摩爾投顧-江國中分析師
你還在擔心「拉積盤是不是在出貨」嗎？真正聰明的大資金早就把目光鎖定在「AGI」！
輝達(NVDA-US)執行長黃仁勳日前已公開表示「AGI has arrived」。「AGI時代」來了！目前OpenAI的Astra背後使用超過10萬顆GPU訓練，而黃仁勳談到接下來還要增加40萬顆GPU的算力規模。換句話說，AI競賽正在從「誰的模型比較聰明」，正式進入「誰能拿到足夠算力」的軍備競賽。真正值得投資人注意的，是這背後可能正在形成一條新的AI產業鏈。
AI 與 AGI 差在哪？「牧羊犬」與「天才合夥人」
很多人天天聽媒體喊 AI、AGI，卻搞不懂兩者的天壤之別。江江用一個最貼近生活的比喻：
這也是為什麼AGI最可怕的地方，不只是模型變聰明，而是算力需求可能跟著往上跳一個數量級。這也是為什麼最近全球半導體設備需求持續升溫。台積電甚至透露，2026年設備需求量在短短半年內增加約1.9倍，全年資本支出預估也從原先520億～560億美元提高到600億～640億美元。
所以接下來觀察重點不在擔心CPI會不會爆，也不是「AI會不會結束」，而是下一階段錢會流到哪裡？當 40 萬顆 GPU 上線，硬體規格將迎來升級共振。以下幾檔就是台股若出現拉回、彎腰撿鑽石的潛力股：
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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師
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