微軟反對中國光收發器禁令AI資料中心擴建恐受阻

2026年11月10日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 微軟Microsoft(MSFT-US)正遊說川普政府停止研擬中國光收發器進口禁令，擔心替代供應不足拖慢美國AI資料中心建設。這項爭議也凸顯，光通訊供應鏈即使加快分散生產，仍難在短期內全面取代中國廠商。

據知情人士透露，微軟等企業9月曾與白宮科技政策辦公室及國家安全會議官員會面，反映禁令可能造成的供應鏈問題。資料中心追蹤機構Cleanview統計，微軟在美國有35座資料中心正在興建，另有134座規劃中。

美國聯邦通訊委員會（FCC）研議限制中國製新型光收發器進口，目的在降低資料遭竊、惡意軟體植入與服務中斷等國安風險。Counterpoint Research估計，中國業者占全球光收發器市場約三分之二；美系Coherent(COHR-US)、Lumentum(LITE-US)雖有競爭產品，現有規模仍不足以完全替代。

供應壓力並非禁令討論後才出現。集邦科技4月預估，2026年AI光收發器市場將由2025年的165億美元增至260億美元，年增逾57%。但電吸收調變雷射（EML）、連續波雷射等關鍵元件供給吃緊，加上精密耦光製程限制，擴充模組產能不代表能同步增加交貨。

台灣供應鏈的機會，則與美系廠商擴產及委外策略連動。集邦科技5月指出，Coherent與Lumentum增加外包，優先尋找具東南亞製造據點的合作夥伴，讓當地具製造與組裝能力的台廠承接訂單。該機構4月也點名聯鈞(3450-TW)、華星光(4979-TW)投入擴產與技術布局。

政策適用世代仍未定案。摩根士丹利10月報告指出，美方考慮將門檻設在每秒3.2T的新世代光收發器，相關產品預計2028年才開始放量、2029年廣泛部署；兩名知情人士亦稱，3.2T門檻正在考慮中。此方案若獲採用，將給供應商更多擴產時間，但目前並非已實施的限制。

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