銅箔基板
台股新聞
【產業概觀】蘋果新機題材,銅箔基板可望接棒AI ?
一、聚焦蘋果新機發表,資金輪動加快,銅箔基板接棒上美股 9/2 勞動節休市一天,缺少美股催化劑的台股,週二 (2024/09/03) 觀望氣氛仍濃,開平高後持續在 10 日均線上下震盪,成交量明顯萎縮,早盤預估量不到 2500 億元。盤面上大型股小漲小跌,彼此掩護撐盤,資金持續往中小型股輪動,蘋果相關的消費性電子獲得投資人青睞,不過資金輪動速度加快,光學鏡頭廠大立光 (3008-TW)、PA(功率放大器,Power Amplifier) 廠商如全新 (2455-TW)、穩懋(3105-TW)、宏捷科(8086-TW) 等氣勢減弱,銅箔基板台光電 (2383-TW)、台燿(6274-TW)、聯茂(6213-TW)、甚至是金像電(2368-TW)、楠梓電(2316-TW)、華通(2313-TW) 等 PCB 公司都出現族群性演出,觀望低量下相對強勢族群。
台股新聞
銅價飆升引發市場熱議,電動車與AI需求推動未來四年銅價上揚:第一銅、台光電、聯茂、台燿
〈原油交易之神預期未來四年內銅價每公噸將上看 4 萬美元〉今年以來銅價已大漲逾 2 成並創下新高,因供應無法滿足需求,有「原油交易之神」之稱的法國對沖基金經理人安德蘭預期,未來四年內銅價每公噸將上看 4 萬美元,指出電動車、太陽能、風力發電等全球電氣化,加上軍用和數據中心等讓銅需求量倍增。
台股新聞
AI帶動銅價再度創高,礦業巨頭看好未來表現,上下游廠齊受惠: 第一銅、台光電、大亞
〈礦業巨頭皆看好銅價未來的表現〉在全球經濟復甦背景下,全球工廠開始活動,英國倫敦金屬交易所 (LME) 的銅價創近兩年新高,現貨行情突破一萬美元大關,日本國內銅交易價格指標的 JX 金屬也大幅調漲銅價,日前首度衝破 160 萬日圓大關,5 月份迄今已調漲了 4.5%,今年累計漲幅 27.3%,市場對銅價後續走勢抱持關注。
經過二年的下跌及庫存調整「這一族群」開始谷底翻揚!
時序進入五月,華爾街提醒「Sell in May」,五月需要站在賣方嗎? 實際上四月財報結算後,五月是獲利了結及淡季時節,往往股市交投漸轉清淡,但多頭循環當中,五月也是個股表現時期,因此在多頭長線結構不變之下,選股不選市,選股及技術為王仍是致勝關鍵。
雜誌
CCL產業撥雲見日?AI伺服器來加持!
文.張仲華從全球投資環境來看,市場越來越期待經濟軟著陸,甚至是不著陸的可能,但頑強的通膨數據,以及強勁的就業市場,使得 FED 降息時點不斷往後推移,且地緣政治的風險與中國的復甦,恐成為今年的不確定因素。輝達於 GTC 大會推出 Blackwell 架構 GPU,雖然 GTC 大會已經結束,但是 AI 帶來的狂潮才剛開始,在這波浪潮中,台灣作為全球伺服器代工大國,自然可望受惠。