北京建設建議發行8000萬美元可換股債券

和訊房產訊息 1月26日晚間，北京（樓盤）建設控股有限公司發布公告，建議發行可換股債券。

公告顯示，公司於1月24日與認購人訂立認購協議。據此，已有條件同意發行，而認購人亦已有條件同意認購可換股債券，本金額為人民幣490,510,000元（相等於約80,000,000美元）。可換股債券項下所有應付款項及因 可換股債券或據此而產生之所有申索應僅以美元支付及清償。

初步換股價為每股換股股份港幣0.74元，較股份於最後交易日在聯交所所報收市價每股港幣0.65元溢價約13.85%；股份於截至最後交易日（包括該日）止最後五個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股約港幣0.61元溢價約21.31%；及股份於截至最後交易日（包括該日）止最後十個連續交易日在聯交所所報平均收市價 每股約港幣0.593元溢價約24.79%。

於按初步換股價悉數轉換可換股債券時，將向認購人發行合共838,573,244股換股股份，占公司於公告公布日期已發行股本約13.43%及公司經發行換股股份擴大后 之已發行股本約11.84%。

北京建設方面表示，發行可換股債券之所得款項凈額約人民幣488,010,000元（相等於約港幣617,381,000元），擬於有機會時用於可能未來投資，並用作本集團一般營運資金。