摩爾投顧－葉俊敏分析師
本週消息 Google 正在開發全新伺服器晶片代號為「Frozen v2」，用來解決算力嚴重短缺的問題。由於已經把 Gemini 模型中不會變動的數學邏輯直接「刻」進晶片上，不需要經過「讀取指令、解碼、執行」的傳統 CPU/GPU 循環，預估處理效能將可達到現有 TPU 的 6 至 10 倍。但缺點也很明顯，當 Gemini 模型架構重大調整或非 Gemini 模型，都無法使用。
較為簡單的比喻：
通用 GPU 就像是一台 3D 印表機。給它不同的 3D 藍圖（不同 AI 模型），它就能列印出任何東西。雖然很靈活，但每印一個東西都要花較久時間。
Frozen v2 則像是工廠的專用鑄造模具。完全放棄列印其他東西的能力，只要原料（數據）倒進去，一秒就能壓出一個成品。
也因此 Google 的為 Frozen v2 的規畫為內部使用，並且不會大量生產，但同時也證明，AI 算力的緊缺，在建構 AI 資料中心的同時，採用各種方法降低伺服器及算力成本。
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除了，Google、Meta、微軟與亞馬遜等四大 CSP 廠，皆開發 AI ASIC 晶片外，兩大 AI 公司 OpenAI 及 Anthropic 也開發 ASIC 晶片，都是為了支援未來龐大運算需求。
渣打銀行預估 2025 至 2030 年全球 AI 資本支出的年均複合成長率將達 32%，並且台股的半導體將最為受惠。不管是輝達、超微，或者上述提到的 AI ASIC 晶片，台積電將是最最重要的代工廠，也因此在法說會上提高今年資本支出，這是利多，但市場卻因為去槓桿導致信心不足。
7/20「台積電法說無用！？全球去槓桿引發多殺多，最後趕底？」提到” 表現最好的 10 天，有 7 天在表現最差的 10 天的兩週內，並且 7 天中的 6 天，發生在表現最差 10 天的隔天，所以黎明之前總是最黑暗。”
7/21「股欲靜而跌不止，金欲補而套不絕！台股落地先後藍圖？」” 本週龍頭股將會領先落底，台積電 (2330-TW) 於 2300 元為低點”
以上都已經一一驗證，台積電底點浮現並領軍台股上漲，台積鏈受惠台積電資本支出提升，是投資朋友可追蹤留意的產業。而大型與龍頭 AI 績優股來到相對較低位階，買點浮現。以上，為相對保守的投資朋友可以領先觀察並進場的標的。
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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師
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