【遠東商銀】傳BOJ難再干預，日圓再度走軟

◆USD/JPY

紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯認為，美國聯邦備理事會 (FED) 目前尚無需考慮升息，並據國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁格奧爾基耶娃警告稱，通貨膨脹開始加劇，若中東戰爭持續到明年且油價升至每桶 125 美元左右，全球經濟可能面臨更糟糕局面，削弱風險偏好，但美國廣播公司 (ABC) 報導，伊朗向阿拉伯聯合酋長國開火後，美國總統川普拒絕說明與伊朗的停火是否已結束，並預測這場戰爭可能還持續兩到三周，而且市場盛傳，依據 IMF 關於自由浮動匯率制度規定，一個央行六個月內最多可進行三次干預，而每次干預的持續時間不得超過連續三個交易日，若屬實，日本央行 (BOJ) 干預窗口料將關閉，美元兌日圓可能準備反彈，適逢日本仍處黃金周假期，市場交易清淡，週二支撐美元兌日圓穩守 157.07 低點。

隨後美國政府公布 3 月數據顯示，因人工智能 (AI) 投資熱潮帶動進口增長，完全抵消出口增加，擴大貿易逆差至 603 億美元，但惡劣天氣影響消退，新屋銷售攀升 7.4% 至經季節調整後為 68.2 萬套，並據職位空缺與勞動力流動調查 (JOLTS) 報告稱，截至 3 月底作為勞動力需求指標的職位空缺數減 5.6 萬個，但招聘人數激增至 2024 年以來最高 65.5 萬人，而且美國供應管理協會 (ISM) 公布 4 月非製造業採購經理人指數 (PMI) 連續第二個月放緩至 53.6 及新訂單增長創三年最大跌幅，但投入成本壓力維持 2022 年底以來最高，激勵美元兌日圓漲至 157.92 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 157.70-90，支撐於 156.60-80。

◆EUR/USD

昨日數據顯示澳洲 3 月家庭支出較前月增 1.6% 高於前值，並據標準普爾 (S&P) 全球調查澳洲 4 月服務業與綜合 PMI 分別升至 50.7 及 50.4，而且澳洲央行 (RBA) 如預期上調利率 25 個基點至 4.35%，為今年第三次升息，並警告中東衝突引發全球石油衝擊，通貨膨脹將持續及具黏性，目前隱含 6 月再升息的機率約 20%，但市場完全消化 9 月利率升至 2011 年底以來最高 4.60% 的預期，支撐澳幣持穩，帶動歐元兌美元自 1.1675 低點上漲。

據德國工商聯會 (DIHK) 對 4,500 家公司進行的調查，32% 企業預計海外業務未來十二個月情況惡化，較上次調查升 8 個百分點，突顯伊朗戰爭暴露全球供應鏈的脆弱性，海外營運的德國企業對自身前景變得更悲觀，但美國與伊朗達成的停火協議仍有效，提振歐元兌美元至 1.1713 高點。預估歐元兌美元支撐於 1.1680-1.1700，阻力於 1.1765-85。

◆GBP/USD

美國與伊朗在海灣地區交火及爭奪荷姆茲海峽控制權，導致中東地區脆弱的停火面臨考驗，而且英國本周地方選舉可能給首相斯塔默領導的工黨可帶來更大壓力，週二壓抑英鎊兌美元盤整於 1.3510 低點。隨著貨幣市場目前預計英國央行 (BOE) 今年將至少加息兩次，每次 25 個基點，且很有可能進行第三次加息，推升英鎊兌美元至 1.3578 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.3530-50，阻力於 1.3620-40。

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