台股

【量大強漲股整理】 GTC 驚天解密：代理式 AI 時代來臨！，四大題材股報你知!

鉅亨研報2026-06-01 17:34

GTC 驚天解密：代理式 AI 時代來臨！，四大題材股報你知!

‌

影片中分享給你知道

（按讚訂閱打開小鈴鐺）

再來看一下今天的台股!

加權指數今日開高走高，終場上漲 604.97 點，收在 45337.91，成交量 14770.85 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 368.01 億元，投信買超 64.47 億元，自營商賣超 65.08 億元，三大法人合計買超 367.40 億元，其中，外資連買二日共買超 1171.56 億元，投信連買二日共買超 125.43 億元，自營商則由買轉賣。

美股上週五在 AI 題材熱度延續及市場預期中東地緣政治風險降溫帶動下，主要指數同步走揚，道瓊工業指數上漲 363 點，標普 500 指數與那斯達克指數續創歷史收盤新高，費城半導體指數同步收紅，顯示市場風險偏好維持高檔，市場傳出美國與伊朗協議談判出現正面進展，帶動國際油價回落、美債殖利率下滑，有助提升科技股評價空間，資金持續湧向 AI、雲端運算與高成長科技族群，盤面焦點集中在 AI 基礎建設相關概念股，(DELL-US) 戴爾，公布優於市場預期的財報與展望後股價強勢飆升，帶動資料中心、AI 伺服器及相關供應鏈同步上漲，(NVDA-US) 輝達，續居市場核心指標，投資人對 AI 運算需求與資本支出維持高度信心，即使部分大型科技股短線出現漲多整理，整體科技類股資金動能依舊強勁。

美股強勢表現也為亞股與台股注入動能，隨著黃仁勳訪台 GTC Taipei 主題演講中宣示 AI 新願景，加上 COMPUTEX 展即將登場，黃仁勳率先發表演說，市場對 AI 產業前景更加樂觀，激勵台股今日開高走高，加權指數盤中大漲逾 900 點，強勢突破 45000 點整數關卡，最高來到 45931 點，再度改寫歷史新高，終場上漲 604.97 點，收在 45337.91，成交量 14770.85 億，台股今日價量齊揚，外資、投信同步買超下，有望延續多方格局；整體而言，在美股持續改寫歷史新高、AI 產業趨勢不變、外資資金回流及市場流動性充沛等利多支撐下，台股多頭格局仍相當強勢，後續市場焦點將持續關注 AI 伺服器、先進封裝、記憶體、機器人、低軌衛星及 AI PC 等成長題材表現。

權值股成為推升大盤的重要力量，(2330-TW) 台積電，穩居盤上並逼近歷史高點，持續扮演多頭總司令；(2317-TW) 鴻海，收盤勁揚 1.56%，創下近 26 年新高；(2454-TW) 聯發科，大漲 5.68%，再度改寫歷史天價

(2454-TW) 聯發科，3860=>4710，整整預告後噴出 +22%。

(2454-TW) 聯發科，AI 個人電腦時代再往前一步！聯發科（2454）今（1）日宣布攜手輝達（NVIDIA）推出全新「RTX Spark」，此款新世代處理器，將驅動專為個人助理量身打造的 Windows 11 PC；賦予輕薄筆記型電腦與超高效能小型桌機建構未來、釋放創作潛能、執行最新遊戲的能力。聯發科表示，透過此次合作也宣告以技術供應商身分，正式進入 Windows PC 市場；第一波搭載 RTX Spark 的筆電今年秋季上市，也在今日有不錯表現! 改寫波段新高紀錄! 美系外資出具報告指出，聯發科（2454）AI ASIC 上升循環才剛開始，預期至 2028 年仍具顯著上修空間，重申「買進」評等，並給予目標價 5000 元。美系外資指出，聯發科在 COMPUTEX 展前活動中，進一步展現「One MediaTek」架構下從邊緣到雲端的 AI 布局。聯發科過去在終端與邊緣裝置市場具領先地位，包括智慧手機 SoC 與智慧家庭連網領域，如今正將運算與連網 I P 延伸至資料中心；同時，隨著 agentic AI 發展，也將推動更多智慧能力回到各類邊緣裝置。

AI 伺服器族群同步噴出，(2382-TW) 廣達，亮燈漲停，創近 27 年新高；(3231-TW) 緯創，同步攻上漲停；(6669-TW) 緯穎、(3653-TW) 健策、(3017-TW) 奇鋐、(2059-TW) 川湖等 AI 供應鏈指標股全面走強。

受惠 COMPUTEX 題材發酵，PC 與品牌廠同步受到市場追捧，(2357-TW) 華碩，(2353-TW) 宏碁，與 (2324-TW) 仁寶，同步攻上漲停，(2356-TW) 英業達，亮燈漲停! 站上 26 年來新高，(2376-TW) 技嘉，及 (2377-TW) 微星，也有不錯漲幅，顯示市場持續看好 AI PC 換機潮與邊緣 AI 應用商機。

記憶體族群同樣成為盤面亮點，受惠 DRAM 與 NAND 報價續揚，(2408-TW) 南亞科，亮燈漲停並刷新波段高點，(8299-TW) 群聯，大 7.57%，(2344-TW) 華邦電、(3260-TW) 威剛，及 (2337-TW) 旺宏，同步走高，市場持續看好 AI 伺服器帶動高頻寬記憶體需求成長。面板與被動元件族群則延續近期強勢格局，(3481-TW) 群創，攻上漲停並創 16 年新高，成交量持續居台股之冠，(6116-TW) 彩晶，同步亮燈漲停，(2409-TW) 友達，上漲 3.48%，被動元件方面，(2327-TW) 國巨，收盤上漲 7.05%，再創新高，(6127-TW) 九豪、(8043-TW) 蜜望實，等多檔個股同步攻上漲停，反映 AI 伺服器、高速運算及車用電子需求持續增溫，資金也擴散至傳產族群，塑化股在油價回落與景氣回溫預期帶動下強勢表態，(1303-TW) 南亞，攻上漲停並重返百元關卡，創 1989 年以來新高，(1326-TW) 台化，大漲 7.82%，(1301-TW) 台塑，及 (1305-TW) 華夏，同步走揚，航運股亦受惠景氣復甦預期，(2601-TW) 益航，(2605-TW) 新興，亮燈漲停，(2637-TW) 慧洋 -KY、(2603-TW) 長榮、(2609-TW) 陽明及 (2615-TW) 萬海全面收高。

強勢族群，被動元件；2026.5.10 經濟日報領先預告 (8043-TW) 蜜望實

(8043-TW) 蜜望實，89.8=>155，領先預告後 +72%，再創波段新高；

(8043-TW) 蜜望實，主要代理日本知名被動元件品牌，屬電子零組件通路商，營運表現與終端電子需求及客戶拉貨節奏高度連動，近期受惠被動元件市場回溫，月營收年增率維持雙位數成長，顯示下游客戶需求仍具支撐，雖然單月月增表現波動較大，反映訂單拉貨節奏不穩定，但整體成長趨勢並未改變，隨著被動元件族群資金回流，加上市場延續國巨帶動的族群比價效應，蜜望實在基本面回溫與題材面加持下，成為市場買盤關注焦點。

2026.5.31 經濟日報領先預告 (8358-TW) 金居

(8358-TW) 金居，608=>668，領先預告後亮燈漲停；(8358-TW) 金居，受惠 AI 伺服器高速傳輸需求帶動，高階銅箔市場快速成長，預估 2028 年市場規模將達 24 億美元，2025 至 2028 年年複合成長率高達 122%，隨著 HVLP4 銅箔自 2026 年下半年起大規模導入，高階銅箔滲透率可望持續提升，法人看好金居受惠於 AI 高階銅箔需求爆發，2028 年獲利有望較 2025 年成長 10 倍以上，由於 HVLP3 以上產品毛利率遠優於傳統銅箔，加上產業供給缺口達 25% 至 40%，有助於維持高產能利用率及價格上漲趨勢，市場預期公司未來將逐步調升加工費，帶動獲利進一步增長，成為 AI 伺服器供應鏈的重要受惠股。

2026.5.27 經濟日報領先預告 (1303-TW) 南亞

(1303-TW) 南亞，94=>107.5，領先預告後 +14%，受惠 AI 伺服器、高速運算與高階網通設備需求強勁，電子材料事業持續成為主要成長動能，第一季營收占比已提升至 52.8%，隨著高階銅箔、CCL、玻纖布及 ABF 載板需求增加，加上銅價上揚帶動產品售價提升，電子材料部門獲利能力明顯改善，營益率由前一季 7.6% 攀升至 13.1%，法人看好 AI 資料中心與雲端基礎建設持續擴張，帶動電子材料營收規模進一步放大，同時轉投資南亞科獲利回升也有助挹注業外收益，預估南亞 2026 年稅後 EPS 可達 8.92 元，營運成長動能強勁。

2026.5.16 理財周末派領先預告 (3537-TW) 堡達

(3537-TW) 堡達，53=>84.7，領先預告後 +58%；(3537-TW) 堡達，受惠日本松下近期調漲鉭質電容與貼片型固態電容（SP CAP）價格，市場看好堡達可望享有低價庫存優勢，帶動股價強勢表態，成為市場關注焦點，隨著被動元件漲價效應持續發酵，資金積極卡位相關概念股，多方動能仍強，短線有望延續攻勢，基本面方面，堡達第一季財報表現亮眼，毛利率與營益率同步提升，單季稅後純益達 7,200 萬元，年增 4.35%、季增 5.88%，每股純益 1.28 元，創近八季新高，顯示營運體質持續轉強。