東貝光電:公告本公司董事會決議私募國內外轉換公司債事宜

第二條第11款

1.董事會決議日期:105/03/25 2.公司債名稱:未定 3.發行總額:不超過新台幣貳拾億元整 4.每張面額:新台幣100,000元 5.發行價格: 一、本次私募國內外轉換公司債之發行價格，考量其有限制轉讓之情形， 擬以不低於理論價格之八成發行之。 二、惟實際定價日及實際發行價格，在不違反上開原則下，擬提請股東會授權董事會 視當時市場狀況及在符合上述規定為依據下訂定之。 6.發行期間:擬提請股東會授權董事會全權處理。 7.發行利率:擬提請股東會授權董事會全權處理。 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:未定。 9.募得價款之用途及運用計畫:因應策略聯盟發展或充實營運資金或償還銀行借款或 購置機器設備或轉投資或其他因應本公司未來發展之資金需求，以強化公司競爭力。 10.公司債受託人:未定。 11.發行保證人:未定。 12.代理還本付息機構:未定。 13.賣回條件:未定。 14.買回條件:未定。 15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定。 16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定。 17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:未定。 18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 19.其他應敘明事項:本次私募國內外轉換公司債之發行條件、 發行及轉換辦法、計劃項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益 及其他未盡事宜等，若因法令修正、主管機關規定、基於營運評估或客觀 環境之影響須變更或修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。