聚賢研發-創:公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:115/06/24

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

聚賢研發股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:4億元

5.每張面額:新台幣10萬元

6.發行價格:依票面金額之100.5%發行，並授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商

共同議定之

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面年利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金及轉投資子公司

(GENII IDEAS USA Corporation)

11.承銷方式:詢價圈購方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:永豐商業銀行

13.承銷或代銷機構:宏遠證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務辦事處

16.簽證機構:採無實體發行，不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後

，將另行公告

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主

管機關核准後，將另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並

報請主管機關核准後，將另行公告

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用

23.其他應敘明事項:本次發行之相關事項,如遇有法令變更，經主管機關要求或因應主客

觀環境之變化而須修正時,擬授權董事長全權處理之