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【量大強漲股整理】台股殺破半年線…現在該砍還是抱？抓緊下一波【潛力股】兩大面向，錯過捶心肝！

莊佳螢分析師(摩爾投顧)2026-10-30 18:00

AI新聞摘要

1.台股開低走低跌1156.5點收45211.83，量8777.3億；外資賣超1124.67億、三大法人合計賣超1398.44億。
2.美股科技財報不如預期引發AI投資效益疑慮，那指跌1.38%、費半跌1.42%，Alphabet、亞馬遜、英特爾走弱。

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再來看一下今天的台股!

加權指數今日開低走低，終場下跌1156.50點，收在45211.83，成交量8777.30億。

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超1124.67億元，投信買超239.93億元，自營商賣超513.70億元，三大法人合計賣超1398.44億元，其中，外資、自營商連賣二日，投信則連買十四日共買超 2231.02億元。

美股週四，四大指數回檔修正，其中那斯達克指數下跌1.38%，費城半導體指數下跌1.42%，道瓊工業指數下跌下跌0.25%，標普500指數同步承壓，美股科技股財報利空接連發酵，市場對AI資本支出效益及企業獲利前景的疑慮升溫，拖累科技股賣壓擴大，顯示市場資金開始重新檢視科技巨頭的投資回報與現金流表現，科技巨頭財報方面，(GOOG-US)Alphabet第三季營收與每股盈餘雙雙低於市場預期，自由現金流連續兩季呈現負值，儘管維持全年1,950億至2,050億美元資本支出預估，但龐大的AI基礎建設投資也引發市場對獲利轉換效率的擔憂，股價重挫約12%，(AMZN-US)亞馬遜，第三季營收與獲利表現同樣不如預期，自由現金流流出424億美元，盤後股價一度下跌4.25%；(INTC-US)英特爾，雖公布第三季財報，但營收展望不如市場預期，盤後股價重挫3.62%，此外(CAT-US)開拓重工，第三季獲利與營收優於預期，股價卻仍下跌9.25%，反映市場對景氣前景及企業資本支出的態度轉趨謹慎。

不過，科技股並非全面走弱，(MSFT-US)微軟，受惠於Azure雲端基礎設施業務成長，盤中一度獲得買盤支撐，但終場仍由紅翻黑；(AAPL-US)蘋果、(META-US)Meta及部分半導體設備股則逆勢收紅，光通訊族群方面，(MRVL-US)邁威爾傳出洽談收購光通訊大廠(LITE-US)Lumentum，最快下周宣布交易，凸顯AI資料中心高速光通訊需求持續攀升，產業整併趨勢升溫，Lumentum股價震盪收紅約0.6%，邁威爾則重挫逾13%，反映市場對併購成本及未來效益仍有疑慮，隨著AI投資進入新階段，資金選股逐漸回歸基本面，後續須留意訂單能見度、獲利成長及現金流表現，顯示目前資金對AI供應鏈的選股標準更加嚴格，市場已從單純追逐AI題材，逐步轉向檢視訂單能見度、獲利能力及現金流品質，美國通膨數據方面，9月個人消費支出PCE物價指數月增0.5%、年增3.6%，核心PCE月增0.3%、年增3.1%，整體符合市場預期，但通膨仍處相對高檔，使聯準會後續利率政策增添不確定性，當AI投資支出持續攀升、企業現金流受到壓縮，加上利率政策缺乏進一步寬鬆訊號，短線美股科技股評價勢必面臨重新調整。

台股方面，受到美股AI科技股重挫及國際市場避險情緒升溫影響，今日開盤面臨沉重賣壓，盤中一度重挫回測半年線及45,000點整數關卡，加權指數今日開低走低，終場下跌1156.50點，收在45211.83，成交量8777.30億，雖然今日收黑k棒，回測半年線後出現收腳訊號，且台股有留下長達485點左右的下影線，顯示仍有支撐力道，顯示出弱中透強的訊號，不過，若從國內基本面觀察，台灣景氣動能並未隨國際股市修正而轉弱，國發會景氣燈號連續十個月亮出紅燈，改寫史上最長紅紀錄；9月外銷訂單達1,142億美元，連續兩個月突破千億美元，年增62.4%，主要受惠AI伺服器、資料中心及半導體需求持續暢旺。此外，上市櫃公司9月營收創下歷史新高，前三季累計營收突破50兆元，顯示企業營運仍具備相當韌性，展望第四季，隨著輝達新一代Vera Rubin平台逐步推進，AI伺服器、半導體、PCB、載板及高速傳輸供應鏈仍具備中長期成長機會。

整體而言，這波修正主要反映美國科技巨頭財報不如預期、AI資本支出效益疑慮及法人資金調節，並非AI產業長期需求出現根本性反轉，短線指數波動恐持續加劇，但在國內景氣維持高檔、企業營收持續成長的支撐下，且觀察籌碼面10月6日至10月29 日大官股共買超1,720 億元，投信也連買十四日共買超 2231.02億元，顯示仍然有支撐買盤，預期市場經過震盪整理後，有機會逐步尋求支撐，盤勢以先下後上、個股表現看待，建議回歸基本面，優先布局營收成長、獲利能見度高及AI供應鏈具實質訂單的個股。

權值股方面，(2330-TW)台積電，下跌1.86%，收在2370元，AI晶片需求持續攀升，台積電CoWoS先進封裝報價醞釀調漲1至2成，部分設備交期延長至6至8個月，供應鏈擴產壓力升高，隨著AI GPU、伺服器CPU及客製化ASIC需求擴大，加上高頻寬記憶體整合提高製程複雜度，封裝與測試產能同步吃緊，台積電持續推進先進封裝布局，法人估2026年月產能朝逾13萬片邁進，2027年以20萬片為目標，並擴充嘉義、台南產能，長期也規劃美國新廠，相關設備與零組件供應商可望受惠；

(2317-TW)鴻海，下跌1.01%，收在245.5元，2026年營運動能持續看旺，預估10至12月營收逐月成長，第四季營收季增可望達39%，主要受惠AI資料中心需求強勁，新世代AI伺服器機櫃及CPO交換器提前2至3個月量產出貨，搭配GPU、LPU伺服器陸續放量，帶動產品平均單價與營收提升，此外國際品牌新機上市及摺疊手機新型態設計，有望刺激高階機種換機需求，推升鴻海出貨表現，展望2027年，AI伺服器與高階智慧型手機雙引擎持續挹注，營運成長可期；

(2454-TW)聯發科，下跌3.21%，收在3915元，第三季營運表現亮眼，受惠智慧裝置新專案量產及TV SoC價格調整，帶動營收達1,680.58億元，季增10.4%、年增18.3%，稅後淨利281.99億元，EPS達17.50元，毛利率維持46.3%，營業利益年增22.2%，顯示本業獲利動能穩健，此外公司持續加碼AI與先進通訊研發，第三季研發費用達422.37億元，惟存貨增至1,535億元，週轉天數升至127日，且營業現金流轉為淨流出，後續須留意庫存去化及現金流改善情況，展望後市，AI布局與新產品量產仍是營運成長關鍵。

隨著AI伺服器與高速運算需求持續擴大，半導體設備及光通訊產業同步迎來新一波成長契機，(4526-TW)東台，受惠半導體先進製程與設備需求回溫，(3105-TW)穩懋，則受惠光通訊及高速傳輸應用拓展，兩家公司分別掌握設備升級與AI光通訊商機，後續營運成長值得關注。

2026.10.16 股市期皇后領先預告(4526-TW)東台

(4526-TW)東台，34.1=>55.5，領先預告後+62%，

東台，於TPCA Show 2026展出CCD高精度鑽孔機及AMR無人化解決方案，鎖定AI伺服器板與IC載板需求，整合自動換刀、板材上下料及刀具倉儲管理，提升生產效率與加工精度，隨著全球AI基礎建設持續擴張，高階PCB鑽孔設備需求升溫，東台已切入台灣、中國及韓國指標板廠供應鏈，訂單能見度直達2027年底，目前產能維持滿載，並積極優化產線、擴充產能，掌握AI產業成長商機。

2026.10.24 股市期皇后領先預告(3105-TW)穩懋

(3105-TW)穩懋，486=>589，領先預告後+21%，

穩懋受惠PIN等光通訊新訂單自6月開始量產，搭配AI資料中心、低軌道衛星需求成長，後續營運動能看俏，2026年第二季營收52.57億元，季增14.54%，稅後淨利9.77億元，季增83.22%，展望第三季，光通訊出貨放量，加上低軌衛星標案陸續出貨，可望帶動營收成長，其中光通訊成長動能最受期待，隨新訂單第四季持續放大，2027年營運成長空間可期。