就業
美股雷達
據《路透》周三 (2 日) 報導，一項在歐洲央行 (ECB) 會議上發表的研究顯示，如果企業能夠撐過人工智慧 (AI) 導入帶來的動盪，最終將受益於 AI 並蓬勃發展。該研究的作者使用美國人口普查局 (U.S. Census Bureau) 的數據以及 2017 年至 2021 年間的調查資料，發現在製造業中，率先採用 AI 的企業在初期生產力會下降，因為人力逐漸被機器人取代。
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最新數據顯示，AI 應用正衝擊電腦程式設計師的就業，從事相關工作的人數已經下滑至 1980 年以來最低水位，更比 21 世紀初期的網路時代榮景腰斬一半以上。根據美國勞工統計局的當前人口調查 (Current Population Survey) 數據，1980 年美國有超過 30 萬個電腦程式設計工作，這一數字在 21 世紀初網路繁榮時期達到 70 多萬，而過去 45 年美國就業人數成長近 75%。
債券交易員發出警訊，美國經濟在川普總統混亂的關稅政策和聯邦機構裁員的影響下，面臨日益增長的停滯風險。川普總統上任僅僅兩個月，市場的預期已經迅速轉變。原先市場猜測川普將推出刺激措施，以加速經濟擴張並推高美國公債殖利率，如今卻被迅速拋諸腦後。相反地，交易員紛紛湧入短期美國公債，導致兩年期公債殖利率自二月中旬以來大幅下跌，市場預期聯準會最快可能在六月恢復降息，以避免經濟進一步惡化。
美國勞工部周五 (7 日) 將發布備受關注的就業報告，這是川普總統任職期間的第一份就業報告。市場預計，美國 2 月份就業成長預計將有所回升，失業率預計維持在 4.0% 的穩定水準。然而，在總統川普的領導下，貿易政策日益增長的不確定性以及聯邦政府的大幅支出削減，可能會在未來數月削弱勞動市場的韌性。
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由於市場權衡美國與其主要貿易夥伴之間的緊張局勢可能緩解，美股週三 (5 日) 震盪收紅。由於經濟數據好壞參半，股市早盤低迷，有消息傳出川普考慮將對加拿大和墨西哥的汽車關稅延後一個月後，美股由黑翻紅，尾盤時段，白宮證實川普同意延後對部分汽車徵收關稅後，汽車類股升幅擴大，美股漲勢延續。
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聯準會 (Fed) 今年恐怕不會降息，麥格理 (Macquarie) 在 1 月就業數據公布後調整了預測，認為美國經濟的卓越表現遠未結束，促使市場重新思考未來的降息路徑。據《Investing.com》報導，麥格理策略師在近期報告中表示，「我們最新的預測是，2025 年聯邦基金利率將維持不變，預計仍在 4.25% 至 4.5% 區間。
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據《路透》報導，達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 周四 (6 日) 表示，即使通膨接近聯準會 (Fed)2% 的目標，只要勞動市場未出現疲軟，她仍傾向於長時間維持利率不變。蘿根指出，若通膨放緩但勞動市場仍強勁，將顯示當前的貨幣政策並未明顯具限制性。
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美國總統川普週二 (21 日) 於聯合記者會中宣布，OpenAI、日本軟銀集團、甲骨文成立名為「Stargate」(星際之門) 的合資公司，將為美國建設人工智慧 (AI) 基礎設施，未來 4 年內投資最高 5000 億美元。川普補充道，他將通過發布緊急命令來幫助推進該項目。
國際政經
一、上週盤勢與本週大事Fed 暗示審慎降息，12 月非農數據意外強勁，鞏固放緩降息步伐的預期，股債雙殺本週留意美國 12 月通膨數據，以及 4Q 財報季開跑上週 CES 展未能明顯激發市場動能，輝達股價表現平淡，12 月 FOMC 會議紀要暗示將暫停降息，幾乎所有官員認為川普政策將推升通膨，多位 Fed 官員證實利率將在當前的 4.25%~4.50% 水平維持一段時間，據傳川普考慮宣布國家經濟緊急狀態以便推出新關稅計劃，壓抑非美貨幣走勢。
美股雷達
瑞銀 (UBS) 表示，周五 (10 日) 公布的 12 月非農就業數據顯示經濟表現強勁，讓市場對近期降息的最後一絲希望徹底熄滅。該機構警告，今年稍晚的降息將取決於未來幾個月勞動市場和通膨數據的放緩。瑞銀資深美國經濟學家 Brian Rose 在一份報告中指出，「鑒於近期經濟數據的整體強勁表現，聯準會 (Fed) 目前幾乎沒有理由考慮降息。
美股雷達
美國去年 12 月非農就業數據意外強勁，進一步鞏固聯準會 (Fed) 放緩降息步伐的預期，週五 (10 日) 股債雙殺，道瓊暴跌約 700 點。一週來看，標普本週下跌 1.9%，那斯達克指數週降 2.3%。道瓊本週下跌近 1.9%。非農就業報告顯示勞動市場非常健康，去年 12 月新增就業超過 25 萬個，失業率降至 4.1%。
台股新聞
據美媒《tomshardware》報導，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在亞利桑那州鳳凰城附近開始建造 Fab 21 工廠後，公司表示需要從台灣派遣 1000 多名技術工人，以便能夠在預算範圍內按時完成這一專案。這讓亞利桑那州的工會感到憤怒，因為他們認為這本質上是在取代當地人的立場，這種情況甚至引發了針對種族歧視的單獨訴訟。
台股新聞
主計總處今 (23) 日公布我國 11 月失業率為 3.36%，較上月續減 0.04 個百分點，呈現連 3 月下滑，更創 24 年來同期次低，主計總處認為，目前勞動市場穩定正向發展。主計總處統計，11 月我國失業人數為 40 萬 3000 人，較上月減少 5000 人或 1.24%，其中，原有工作不滿意而失業者減少 4000 人，不過，與去年同期相比，失業人數增加 3000 人或 0.85%。
台股
主計處公布「113 年人力運用調查」，結果顯示其中有約 36.76%、近 15 萬人有工作機會卻未就業，不乏今年剛畢業的新鮮人。根據 1111 人力銀行的調查，今年的畢業生，有近五成的新鮮人已經換過工作，而在這群曾經轉職的年輕人中，更有 34.4% 換了第三份工作。
台股新聞
主計總處今 (28) 日公布 113 年人力運用調查統計結果，失業者中近 15 萬人曾遇有工作機會卻未就業，其中有近 70% 的人是因「待遇不符期望」；至 5 月失業人數計 40 萬人，找尋職業以「生產操作及勞力工」計 10 萬人或占 25.09% 最多，「技術人員」9 萬人或占 22.62% 次之，「服務及銷售人員」8.5 萬人或占 21.25% 再次。
美股雷達
據《Investing.com》周一 (4 日) 報導，花旗分析師在最新報告中表示，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 或將暗示降息可能放緩或加速，但由於近期數據顯示通膨和就業增長放緩，他不太可能支持暫停升息的鷹派預期。
美股雷達
據《MarketWatch》周五 (1 日) 報導，一份因颶風和罷工而失真的就業報告，在距離美國總統大選日不到一周發布，令美國經濟前景變得更加撲朔迷離。川普 (Donald Trump) 陣營稱這份報告是場「災難」，並認為這表明現任副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 在經濟管理上的失誤。
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《Investing.com》周五 (1 日) 報導，美國 10 月的就業報告大幅低於預期，使市場重新增強對聯準會 (Fed) 在接下來兩次會議降息的預期，消除了近期強勁經濟數據可能迫使央行暫停降息的疑慮。Jefferies 在報告中指出，近幾個月強勁的經濟數據「已使市場開始將 Fed 在接下來兩次會議的其中之一可能暫停降息的機率納入考量。
美股雷達
儘管最近美股出現下跌，但瑞銀指出美國經濟強勁以及聯準會降息的潛力是樂觀的理由，基本面顯示，股市可能進一步上漲。瑞銀指出，美國第三季 GDP 數據顯示年化成長率為 2.8%，這主要是由消費者支出成長 3.7% 所推動的。商品支出成長 6%，超過服務支出 2.6%。
台灣政經
主計總處今 (24) 日公布 9 月人力資源調查統計結果，我國 9 月失業率為 3.43%，月減 0.05 個百分點，也較去年同期下滑 0.05 個百分點，更續創 24 年來同期新低；前三季失業率平均為 3.39%，年減 0.13 個百分點。