蔡慶龍分析師-摩爾投顧
AI新聞摘要今天大盤開高走低，緯穎 (6669-TW)卻開低走高，盤中漲超過半根，最新狀況一起來研究。這次把焦點放在Meta和亞馬遜。兩家大客戶持續需要伺服器，採用的平台也在增加，公司承接的工作正延伸到新一代整櫃系統。
Meta這邊，眼前已看到一般伺服器拉貨。最新研究資料指出，這是第三季出貨成長的來源之一。人工智慧應用背後，仍需要這些設備處理資料、安排工作。緯穎 (6669-TW)的9月營收約1,726億元，比去年同期翻倍，客戶增加採購已經反映在業績上。
往後還有超微新平台。Meta已宣布與超微擴大人工智慧運算合作，採用Helios整櫃架構；緯穎 (6669-TW)也在10月的開放運算峰會展示這套方案，參與機櫃整合與製造。最新研究資料將Meta相關專案的出貨重點放在明年。既有一般伺服器持續供應，新平台若按進度導入，就有機會增加同一個客戶交給公司的生意。
亞馬遜則要看自研晶片伺服器。Trainium 3是依人工智慧運算需求設計的晶片，客戶希望藉此改善使用成本與耗電。研究資料顯示，採用風扇散熱的氣冷機櫃出貨仍旺，接下來是用冷卻液帶走熱量的液冷版本。最新進度把液冷放量時間放在年底至明年上半年，現階段先由氣冷產品支撐出貨，新版本逐步接上。
液冷機櫃要做的整合更深。晶片裝上去後，冷卻管路、供電與整櫃測試都得配合，客戶才能把設備部署進資料中心。緯穎 (6669-TW)長期直接服務雲端客戶，有機會在平台開發時就參與設計。隨客戶提高運算密度，這類工程與交付能力能派上更多用場。
美國製造布局也有明確合作。亞馬遜與緯穎 (6669-TW)已共同宣布擴大德州廠業務，由公司製造、整合伺服器與機櫃，支援亞馬遜在美國的雲端基礎建設。靠近客戶生產，有助於配合交貨與後續服務。
Meta與亞馬遜的既有拉貨，已經反映在營收上；液冷機櫃和超微新平台，則把產品升級延伸到明年。緯穎 (6669-TW)和這些客戶合作多年，從設計階段就能參與，後續接的是整櫃製造與交付。新機櫃陸續通過驗證、開始交貨，這段合作才會進一步反映到業績。
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文章來源:蔡慶龍分析師-摩爾投顧
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