鉅亨網記者劉玟妤 台北
台灣大(3045-TW)今(12)日召開重訊記者會，宣布將透過全資子公司「台信電訊」公開收購精誠資訊(6214-TW)普通股，目標增持至少39%，總持股將過半，全案收購價金上限達291.3億元。總經理林之晨指出，對於此次收購所產生的綜效具高度信心，取得過半股權後，最快今年可大幅提升雙方營收與獲利。
林之晨認為，此次公開收購精誠股權，希望在AI時代裡，透過雙方深度的ICT結盟，整合資訊IT與電信CT，創造「跨售」、「AI」與「區域化」三大綜效，目標在資服產業的市占率能夠從7%，倍增至14%，進一步推升台灣大在4、5年後營收可達千億規模。
林之晨指出，此次公開收購的對價為一半現金、一半換股，應賣1股精誠普通股，可換取台灣大普通股0.84股及現金92.5元。
若以台灣大及精誠今天收盤價計算，相當於每股收購價約當184.5元，溢價約29.5%；以近一季平均收盤價計算，溢價則約32.5%；以近半年收盤價計算，溢價約38.5%。
台灣大說明，此次目標取得至少39%、最高58%精誠資訊股權，全案收購價金為195.8億元至291.3億元。另外，此次收購所需對價總數為台信電訊持有台灣大普通股89186829股到132636822股(約占台灣大2.4至3.6%股權)，現金對價總額為98.21至146.06億元，將以自有資金及台灣大集團內部關係人借款支應。
林之晨提到，此次公開收購預計8月18日開始，目標50天內完成，須向公平會申請並獲得通過，且收購股份需達39%，待2項條件達成後才可交割。待台灣大取得精誠過半股權，未來除可用權益法認列獲利，若經董事會改選，也能夠合併報表，希望最快今年就可以發生。
因此林之晨表示，短期首要任務就是在股權過半後，進行董事會改選，但他強調，改選後還是希望維持現在經營團隊的穩定。同時，雙方團隊將進行深度策略聯盟，包括業務與商品資訊的交換，讓綜效極大化。
針對日本與東南亞市場，林之晨指出，精誠在新加坡成立SYSTEX Asia東南亞營運總部，在日本也與伊藤忠商事合作，待收購完成，將進一步與精誠共同在東南亞與日本市場推進AI相關業務布局。
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