。AI 基礎建設維持高成長，AI 供應鏈絕對是首選標的。如果投資朋友對自己選股沒信心，可直接買進台積電，與台積電或 AI 供應鏈持股佔比高的 ETF。另外，SpaceX 今年將 IPO，SpaceX 至 2030 年衛星將是目前的 2 倍，太空相關供應鏈，也是投資朋友可留意的標的。

AI 與太空績優股名單，給投資朋友參考－

台積練：台積電 (2330-TW)、兆聯實 (6944-TW)、志聖 (2467-TW)、均華 (6640-TW)、中砂 (1560-TW)、旺矽 (6223-TW)、精測 (6510-TW)、創新服務 (7828-TW)

光通訊：智邦 (2345-TW)、全新 (2455-TW)、穩懋 (3105-TW)、IET-KY(4971-TW)、環宇 - KY(4991-TW)、光聖 (6442-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、上詮 (3363-TW)、汎銓 (6830-TW)

SpaceX 概念股：華通 (2313-TW)、燿華 (2367-TW)、昇達科 (3491-TW)、穩懋 (3105-TW)、全新 (2455-TW)、啟碁 (6285-TW)、正文 (4906-TW)

個股詳細解析：

兆聯實 (6944-TW)：專業水處理集成服務，提供純水及超純水系統設備、回收水系統等。

志聖 (2467-TW)：生產 PCB 曝光裝置、平面顯示器製程設備及半導體先進封裝設備。

創新服務 (7828-TW)：台灣最大自動化植針設備廠，產品包含探針卡自動植針機、精密雷射鑽孔與檢測設備。

旺矽 (6223-TW)：全球頂尖探針卡廠，VPC 在高階測試領域市佔率高，台積電 CoWoS 擴產帶動的測試介面需求。

汎銓 (6830-TW)：材料分析 (MA)、故障分析 (FA)、表面分析 (SA) 及矽光子檢測服務。

全新 (2455-TW)： 800G 接收端 (PD) 產品高成長。下一代 1.6T 產品 已完成驗證並進入量產階。

眾達 - KY(4977-TW)：博通在 CPO 領域的核心夥伴。51.2T TH5-Bailey CPO 產品進入量產。

華通 (2313-TW)：全球 HDI 板龍頭，為 SpaceX 星鏈計畫的主要 PCB 供應商。

昇達科 (3491-TW)：微波 / 毫米波通訊元件大廠，產品包含衛星轉發器、地面接收站及用戶終端之射頻元件。

台股回測季線支撐，受國際環境因素影響，利空測試下，季線附近出現買盤支撐，投資朋友可適時地分批進場。當市場悲觀時，我們更應該理性面對，歷史經驗告訴我們，市場悲觀時進場，長期來看是個好買點，當然投資朋友此時也應降低槓桿操作，避免市場重大波動風險，分批買進。 還有哪些績優股？更多的選股資訊，歡迎加入 Line @

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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師

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