美光CEO：AI已「徹底改變」記憶體產業規則 機會不只在資料中心

《CNBC》報導，美光(Micron)(MU-US)執行長Sanjay Mehrotra周四(20日)表示，人工智慧已從根本上改變記憶體產業，而這個產業過去一直容易陷入景氣繁榮與衰退的循環。

Mehrotra接受節目訪問時表示，「如今沒有記憶體就沒有AI。AI系統需要更多記憶體，需要效能更高的記憶體，也需要功耗更低的記憶體。因此，記憶體的價值，那個方程式已經徹底改變。」

他的這番言論正值美光位於愛達荷州博伊西(Boise)總部附近一座大型半導體晶圓廠興建之際。這是公司計劃在美國製造與研發領域投資2,500億美元的一部分。Mehrotra表示，博伊西廠區最終將包含兩座晶圓廠，每座規模約相當於10座足球場，單座晶圓廠所使用的鋼筋數量，足以繞地球兩圈。第一座博伊西晶圓廠預計2027年年中開始生產晶圓。如此龐大的投資規模，也反映出Mehrotra認為AI已多麼大幅改變記憶體產業前景。

記憶體過去一直是高度周期性產業，需求強勁時會促使製造商擴大產能，但最終供給過剩又會導致價格下跌。不過，Mehrotra是一名工程師，在晶片產業工作超過40年，過去也曾共同創辦SanDisk。他表示，AI正在創造一個更加持久的需求來源。

他表示，這項機會並不只存在於資料中心。Mehrotra預期，未來幾年自動駕駛汽車、機器人以及搭載AI功能的消費性裝置，都將需要越來越大量的記憶體。

Mehrotra表示，「如今記憶體是不可或缺的。這就是為什麼我稱它為AI時代的戰略基礎設施。」

Mehrotra表示，這項需求也正在改變客戶對記憶體價值的看法。過去客戶通常只是向供應商詢價，選擇報價最低的供應商採購，如今記憶體越來越需要與所搭配的處理器及系統共同進行設計。Mehrotra指出，這使記憶體成為影響整體系統效能的關鍵，而不再只是一個普通零組件。

他談到，「我們在客戶的產品開發周期中，越來越早開始與他們密切合作。我們的客戶認同記憶體的價值，因為正是記憶體讓他們能夠設計出推動自身成長的產品。」

他表示，美光目前仍無法生產足夠的記憶體來滿足需求。

Mehrotra指出，「我們所有終端市場的客戶，都會買下我們生產的全部產品。」他補充，目前資料中心客戶希望取得的供應量，大約比美光能夠承諾的數量高出50%。

這家記憶體製造商也透過長期客戶協議，對需求取得更高的能見度。對於過去一直容易受到現貨市場波動影響的產業而言，這是另一項重要轉變。

在美光6月底公布最近一季財報時，公司宣布已與16家客戶簽署為期五年的策略性協議。Mehrotra表示，此後公司又簽署了更多協議。

Mehrotra表示，「他們已承諾採購這些供應量。因此，這讓我們能夠確保需求。」