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【量大強漲股整理】台股崩跌警報！跌深反彈訊號浮現?！主流換誰做?

鉅亨研報2026-11-04 18:18

AI新聞摘要

1.台股今開高走低，終場跌358.63點收42948.91，盤中一度重挫逾1451點，留下1093.09點下影線。
2.外資賣超1498.99億、投信買超276.31億；法人合計賣超1597.87億，投信連買17日。
3.麗臺、彬台受惠AI與自動化題材走強，文中另點名東台、華經、邁達特等強勢股。

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再來看一下今天的台股!

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加權指數今日開高走低，終場下跌358.63點，收在42948.91，成交量11148.22億，收下影線1,093.09點。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超1498.99億元，投信買超276.31億元，自營商賣超375.18億元，三大法人合計賣超1597.87億元，其中，外資、自營商連賣五日，投信則連買十七日共買超 3067.54億元。

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美股週二主要指數漲跌互見，市場聚焦美國期中選舉結果，資金開始回流近期遭到重挫的半導體與人工智慧AI族群，帶動科技股展開反彈，費城半導體指數強漲2.63%，那斯達克指數上漲0.83%，標普500指數終結連續三個交易日跌勢，不過，道瓊工業指數受到蘋果財測不如市場期待影響，下跌約197點，顯示市場對科技股評價及AI投資報酬率仍存有疑慮，個股方面，半導體族群率先回穩，(AMD-US)超微，上漲約3.7%，盤後公布第三季營收及調整後每股獲利雙雙優於市場預期，第四季營收展望亦高於分析師預估，激勵盤後股價大漲逾9%，反映AI晶片需求仍具成長動能，此外，(ON-US)安森美半導體，上漲3.6%，受惠第三季營收與獲利優於預期，(SMCI-US)美超微，則因第一季財報及未來展望優於市場預期，盤後上漲約7%，相較之下，(AAPL-US)蘋果，下跌1.9%，收在331.90美元，主要受到財測未能滿足投資人高度期待影響。整體而言，科技股雖仍面臨AI資本支出、融資成本及投資效益等議題，但企業財報表現顯示，AI產業需求並未出現明顯降溫。

回到台股，加權指數今日開高走低，早上一度大跌逾1451點，盤中在美國期中選舉不確定性因素消除後，跌幅收斂，終場下跌358.63點，收在42948.91，成交量11148.22億，雖然今日收黑K棒，不過今日的黑K棒，留下長達1093.09點的下影線，代表低檔已有部分承接買盤進場，加上台股昨日融資餘額減少逾200億元，市場籌碼經過一波修正後逐步沉澱，有助降低短線融資追繳及斷頭賣壓，且外資持續賣超，不過代表政府的八大官股行庫持續進場，昨日再度加碼買進，自10/6-11/3合計淨買超，2305億元，投信連買十七日共買超 3067.54億元，也透露若中透強的訊號，從技術面來看，指數經過連續重挫後，部分利空已逐步反映，加上美股科技股回穩及企業財報陸續報喜，且美國期中選舉結果出爐，民主黨確定奪回眾議院過半席次，總統川普已表態接受選舉結果，並表示將尋求與民主黨合作，不確定性因素消除後，市場有機會由恐慌性賣壓轉向鎮震盪整理，後續不排除迎來技術性反彈，未來持續關注非農就業數據與失業率。

權值股方面，(2330-TW)台積電，下跌1.53%，收在2260元，受惠AI晶片需求持續擴張，先進製程技術領先優勢穩固，長期成長動能備受看好，儘管下半年股價受到AI投資報酬疑慮影響而回檔，但2026年以來仍維持約33%漲幅，最新單季營收達1.49兆元，淨利7631億元，連續第六季創歷史新高，外媒預估，台積電未來營收年成長率有望達35%，若維持50%獲利率，2030年市值上看6.5兆美元，較目前2.2兆美元仍具長線成長空間，凸顯AI半導體核心地位；

(2317-TW)鴻海，下跌2.24%，收在240元，與日本三菱電機深化車用電子合作，鴻海將投資1,150億日圓，取得三菱電機移動50%股權，雙方整合技術與研發優勢，加速電動車零組件及車用軟體開發，三菱電機移動更規劃未來IPO上市，並擴大對外供應產品，開拓新客戶，營運目標方面，預計2030年度營收提升至1兆日圓，較2026年度預估成長22%，顯示鴻海持續拓展電動車事業版圖，有助於開創長期成長新動能；

(2454-TW)聯發科，上漲1.09%，收在3715元，副董事長蔡力行表示，儘管近期股價回檔逾20%，但公司長期展望依然樂觀，預估今年營收可望再創歷史新高，聯發科積極布局汽車、運算及AI資料中心，並獲得輝達、Google等國際科技大廠支持，隨著生成式AI快速發展，AI算力需求由過去每18至20個月倍增，縮短至4至5個月，帶動全球CSP業者持續擴大資本支出，聯發科掌握AI運算商機，有望開啟下一階段成長動能。

強勢族群，集中在佳螢點名預告的工具機，以及機器人族群，2026.10.31佳螢老師早已透過短影音提前預告，鎖定具備轉機題材與產業成長潛力的個股，從AI運算與顯示技術，到工具機設備及自動化產業，提前掌握市場資金布局方向。本次聚焦(2465-TW)麗臺、(4526-TW)東台、(3379-TW)彬台及(1528-TW)恩德，三檔個股各具產業特色與營運亮點，隨著產業需求逐步回溫，搭配公司營運轉型與新商機發酵，後續表現值得持續關注，早已提前示警、布局方向也透過短影音公開分享，接下來就看市場如何驗證這波選股眼光！

2026.10.25 股市期皇后領先預告(2465-TW)麗臺

(2465-TW)麗臺，78=>125，領先預告後+60%，

麗臺受惠輝達AI產品出貨放量，第三季獲利大幅攀升，9月自結EPS達1.59元，創單月新高，第三季EPS更達4.03元，年增近11.45倍，獲利表現亮眼，主要受惠輝達GB10平台DGX Spark及RTX PRO 6000系列GPU加速卡銷售暢旺，展望第四季，隨著搭載GB300晶片的DGX Station及RTX PRO 5500陸續出貨，加上AI工作站需求持續升溫，營運動能可望延續，看好RTX PRO Blackwell系列代理業務將持續挹注成長，搭配記憶體價格上揚帶動產品平均售價提升，明年上半年業績仍具成長潛力。

2026.10.31 股市期皇后領先預告(3379-TW)彬台

(3379-TW)彬台，28.55=>35.75，領先預告後+25%，

彬台深耕食品飲料自動化設備45年，整合設備製造、代理品牌及工程系統，累計完成逾500條飲料整廠工程，並導入百條以上機器人自動化產線，受惠智慧製造、AI機器人及低碳轉型需求，自研能源管理系統與食品檢測設備持續提升產品附加價值，未來隨整線工程及高附加價值設備需求擴大，營運成長與獲利表現值得期待。

2026.10.16 股市期皇后領先預告(4526-TW)東台

(4526-TW)東台，34.1=>60.3，領先預告後+76%，

東台積極推動轉型，電子設備事業營收占比截至2026年9月已提升至約3成，優於原訂20%目標，顯示系統整合與高階設備布局逐步開花結果，受惠AI伺服器厚板及IC載板需求升溫，PCB鑽孔機前十個月接單年增逾倍，整體在手訂單達32億元，部分訂單能見度已延伸至2028年上半年，公司同步擴充高階設備產能，預計2027年中將PCB鑽孔機月產能提升至100台，隨著高毛利產品占比提高、訂單陸續出貨，預期2027年營收及毛利率有望同步改善，營運轉機值得期待。

個股方面，資安問題再度點火引爆，永豐銀行爆發網銀異常轉帳事件，資安疑慮再度升溫，也帶動資安族群人氣再升溫。儘管台股今（4）日開高後一度走高，隨後翻黑，盤中震盪劇烈，資安股卻相對有撐，盤中仍有多檔個股強勢攻上漲停，成為盤面焦點，(7767-TW)仁大資訊、(2468-TW)華經、(6697-TW)東捷資訊、(6938-TW)藍新資訊皆漲停。(6148-TW)驊宏資、(6689-TW)伊雲谷也湧現買盤，盤中漲幅超過半根漲停板，顯示市場資金持續聚焦資安題材。

(2468-T)華經，受惠企業資安升級、金融資訊系統現代化及AI基礎建設需求持續擴大，加上大聯大控股持股提高至50.03%，正式取得經營主導權，有望帶動雙方客戶資源整合、交叉銷售及大型專案合作機會。公司主要布局金融資訊整合、雲端架構、資訊安全、文件數位化及智能櫃等業務，近年積極拓展AIoT與資安應用，尤其金融業客戶對零信任架構、網路防護及系統升級需求持續增加，資安已成為重要成長動能。營運方面，2026年9月營收達3.08億元，月增54.99%、年增68.77%，創同期新高，前三季累計營收19.72億元，年減4.02%，主要受到專案認列時程影響，目前大型專案持續建置與驗收，第四季營收表現值得關注。此外，公司斥資11.5億元布局智能櫃及技術物流空間，積極拓展新型態服務商機，未來隨著大聯大集團資源挹注、金融資安需求成長，以及大型專案陸續驗收，有望帶動營運動能回升，後續應持續觀察專案認列進度、營收成長及高毛利軟體服務占比變化。

(6112-TW)邁達特，受惠企業AI轉型及雲端服務需求持續升溫，2026年上半年營收年增18.7%，9月營收達20.69億元，年增6.87%，今年1至9月累計營收189.91億元，維持穩健成長，公司為佳世達集團旗下專業網路系統加值代理商，主要布局AI算力建置、多雲服務及資訊安全三大業務，協助企業導入AI伺服器、雲端平台與生成式AI應用，並代理AWS、Microsoft Azure及Google Cloud等主流雲端服務，隨著企業加速導入生成式AI，除了帶動伺服器及算力需求，也同步推升雲端管理、系統整合與資安服務商機，有利邁達特擴大專案規模，進一步提升服務附加價值，法人預估2026年及2027年EPS分別達3.52元與5.08元，顯示未來獲利仍具成長空間，在AI應用逐步由基礎建設走向企業實際落地的趨勢下，邁達特可望持續受惠企業數位轉型商機，後續營運表現值得關注。