京鼎:公告本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:115/08/07

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

京鼎精密科技股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:國內第三次無擔保轉換公司債：

發行總面額上限新台幣3,500,000仟元。

5.每張面額:國內第三次無擔保轉換公司債：

新台幣100仟元。

6.發行價格:國內第三次無擔保轉換公司債：

依票面金額之100%~101%發行。

7.發行期間:國內第三次無擔保轉換公司債：5年。

8.發行利率:國內第三次無擔保轉換公司債：

票面利率0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:

償還銀行借款、充實營運資金及轉投資泰國子公司

UniEQ Integrated Technology Co., Ltd

11.承銷方式:國內第三次無擔保轉換公司債：

採詢價圈購方式全數對外公開承銷。

12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司信託處。

13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

18.賣回條件:依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

19.買回條件:依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。

23.其他應敘明事項:以下授權董事長全權處理事項：

(1)實際發行金額依發行總額上限內決定之。

(2)實際發行及轉換辦法俟呈報金融監督管理委員會申報生效後，

視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。

(3)因資本市場等環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次發行國內第三次無擔保轉換公司債之籌資計畫有關之發行金額、發行條件、

發行及轉換辦法之修訂，計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用

進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變更或經主管機關指

示修正，或因應客觀環境變化而需訂定或修正或有未盡事宜時。

(4)為配合本次發行國內第三次無擔保轉換公司債籌資計畫之相關發行作業，代

表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。