華星光
台股新聞
光通訊廠華星光 (4979-TW) 近期股價波動過大，今 (14) 日應主管機管要求，公布公告 1 月自結財報，稅後純益 6400 萬元，年增 68.42%，每股純益 0.46 元。華星光 1 月營收 3.25 億元，年增 51.16%；稅前淨利 6,400 萬元，年增 68.42%；稅後純益 6400 萬元，年增 68.42%；每股純益 0.46 元。
台股新聞
受惠於 AI 需求勁揚與一月台灣出口大增影響，推升上市櫃公司營收表現，合併營收創歷年一月新高，合計達 3.74 兆元，也帶動今日台股上揚 131 點，終場收在 23384 點，從近 2 日盤勢來看，市場還在觀望美國總統川普欲徵收對等關稅的影響，因此反應相對平靜，價穩量縮，也顯示主力正等待低點，伺機逢低買進。
台股新聞
隨著加拿大、墨西哥、中國皆強硬回擊川普關稅戰，本週 AI 雲端大廠陸續公布財報，不論是 Google、Amazon 皆大幅提高資本資出後，破解近期市場擔憂的關稅和 DeepSeek 利空事件，台股也隨之呈現連四紅的趨勢，週五上漲 161 點，終場收 23478 點，也成功回補週一形成的跳空缺口，短線急跌後又急漲，投資人才發現沒買到低點，又要擔心下週追在短線高點？摩爾投顧陳昆仁分析師指出，DeepSeek 橫空出世為 AI 擴大終端應用的大幅進展，美雲端 CSP 大廠也持續 AI 基礎建設的軍備競賽，為 AI 產業帶來短空長多，台積電先進製程受惠、矽光子、AI PC、手機等產業帶來利多的刺激，有望受惠台廠 AI 供應鏈，相關個股如台積電 (2330-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、嘉澤(3533-TW)、瑞昱(2379-TW) 皆可留意。
台股新聞
全球光通訊傳輸正加速從 400G 邁向 800G 及 1.6T 升級，法人指出，相較 2024 年的 1000 萬套，2025 年全球 800G 光收發模組出貨量將達 1800 萬至 2000 萬套，台灣光通訊廠，包括聯亞 (3081-TW)、聯鈞 (3450-TW)、華星光 (4979-TW) 受到矚目。
專家觀點
之前研究報告中，慶龍老師從雲端服務供應這個切角，帶入到華星光的熱輔助磁記錄 (HAMR) 技術，這種新硬體技術，可以提高儲存密度，利用高溫輔助磁性紀錄，通過加熱提高磁性材料寫入數據能利用到更小磁區，這個技術可以讓硬碟比傳統磁紀錄方式更有效率，特別是在資料處理中心、大容量硬碟中有強大應用價值，光通訊大廠華星光 (4979-TW) 正在投入這個技術，應用在 AI 伺服器，妥妥的長線商機，這就是慶龍老師要的投資價值。
台股新聞
台股封關倒數，而上週五黃仁勳談及正積極在矽光子領域布局，激勵今 (21) 日矽光子族群成台股盤面焦點，華星光 (4979-TW) 開高走高攻上漲停價 220 元，帶動眾達 - KY(4977-TW)、波若威 (3163-TW)、前鼎 (4908-TW)、光聖 (6442-TW) 也紛紛走強。
專家觀點
外資周一、周二大買；周三、周四又變大賣，近期外資操作簡直就是大韭菜，跟散戶沒兩樣。搞得台股短線漲跌無序。建議投資人不必隨外資起舞，當短線連外資都看不清盤勢方向時，我們退一步把眼光放遠放長來看。口訣：「趨勢不易成型，一旦成型不會輕易改變」。就趨勢而言，台股下檔仍有上彎的半年線、年線→低檔有強撐，長線趨勢仍是多，況且月線沒有背離→24416 今年還是必過。
台股新聞
2025 年到來，矽光子族群勢頭不減，尤其在輝達 (NVDA-US)、博通 (AVGO-US) 都聲明對矽光子晶片的熱烈需求，激勵光通訊廠華星光、波若威本周股價走強，漲幅逾一成。華星光 (4979-TW) 本周五收 205.5 元，上漲 14.5 元，周漲幅 13.8%，周成交量 63747 張。
台股新聞
台灣光通訊廠商將迎來新一波成長動能，包括聯亞、上詮、眾達 - KY、華星光廠商法說會指出，32G、64G 等高階光纖通道產品將在明年第一季陸續出貨，其中眾達 - KY 更表示，2025 年將成為共同封裝光學 (CPO) 技術的應用元年。眾達 - KY (4977-TW) 表示，主力產品已由低速的 16G、10G，轉向 32G、64G 及 128G 高階產品線，其中 32G 第三代產品已完成認證，將優先滿足 2025 年第一季的客戶需求，64G 產品預計 2025 年將有明顯成長；在 CPO 領域，眾達預計 2025 年通過客戶認證並量產，2026 年進入放量階段。
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光通訊廠華星光 (4979-TW) 因 800G 可插拔式光學元件需求大增，擴增產線以因應需求，激勵今 (31) 日股價走強，收 188 元，上漲 10 元，漲幅 5.6%，並獲投信青睞，呈連三買，共買入 3511 張。華星光日前表示，目前通訊設施多採用 400G 及 800G 產品，預估 2024 至 2026 年間，800G 產品需求將年增約 89%；為因應市場需求，華星光已著手擴增產線，總部新無塵室預計 2025 年初完工。
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光通訊廠華星光 (4979-TW) 今 (26) 日法說會指出，為因應 AI 及資料中心需求快速成長，將於總部完成四樓無塵室建設，並加緊趕工距總部 700 公尺的新廠，預計 2025 年 7 月完成設備及產能布建，而 800G 產品需求已於 2024 年啟動，預計 2024 至 2026 年間需求年增約 89%。
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光通訊華星光 (4979-TW) 將於 12 月 26 日召開法說會，受惠於邁威爾近期業績走強，市場關注共同封裝光學元件 (CPO) 研發進度及與大客戶邁威爾 (MRVL-US) 的合作展望。受惠 AI 浪潮及美國基礎建設需求，華星光產品線中的光收發模組及光纖次模組出貨順暢，帶動華星光 11 月自結稅後純益 0.57 億元，年增 7.55％，每股純益 0.4 元，累計前 11 個月每股純益達 3.45 元，不過 11 月營收較去年同期下滑，達 3.67 億元，年減 5.9％。
專家觀點
Google 最強影片新生成式 AI 模型「Veo2」，跟 OpenAI 的「Sora」直接對決，Veo2 生成最高 4K 畫質、最長兩分鐘的影片，影片解析度為 Sora 的四倍、時長超過六倍，說是目前最強影像生成式 AI 也不為過。科技業者的 AI 科技競賽，越強的生成式 AI 軟體，必然需要更強的資料傳輸技術，而矽光子跟光通訊領域，就迎來大好機會。
台股新聞
輝達、AWS 及 Arista Networks 等美系大廠積極布局矽光技術，加速推動高效能運算和 AI 應用發展，Arista Networks 預估 2025 財年， AI 相關的前後端網路基礎設施收入將達 15 億美元，將帶動台廠光通訊產品行情，營運可望受惠。
專家觀點
亞馬遜雲端服務 (AWS) 執行長 Matt Garman 表示:「AI 是一場沒有終點線的競賽，因為 AI 是一項不會消失的基礎技術」。亞馬遜是雲端服務的龍頭，我想他們看 AI 需求看的很清楚，這場沒有終點線的競賽，各大科技廠只能不斷奔跑。
台股新聞
今晨美股小幅震盪，4 大指數漲跌不一，金融市場樂觀看待 12 月的降息，道瓊跌 0.1%，標普 500 指數持平小漲，科技股那指漲 0.4%，費半跌約 0.4%。其中標普和那指都續創歷史新高。紐約原油漲 2.7%，紐約期金持平小漲，比特幣也是小漲現報 96000 美元 / 枚。
專家觀點
台股果如 11/28 本欄提醒展開攻擊大漲千點！今年台灣 GDP 上修至 4.27% 創三年高; 美股受惠 11 月 ISM 製造業回升美國企業持續成長; 台股在友善環境就會跟上漲勢！在權值股拉開漲勢後，中小型股更有飆漲空間。一軍先發十里洋場，彎腰撿鑽石機會大。
台股新聞
今晨美股在科技股的領軍下，那指和標普 500 指數創歷史新高，本週市場關注 11 月非農就業數據，道瓊指數漲多回檔 0.3%，標普漲 0.2%，科技股那指漲近 1.0%，費半更是大漲 2.6%，蘋果 (AAPL-US) 股價創歷史新高，台積電 (TSM-US) 傳接獲蘋果 M5 晶片訂單，ADR 大漲逾 5%。
專家觀點
在川普出招關稅利空、外資空單全面狙擊下，上周台股下挫 642 點，指標股台積電跌破千元關卡；鴻海跌破 200 元；廣達跌破 300 元後。結果川普出招才沒過幾天，就在本周末立即表示：與加拿大總理會晤「極富成效」；墨西哥總統也同意阻止移民借道墨國進入美國！這... 其實就是上周江江提示大家的「川普 2.0 的政治秀」。
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週五美股延續感恩節提前 3 小時休市，4 大指數收高，全球股市也邁向 5 月以來的最佳的單月表現，道瓊週五上漲 0.4%，標普 500 指數上漲 0.5%，道瓊標普同創歷史新高。科技股那指上漲 0.8% 費半則是上漲 1.5%。總計道瓊週漲近 1.4%，標普週漲 1.0%，那指週漲 1.1% 不過費半週跌近 0.6%。