日月光：日月光以每股新台幣55元公開收購矽品普通股問答集

第二條　第49款

1.事實發生日:105/03/09

2.公司名稱:日月光半導體製造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

問答集：

台灣公開收購原則

1.本次公開收購的內容是什麼？大致上有以下主要項目：

(1)公開收購數量：

最高收購數量為770,000,000股(即24.71%)。

最低收購數量為155,818,056股(即5.00%)。

(2)公開收購期間：

台灣時間104年12月29日上午9時00分起至105年3月17日下午3時30分截止(接受應

賣時間為每個營業日上午9時00分至下午3時30分)。

(3)公開收購價金：

每股現金新臺幣55元。

(4)公開收購條件：

在台灣時間105年3月17日前(含當日)，(a)參與應賣股數達到最低收購數量

155,818,056股(即5%)，及(b)台灣公平會准予日月光與矽品結合。

(5)應賣人需自行負擔的費用：

應賣人應自行負擔的費用如下：(1)證券交易稅(千分之3，日月光將代為辦理證

券交易稅之繳納)、(2)所得稅(僅限國內營利事業或外資在國內有固定營業場所

及營業代理人者，需依所得稅法規定自行辦理繳納)、(3)台灣集中保管結算所

手續費(NT＄20)、(4)證券經紀商手續費(NT＄20)、(5)銀行匯款費用(NT＄10)或掛

號郵寄支票之郵資(NT＄25)及其他所需之相關費用及稅捐。

日月光支付應賣人股份收購對價時，將扣除所得稅及上述應賣人自行負擔之稅

費，並四捨五入至「元」為止。

舉例：公開收購應賣價款與交易成本試算：

案例一：A股東應賣1,000股(已集保交存之股票)，按每股收購價格55元計算，

收購價款總額為55,000元。

交易成本：(1)證券交易稅165元(55,000 x 0.3% =165元(元以下無條件捨去))

、(2)集保手續費20元、(3)券商手續費20元、(4)匯款匯費10元，共計215元。

投資人取得應賣價款淨額=55,000元 - 215元 = 54,785元。

案例二：(b)假設B股東應賣10,000股(已集保交存之股票)，按每股收購價格55元

計算，收購價款總額為550,000元。

交易成本：(1)證券交易稅1,650元(550,000 x 0.3% =1,650元(元以下無條件捨

去))、(2)集保手續費20元、(3)券商手續費20元、(4)匯款匯費10元，

共計1,700元。

投資人取得應賣價款淨額=550,000元 - 1,700元 = 548,300元。

2.什麼是所謂本次公開收購條件成就？

在台灣時間105年3月17日前(含當日)，若(1)參與應賣股數達到最低收購數量

155,818,056股(即5%)，及(2)台灣公平會准予日月光與矽品之結合，本次公

開收購就達到所謂的條件成就。

本次公開收購條件一旦達上述2項成就條件，並經日月光公告後，在最高收購數

量(即770,000,000股)內，日月光就一定要以每股55元價格完成本次公開收購，

同時應賣人不可以再撤銷應賣。

但是本次公開收購之應賣股份數量如果未達5%或台灣公平會未准予日月光與矽

品之結合，則本次公開收購失敗，日月光將無法購入，並退回任何應賣的股票

。

3.若最終參與應賣股數超過最高預定收購數量(即770,000,000股)，日月光將

如何計算購入的分配方式？

本次公開收購期滿時，如果全部應賣之股份數量超過預定最高收購數量且台灣

公平會准予日月光與矽品結合，日月光將以同一比例購入應賣人所應賣之股票

。

參加台灣公開收購程序問題

1.投信或外資法人應如何參與台灣公開收購之應賣?

若投信或外資法人之股票存於原開戶券商處者，即可逕行於證券商執行應賣申

請參與台灣公開收購之應賣。

若投信或外資法人所持有股票存放於保管銀行帳戶（即所謂FINI）內者，需將

股票轉撥至原開戶券商處，俟原開戶券商確認存券餘額後，始能參與台灣公開

收購之應賣申請。惟不同之保管銀行可能會有不同的作業處理時間及程序，建

議投信或外資法人應盡快與其保管銀行聯繫，以確認保管銀行根據指示參與應

賣所需之作業處理時間及程序（在通常情況下，估計保管銀行需4個營業日的

作業時間）。如保管銀行無法於台灣時間105年3月17日下午3時30分前完成相

關作業，並完成參與台灣公開收購應賣所需之程序，該等投信或外資法人所持

有之股票將無法參與台灣公開收購之應賣。

2.投資人應賣後，何時可取得應賣的價款？

在本次公開收購期間結束且條件全部成就(應賣股份數量達5%以上且台灣公平

會准予日月光與矽品結合)後，日月光會於收購期間屆滿日後5個營業日內(含

第5個營業日，即105年3月24日)完成股票交割及價金支付。

3.投資人如何執行台灣公開收購之應賣？

(1)集保申請方式：投資人於台灣時間105年3月17日下午3時30分前，請攜帶

(A)證券存摺、(B)留存印鑑、(C)向原往來證券商領取並填寫360表單，以完成

應賣手續。

(2)現股申請方式：本次公開收購不受理實體股票之應賣，投資人如果是持有

實體股票，請於收購期間攜帶(a)實體股票及(b)留存印鑑至矽品股務代理機構

(中國信託商業銀行代理部)，(c)辦理存入集中保管劃撥帳戶後，再依照前述

集保申請方式進行應賣手續。

4.是否有最低應賣數量限制？

無，未滿千股之畸零股亦可。

5.股票有沒有任何參與應賣限制？融資股票如何辦理？

融資買進之股份必須在還款後才可以參與應賣。參與應賣之股份必須具備所有

權，同時該股份未設質、未遭假扣押、假處分等保全程序或強制執行程序，並

且沒有其他轉讓之限制。

6.是不是只要參與應賣，參與應賣的股票一定能全部賣得掉？

如果在台灣時間105年3月17日前(含當日)，本次公開收購之應賣股份數量未達

5%，或者台灣公平會未准予日月光與矽品結合，則本次公開收購失敗，日月光

將無法購入任何應賣的股票，所有參與應賣之股票均會退回給投資人。

如果在台灣時間105年3月17日前(含當日)應賣股份數量(含參與應賣之矽品ADS

所表彰之普通股股數)超過24.71%，且台灣公平會准予日月光與矽品結合時，

日月光將以同一比例購入應賣人所應賣之股票，超過的部分將會退回給投資人

。

7.若最終參與應賣股數超過預定收購數量，超過預定收購數量部分何時可取回？

日月光將於本次公開收購屆滿日次一營業日(即105年3月18日)以前對外公告收

購情形。

超過最高預定收購數量部份，預計最快將於本次公開收購屆滿日次一營業日

(即105年3月18日)，最晚不晚於屆滿日後五個營業日(即105年3月24日)退撥回

應賣人之原證券集中保管劃撥帳戶。

8.期間屆滿而收購數量未達5%或台灣公平會未准予日月光與矽品結合時，何時

可取回股票？

本次公開收購期間屆滿，若總收購數量未達「最低收購數量」

(即155,818,056股；5%)或台灣公平會未准予日月光與矽品結合，則本次公開

收購失敗。預計最快將於本次公開收購期間屆滿日次一營業日(即105年3月18日

)，最晚不晚於屆滿日後五個營業日(即105年3月24日)將參與應賣股數退撥回應

賣人之原證券集中保管劃撥帳戶。

9.可不可以逕至凱基證券辦理集保應賣作業？

不可以。投資人應持集中保管劃撥帳戶存摺與留存印鑑，向原往來證券商辦理

應賣手續。

10.若股東本人無法親赴往來券商之原開戶分公司辦理應賣，可否用郵寄方式

辦理？抑或有其它解決方法？

本案不接受郵寄方式辦理應賣，股東若無法親自辦理者，可出具(1)委託書、

(2)股東及受委託人雙方之身份證明文件、(3)股東個人之原留印鑑及(4)集保

存摺，由受委託人代為向往來券商之原開戶交易分公司辦理應賣。

11.集保申請應賣得否變更銀行帳號？

投資人於集保辦理應賣作業，集保公司將依投資人證券戶中之銀行交割帳戶

作為本次收購作業撥款帳戶。

12.撤銷應賣作業後股票何時退撥、是否需收手續費？

如果在公開收購條件未成就前(應賣股份數量未達5%或台灣公平會未准予日月光

與矽品結合)，申請辦理撤銷應賣之股票，該股票將於次一營業日退撥入撤銷股

東之集保帳戶，投資人無須再負擔手續費。然而一旦公開收購條件成就並公告

後，投資人就不可以撤銷應賣。

台灣公開收購相關資料查詢方式

1.如何取得公開收購公告、公開收購說明書等相關資訊？

請至下列網址查詢：

(1)請至公開資訊觀測站新版(投資專區/公開收購專區)網址:

http://mops.twse.com.tw/mops/web/t162sb01

(2)請至凱基證券股份有限公司網址:

http://www.kgieworld.com.tw/news/20151229/index.html

2.本次公開收購諮詢電話：

可致電至下列專線諮詢：

(1)凱基證券股份有限公司應賣諮詢專線：(02)2389-2999(股務代理部)。

(2)日月光半導體製造股份有限公司代理發言人辦公室：(02)6636-5678。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:無。