【遠東商銀】RBA第五度升息，未能提振澳幣

◆USD/JPY

美國10月供應管理協會(ISM)製造業採購經理人指數(PMI)改善，但9月建築支出意外較前月大幅下滑，並據美國聯邦準備理事會(FED)季度調查，第三季企業向銀行貸款需求放緩，為逾一年來首見，而且美國中期選舉臨近，根據預測機構數據，民主黨同時贏得參、眾兩院的概率為72%，美國總統川普領導的共和黨保住參議院、民主黨贏得眾議院的機率為23%。共和黨同時保住參、眾兩院的可能性僅6%，共和黨面臨失去國會控制權，同時民意調查顯示川普支持率已跌至其政治生涯最低水平，加上油價暴跌、美國收益率回落及本周迎來美國勞動力市場數據和多家央行決策，週二推動美元兌日圓下探至157.43低點。

隨後美國公布9月工廠訂單與耐久財訂單修正分別較前月增加1.8%及1.9%優於預期，並據美國勞工部數據顯示，9月職位空缺猛增至752.3萬個高於預估值及裁員數降至一年半來最低，而且美國對伊朗的格什姆島發動襲擊後，總統川普威脅要再打擊伊朗，伊朗官員則稱，美國伊朗所提要求的回應缺乏說服力，引發中東緊張局勢升溫，推升美元兌日圓至158.76高點。預估今日美元兌日圓阻力於158.70-90，支撐於157.80-158.00。

◆EUR/USD

昨日紐西蘭公布9月經季節調整新住宅建築許可數意外降7.9%遜於前值，並據澳洲央行(RBA)上調隔拆利率上調25個基點至4.85%，為今年第五次升息，更創十八年來新高，RBA表示將繼續採取其認為必要的措施，以使通貨膨脹率達到目標水平，但表決結果為九名委員中有三人主張維持利率不變，RBA則刪除必要時進一步上調隔夜拆利率的表述，市場普遍認為RBA將暫停加息，打擊紐元及澳幣下跌，拖累歐元兌美元受限於1.1206高點。

據中國人民銀行(PBOC)宣布自11月15日起調升外匯存款準備金率2個百分點至6.0%，重創人民幣至兩周新低，加重澳幣作為其流動性替代貨幣的賣壓，並隨著美國中期選舉前，投資者保持謹慎，而且市場預期FED升息幅度將大於歐洲央行(ECB)，打壓歐元兌美元至1.1174低點。預估今日歐元兌美元支撐於1.1160-80，阻力於1.1245-65。

◆GBP/USD

美國科技板塊的擔憂情緒持續，損及市場信心，而且市場在週二美國中期選舉和週四英國央行(BOE)利率決議前，交投保持謹慎，但油價大幅下挫令英國受惠，週二支撐英鎊兌美元穩守1.3392低點，隨著此前PMI數據顯示，英國製造業在2026年第四季開局創下逾兩年來最強勁產出表現，並據路透調查，BOE將於週四上調指標利率至4.0%，為2023年8月意來首次加息，而且英國廣播公司(BBC)報導，歐盟執委會與英國就英國食品出口至歐盟達成協議，加上美國總統川普領導的共和黨面臨國會控制權保衛戰壓抑美元，推升英鎊兌美元至1.3435高點。預估今日英鎊兌美元支撐於1.3410-30，阻力於1.3500-20。

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