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加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2025/2/19）野村腳勤觀點：地表最強 AI 模型接續演出馬斯克的人工智慧公司 xAI 發表了最新的 AI 模型 - Grok 3，除了計算能力相較前一代提升了 10 倍，最引人注目在於有多模態支持，包括具備圖像及影像分析能力，適用於自動駕駛以及 AI 機器人視覺領域的應用，此外 Nvidia 近期也發表 ASAP(Aligning Simulation and Real Physics) 技術，該技術為機器人的運動增添物理細節，使其能更準確地模仿人類的複雜動作，大幅度提升了機器人的運動能力，並降低了開發成本和時間。
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台股走了兩年的多頭，今年還能續漲嗎？專家指出，雖然川普關稅戰與聯準會利率政策帶來挑戰，但台股長期成長趨勢依舊樂觀，而市值動能型 ETF 如 009803，透過獨特選股機制，將成為投資人參與台股市場的強力工具。鉅亨網與保德信投信攜手舉辦投資座談會，邀請 JC 財經觀點創辦人 Jenny Wang、保德信投信投資長李孟霞，以及保德信市值動能 50 基金經理人張芷菱，共同剖析當前台股市場的投資風險與機會。
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隨著美國加徵中國關稅落地，陸股不確定性風險逐步釋放，市場轉而期待中國推出積極的宏觀政策，中國國家主席習近平近日高調見馬雲等中國科技圈大人物，以科技帶動未來經濟成長基調底定，增添陸股多頭信心，另一方面，DeepSeek 橫空出世，展示中國在 AI 產業鏈的競爭力，更成為陸股中長線漲升行情的新曙光，今年來績效前十強的中國 ETF 全面正報酬，冠亞軍更大賺雙位數，分別為台新 MSCI 中國 ETF(00703-TW)、中信中國 50(00752-TW)。
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台股市值型 ETF 蛇年開春以來成為市場焦點，元大投信先是在年前大幅調降元大台灣 50(0050-TW) 費用率，隨後又啟動分割作業，截至今 (18) 日，0050 規模已攀升至 4656 億元，旗下另一檔人氣產品元大高股息 (0056-TW) 規模也衝破 4000 億大關、達 4021 億元，雙創歷史新高，為市值型及高股息 ETF 寫下新里程碑。
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集保戶股權分散最新統計顯示，截至 2 月 14 日，66 檔台股 ETF 受益人周增 2740 人，總人數來到 1041 萬 3495 人，連續兩周創下歷史新高，若以單檔表現來看，總共有 27 檔呈現周增加，其中 13 檔受益人數同創新高，高股息 ETF 人氣依舊暢旺，但市值型產品近期話題不斷，受益人亦呈快速成長。
台股新聞
台股 ETF 市場近年來快速發展，深受很多投資人的喜歡，尤其是台灣第一檔老牌 ETF 元大台灣 50，直接追蹤台灣加權指數前 50 大企業，很輕鬆很方便的模式，成為許多人心目中的懶人投資法，不過由於 0050 的價格逐年攀升，使得投資門檻提高，交易流動性受到一定影響。
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中國國家主席習近平周一出席民營企業座談會，罕見親自接待多名中國民企負責人，外界解讀是釋出對科技、製造等產業的支持信號，帶動陸港股市今 (18) 日走強，尤其恒生指數在亞股中表現最為強勢，連帶國內投信發行的多檔連結陸港股 ETF 也水漲船高。以原型陸港股 ETF 來看，富邦恒生國企 (00700-TW)、中信中國 50(00752-TW) 盤中市價勁揚約 3%，同創逾 4 個月以來新高；中信中國高股息 (00882-TW) 也上漲近 2%。
台股新聞
在台股轉強帶動下，台股 ETF 近一月績效亮眼，其中，於 2024 年發行成立的共有 10 檔，近一月全面正報酬，不過，唯有台新臺灣 AI 優息動能 ETF(00962-TW) 重新回到發行價之上。展望台股後市，台新投信表示，DeepSeek 並不會改變 AI 的趨勢，反而更顯 AI 是國力競爭所在。
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擁有全台最多、將近 160 萬名受益人的國泰永續高股息 (00878-TW) 今 (17) 日終於完成填息，儘管此次費時 58 天，但自 2020 年 7 月發行以來，每季填息率達到 100%。今年首季第二階段配息金額同日出爐，預計配發 0.50 元，將於 2 月 20 日除息，最後買進日為 2 月 19 日，若以今日收盤價 22.83 元計算，單次配息率 2.19%，年化配息率仍有 8.76%。
據《彭博》報導，日本銀行 (BOJ) 正以超乎預期的速度，處置其在 20 年前金融危機期間從困境銀行手中購入的數百萬美元股票，這一進展讓人們關注到其所持有巨量 ETF 的潛在命運。根據日本央行帳戶的最新報告，截至 2 月 10 日，其持有的股票帳面價值為 528 億日元 (約 3.45 億美元)。
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美國總統川普宣布「對等關稅」(reciprocal tariff)，最快 4 月上路，導致近期股市波動加劇。中國信託投信表示，觀察市場資金流向，長天期債券自 1 月起已轉為淨流入，10 年期公債殖利率也自高點回落；而 2 月關稅戰爆發後，長天期債價也出現反彈，顯見市場避險資金湧入長天期公債趨勢隱然成形。
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國際股市利空消息頻傳，包括 DeepSeek 問世、美國正式與多國開打新一輪貿易戰等，一度引發 AI 科技股重挫、全球股市震盪加劇，市場擔憂衝突再起，投資氛圍謹慎，而川普關稅戰所帶來的風險，造成美股主要指數的震盪，雖然加權指數已填補 2 月 3 日的跳空下跌缺口，然而整體台股尚未脱離區間整理型態，展望後市，台股反彈力道能否持續？如何布局勝率潛力較佳？00935 野村臺灣創新科技 50 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) 經理人林怡君分析表示，根據統計，自 2018 年 2 月 8 日美中貿易戰正式開打以來，若在農曆新春開盤後買進台股並持有半年，平均表現佳且正報酬勝率達 85%。
儘管美國對中國進口產品加徵 10% 關稅，但中國 AI 低價模型 DeepSeek 橫空出世，為陸股行情帶來蛇年大紅包，觀察近一個月來海外股票 ETF 漲幅，根據 CMoney 統計，前三強均為連結陸股的 ETF，分別為中信中國 50(00752-TW)、富邦恒生國企 (00700-TW)、台新 MSCI 中國 (00703-TW)，最高績效將近 20%。
最新公開文件顯示，橋水基金 (Bridgewater Associates) 去年第四季大量賣出 Alphabet(GOOGL-US) 、輝達 (NVDA-US) 、Meta(META-US) 、微軟 (MSFT-US) 、蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) ，但建立特斯拉 (TSLA-US) 持股部位，該基金公司去年第四季整體持股規模較第三季增加 41 億美元至 218 億美元。
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川普上任引發亂流，加上市場對降息預期收斂，避險需求增溫，法人表示，資產品質佳、且能提供收益的債券 ETF 仍持續吸引訴求穩健配置的資金流入，非投等債因存續期間短，受利率影響程度低，且當前經濟展望依舊穩健，有利於非投等企業基本面持堅，進一步降低其風險，更突顯出非投等債高債息與低存續期間之優勢，投資人可把握相關債券 ETF 投資契機。
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「國民 ETF」國泰永續高股息 (00878-TW) 報捷！在台股行情推升及超過 158 萬投資人的共同參與下，最新規模來到新台幣 4036.14 億元，00878 自 2020 年掛牌以來，在受益人數、基金費用率、ETF 規模、定期定額等多方面優於多數 ETF，2 月恰逢 00878 第一季除息，自 2/3 開市以來成交熱絡、價量齊揚，成為全台第二檔規模超過 4000 億元的台股 ETF，也是台灣史上最快速度達到該里程碑的 ETF。
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高股息 ETF 老大哥元大高股息 (0056-TW) 首季配出 1.07 元，年化配息率逾 11% 傲視群雄，除了力抗降息風，更於今 (13) 日強勢完成填息，僅花費 13 個交易日。0056 目前規模來到 3930 億元，受益人數為 131.69 萬人。
根據最新提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，高盛在 2024 年第四季大幅增加了其在比特幣和以太幣 ETF 的投資。文件顯示，高盛目前持有價值約 13 億美元的貝萊德比特幣 ETF 和價值 3 億美元的富達比特幣 ETF 。另外，高盛還持有近 5 億美元的以太幣 ETF，由貝萊德和富達各占一半。
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* 彙整公開資訊僅供參考，投資人投資前應審慎考量本身之需求與投資風險，高股息 ETF「無保證收益及配息」，提醒投資人高股息 ETF 並非「定存替代」。一、009802(富邦台灣旗艦動能 50) 優勢■009802 兼具高股息 + 市值動能1. 採取行業動能篩選因子策略，聚焦台股發行市值前 200 大。
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農曆新春開盤以來市場波動不斷，除中國的高關稅，川普宣布對多國實施對等關稅計畫，包括非美鋼鋁課徵 25% 等措施驚動市場，反倒全球航運指數短短幾天便上漲逾 5%。野村投信表示，全球航運股呈現「利空出盡」的反彈回升，觀察 2018 年至今，消息面利空反而成為絕佳買點。