〈蛇年產業景氣前瞻〉
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AI 浪潮來襲，商機也從 AI 伺服器擴散到邊緣運算 (Edge Computing)，隨著邊緣 AI 應用加速落地，工業電腦 (IPC) 業者可望成為下一波受惠者，研華、研揚、宸曜、鑫創電子、圓剛等業者都看好邊緣 AI 逐步放量落地，將貢獻營運表現。
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全球光通訊傳輸正加速從 400G 邁向 800G 及 1.6T 升級，法人指出，相較 2024 年的 1000 萬套，2025 年全球 800G 光收發模組出貨量將達 1800 萬至 2000 萬套，台灣光通訊廠，包括聯亞 (3081-TW)、聯鈞 (3450-TW)、華星光 (4979-TW) 受到矚目。
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AI 伺服器推升被動元件規格、用量以及單價大幅提升，包括國巨、華新科及旗下佳邦，還有三集瑞 - KY、立隆電、鈺邦等均切入 AI 伺服器應用，隨著輝達 AI 伺服器 GB200 邁入量產，相關廠商今年營運看旺。業界人士指出，以電容用量來看，傳統伺服器單機主板約 2000 顆，但就輝達 HGX 系列、8 張 GPU 模組來看，將提升 10 倍達 2 萬顆，GB200 則將再增加 10 倍來到 20 萬顆，年複合成長率為 15%；其中，高階 X6S(通用型陶瓷電容) 多出約 2000 顆。
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行政院延長住宅家電汰舊換新節能補助至 2026 年，加上每台最高可領 3000 元補助，搭配節能電器減徵貨物稅最高 2000 元優惠，帶動換機需求，可望持續挹注台灣家電廠聲寶 (1604-TW)、禾聯碩 (5283-TW)、全國電 (6281-TW) 等冷氣業務成長。
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國際石化產業 2025 年將進入新局面，在美國新任總統川普宣示將擴大石油開採，以及中國大陸十四五計劃邁入收官年之際，台灣石化業者面臨新一波挑戰與轉機。川普就職演說指出，美國擁有豐沛的石油及天然氣資源，未來將積極開採並增加出口，此舉勢將影響全球油價走勢。
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網通業 2024 年經歷景氣低谷，然而隨著庫存去化完畢，以及 Wi-Fi 7 產品逐步推出，營運可望回升，業界預期，WiFi 7 滲透率將從 2024 年的 5% 大幅提升至 2025 年的 10-20%，帶動台灣相關廠商中磊 (5388-TW)、啓碁 (6285-TW) 等，營運逐步成長。
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美國總統川普上任首日即落實選前承諾，簽署行政命令，宣布能源緊急狀態，政府將盡全力開採頁岩油、天然氣等石化燃料，可望帶動中鴻 (2014-TW)、燁輝 (2023-TW) 等業者油管出貨升溫。川普於就職演講時重申選舉時的口號「鑽吧，寶貝，鑽吧」(We will drill, baby, drill)，宣布啟動美國能源政策的全面改革，取消對石油及天然氣生產的各項管制，集中聯邦政府的資源於支持生產化石燃料。