中信金:代子公司中信銀、台灣人壽公告預計共同以馬幣7.399億對應 交割時之美金(約當美金1.897億；新臺幣61.038億)收購蘇 格蘭皇家銀行馬來西亞子行100%股權

第二條第11款

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 收購 2.事實發生日:105/4/15 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 中國信託商業銀行股份有限公司(下稱中信銀行)與台灣人壽保險股份有限公司 (下稱台灣人壽)合計以馬幣7.399億對應交割時之美金(約當美金1.897億； 新臺幣61.038億)收購The Royal Bank of Scotland Berhad100%股權， 預計中信銀行持有51%股權、台灣人壽持有49%股權 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 持有蘇格蘭皇家銀行馬來西亞子行(The Royal Bank of Scotland Berhad) 100%股權之股東RBS AA Holdings (UK) Ltd 5.交易相對人為關係人:否 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 不適用 7.併購目的: 本次收購係為完善東南亞佈局，藉以提升競爭力，促進長期發展 8.併購後預計產生之效益: 擴大海外營運據點及客戶基礎 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 本交易完成後將有助未來整體淨利的提升 10.換股比例及其計算依據: 不適用 11.預定完成日程: 待相關主管機關核准後執行 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 不適用 13.參與合併公司之基本資料(註二): 中信銀行屬銀行業、台灣人壽屬保險業、蘇格蘭皇家銀行馬來西亞子行屬銀行業 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資 本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 16.其他重要約定事: 本案需經雙方主管機關核准後始得執行 17.本次交易，董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 實際交易條件依嗣後簽署之股權收購協議(Share Purchase Agreement)定之。 本公司及子公司中信銀行、台灣人壽已分別於今日董事會決議通過簽署框架 協議(Implementation Agreement)。總交易金額為馬幣7.399億約當之美金， 若以2016/03/31匯率1美金兌3.902馬幣換算，約當為美金1.897億； 新臺幣61.038億。實際交易金額將依約進行調整後確定。 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 之主要內容。