【萬寶投顧】普徠仕(盧森堡)系列基金 2026年榮獲理柏三大獎

萬寶投顧擔任普徠仕 (盧森堡) 系列基金總代理人，並與普徠仕集團合作發展深耕在台資產管理市場 17 年。2011 年開始獲得理柏基金獎，從 2015 年起連續 11 年榮獲理柏台灣基金獎的殊榮。在今年理柏基金評選中，普徠仕集團再度脫穎而出，獲得美國股票三年期獎、美國中小型股票十年期獎、及環球股票十年期獎，這些都是對普徠仕 (盧森堡) 系列基金經理人和研究團隊實力的肯定。

普徠仕集團是由「成長投資之父」普徠仕先生在 1937 年所創辦的，總公司位於美國巴爾的摩 (Baltimore)。成立至今已有超過 88 年的資產管理經驗，營運據點遍布全球 17 國，投資研究人員超過 700 人，基金投資組合經理人平均有 23 年的投資經驗，截至 2025 年 12 月底的資產規模擴增至 1.78 兆美元，為美國家喻戶曉的資產管理公司，並且是 401K 退休基金的領導品牌之一。普徠仕集團致力於幫助客戶實現投資目標，並同時透過提供股票、固定收益及多元資產方案，為客戶爭取長期的累積報酬。

獲得美國股票三年期獎的普徠仕美國大型成長股票基金，以精選連三年獲利成長雙位數且長期被市場低估者為標的，嚴選美國具備市場定價能力的大型龍頭企業。追求創新機會，以 5G 物聯網、AI 人工智慧、大數據和自動化等應用為主，透過普徠仕嚴謹的分析，確認公司持續維持創新領導地位。

獲得環球股票十年期獎的普徠仕全球焦點成股票基金，係運用集團內部全球投資平台，定位順應大環境趨勢的公司。基金強調選股能力，聚焦鎖定獲利動能改善的公司，精選市場未察覺、在未來 1~2 年具爆發前景的潛力股，構成高度信心之投資組合。並特別關注 AI / 大數據、金融、國防工業、及非必需消費等產業。  

獲得美國中小型股票十年期的普徠仕美國小型公司股票基金，以成長股為主、價值股為輔的選股邏輯，有效降低美國小型公司股票的波動風險。今年再度得獎，已經連續 11 年獲得理柏美國中小型股票類最佳基金獎項。普徠仕基金經理人一直以來堅持扎根研究，每年拜訪超過 1000 家中小企業，發掘明日之星。

近期全球市場多受到中東戰爭影響而大跌，市場擔心油價大漲通膨上升而衝擊全球經濟。美國最新的非農就業數據及製造業 PMI 比市場預期好，官方也表示美國經濟衰退機率不大。

根據國際研究機構 LSEG I/B/E/S 截至 4 月 2 日的統計，2026 年標普 500 指數第一季財報首批公布的 18 家公司中，高達 78% 的企業獲利超越預期。數據顯示美股企業獲利能力依舊穩健， 2025 年盈餘成長 14% 後，2026 年將加速成長至 19%（Q1 單季約 14.4%），且 2027 年仍保有 16.6% 的成長潛力。分析指出，雖然短期受中東衝突影響波動，但在獲利支撐下，待戰事緩和後市場展望依然可期。

同時，根據國際研究機構 LSEG I/B/E/S 截至 4/2 統計預測，代表中小型股參考指標的羅素 2000 成分股指數成長動能更為顯著：在 2025 年盈餘成長為 42.7%，2026 年預估加速成長至 68.7%，且 2027 年仍將維持雙位數的高度增長為 35.2%，顯示除了科技巨頭外，中小型企業獲利可期。待地緣政治風險逐步去化，大小型股表現相當值得期待。

普徠仕集團是美國全球投資專家，連續獲得理柏基金大獎。普徠仕創始人的投資哲學「如果你照顧你的客戶，你的客戶就會照顧你」，認為真正的贏家是參與並支持普徠仕基金的每一位投資人，並幫助投資者在不斷變化的世界中蓬勃發展。萬寶投顧總經理李麗鶴表示，萬寶投顧也會秉持這樣的理念來持續服務客戶，持續引進優質的基金來滿足客戶在投資理財上的需求，並強化客戶在資產配置上的效益。