361度計劃首次發行點心債融資

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--361度國際有限公司9月1日表示，計劃首次在香港發行離岸人民幣債券（點心債），所得款項凈額擬用作公司若干債務的再融資及一般營運資金用途。

361度表示，已聘請美銀美林、中信里昂及ING擔任發債的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，負責籌備發債事宜。

361度稱，具體發債條款尚未落實，若落實，債券將在香港聯合交易所上市。

361度於9月2日起為發債在香港和新加坡舉行路演。

361度本月稍早公布，今年上半年凈利潤同比增長28%至2.63億元。

今年上半年香港離岸人民幣債券發行規模為1302億元，已超越去年全年1166億元的發行額。