光通訊
台股新聞
三五族光通訊股聯鈞(3450-TW)因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，聯鈞今(6)日自結公告8月獲利，單月稅後純益1.43億元、年增高達258%，單月EPS為0.98元。聯鈞近期顯著受惠於 AI 資料中心強勁的接單動能。公司日前於法說會表示，雖然供應鏈已積極擴產，但 AI 光通訊市場仍處於供不應求的狀態，預計未來緊缺態勢將持續，聯鈞亦將透過持續擴充產能積極應對。
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IC封測廠矽格(6257-TW)今(6)日召開法說會，總經理葉燦鍊表示，AI時代帶動晶片複雜度持續提升，高階晶片測試價值同步增加，目前已調漲測試價格，且AI、CPU、GPU、ASIC及矽光子等高階產品需求強勁，大部分客戶已簽訂一年以上的產能保障協議，提前鎖定測試產能。
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2026年10月06日（優分析／產業數據中心報導）⸺ GIS-KY(6456-TW)今日早盤攻上99.6元漲停，除了9月營收大幅回升，市場更關注公司加碼布局800G以上光通訊雷射封裝測試。GIS-KY 9月營收61.64億元，月增46.4%、年增30.8%；第三季營收144.6億元，季增37.7%。
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PA大廠穩懋(3105-TW)今(5)日公布 9 月營收為20.3億元，月增4.7%、年增30.02%，累計第3季營收為58.58億元、季增約11.4%，符合先前法說會上預期，今(2026)年前9月合併營收為157.06 億元，較去年同期增加32.61%。
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三五族化合物磊晶廠聯亞(3081-TW)今(5)日公布9月營收為5.4億元、月增3.84%、年增190.2%，單月營收不僅創歷史同期新高，也已連續6個月呈現翻倍增長，累計今(2026)年前3季合併營收為36.87億元、年增136.33%。聯亞表示，主要受惠於數據中心產品出貨量較同期增加所致。
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觸控面板模組廠GIS-KY(6456-TW)今(5)日公布為9月營收為61.6億元，月成長近五成，今年累計前三季營收為410.4億元；GIS-KY已積極布局光通訊雷射光源封裝與測試，最快可在今年第四季出貨。GIS-KY 9月營收61.6億元，月增46.4%、年增30.8%；第三季營收144.6億元，季增37.7%，年減10.5%；今年累計前三季營收410.4億元，年減18.5%。
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受到光通訊領域需求強勁帶動，頻率元件類股表現強勁，其中，晶技 (3042-TW) 與希華 (2484-TW) 在光通訊石英振動器 (XO) 的接單趨勢均朝向正向發展。晶技今 (5) 日公布 9 月營收，在手機應用產品出貨較 8 月升溫的加持下，單月營收 14.15 億元續創佳績，達歷史同期次高，月增 0.04%、年增 14.6%。
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光電元件廠鼎元(2426-TW)成功切入800G及1.6T光通訊模組供應鏈，加上日系供應商淡出引發高階光電二極體(PD)缺貨潮，帶動訂單能見度一路直達2028年，今(5)日早盤吸引強勁買盤大舉湧入，開盤不久即強勢亮燈攻上114元漲停價位，一舉刷新歷史新高紀錄。
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三五族光通訊股環宇-KY(4991-TW)受惠矽光產品200G PD已導入量產，今年下半年隨著磷化銦(InP)基板供貨增加擴大出貨，在外資由賣轉買，投信連5買激勵下，上周15.21%不僅周K收紅，股價也再度站上500元大關。從技術面觀察，環宇-KY上周日K連收5紅，周成交量也已3周達近2萬張，短中期均線呈多頭排列，技術指標如MACD、KD與RSI較先前已轉強，反映多方動能延續；從籌碼端觀察，自9月底以來，三大法人多以買超為主，包括投信連日偏多操作，也為環宇-KY多頭格局提供支撐。
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LED封裝廠立碁(8111-TW)受惠於積極跨足矽光子領域並直攻1.6T與3.2T高階光收發模組，加上第4季營運逐步回溫，激勵本周買盤大舉湧入，2日攻上漲停價85.8元，周漲幅約12%，周成交量約5萬張。針對市場高度聚焦的矽光子業務，立碁跳過市場既有的單通道100G方案，直接鎖定單通道200G技術，從光引擎延伸至光收發模組，全面布局1.6T與3.2T高階規格。
台股新聞
受惠光通訊強勁需求推升，頻率元件族群表現亮眼。 石英元件大廠晶技(3042-TW)在光通訊石英振盪器(XO)接單傳出捷報，訂單能見度已一路排至 2027 年；加上 AI 與車載應用扮演成長雙引擎，帶動本周股價量增價揚，周漲幅達 13.55%、收在 230.5 元。
台股盤勢
電子權值股今(2)日多無表態，早盤呈現震盪走勢，一度跌逾百點至48205.81點，但被動元件、光通訊、PCB、矽晶圓等中小股盤中接棒撐盤，帶動大盤走揚，最高漲至48491.62點，距盤中歷史新高 48601.53 點僅差臨門一腳，不過，終場漲 122.25 點或 0.25%，收 48475.74 點，仍寫收盤新高，成交量8981.74億元。
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軟板廠毅嘉(2402-TW)由於客戶需求持續暢旺，9月營收11.4億元，年增15%，第三季營收34.2億元，年增18%，再創今年新高；展望後市，毅嘉看好在車用、光通訊產品逐月增溫下，帶動第四季營運走強。毅嘉9月營收11.4億元，月增2.1%，年增15%，其中，電子模組產品營收8.16億元，整合模組產品營收3.28億元；第三季營收34.2億元，季增4.6%，年增18%。
台股盤勢
台股今(2)日早盤在狹盤震盪後下殺，一度下殺至48,205點，下跌約148點，仍力守五日線，盤面多數權值股休兵，由被動元件、光通訊異軍突起，預計今日成交量約9,400億元，較昨日放大。權值股普遍弱勢，台積電(2330-TW)(TSM-US)下跌近1%，失守2,500元，聯發科(2454-TW)、台達電(2308-TW)、鴻海(2317-TW)同步下挫超過1%，日月光投控(3711-TW)(ASX-US)、聯電(2303-TW)(UMC-US)也都在盤下游走，跌幅約2%內，壓抑整體大盤走勢。
台股新聞
連接器廠正淩(8147-TW)昨日召開法說會，公司表示，AI機櫃相關精密加工與機構件目前已處於供不應求狀態，隨彰濱、泰國及廣州產能陸續加入，明年AI業務營收可望較今年成長一倍，占整體營收比重挑戰30%。正淩(8147-TW)今年前8月營收約14億元，較去年同期約11億元成長約29%；連接器營收占比也由六成提高至接近七成，成長幅度高於整體營收，顯示高附加價值產品已成為主要成長來源；公司預估第三季將是全年營收高峰，第四季力拚維持相近水準。
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汽車光電與Mini-LED模組大廠聯嘉光電投控(3717-TW)今(29)日召開法說會時指出，墨西哥新廠多個汽車專案將於第四季放量投產，同時，積極新增非車燈車用電子客戶，與北美製造剛需客戶洽談中，目標成為AI光通訊重要供應鏈。聯嘉總經理黃昉鈺表示，目前全球核心廠區的產線皆保持高稼動率，車用本業上以創新光源基礎、模組專利化到智慧控制與顯示平台，正逐步形成完整技術成長曲線。
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觸控模組廠GIS-KY(6456-TW)日前法說會提到，零組件缺料問題逐步緩解，帶動下半年營運顯著回溫，加上光通訊雷射封測將於年底出貨等利多發酵，今(29)日早盤攻上漲停價89.4元，創近四個月高點，成交量較前一日放大。GIS表示，營運低點落在第二季，預期9月營收將延續改善態勢，帶動第三季營運優於第二季。
台股新聞
2026年09月29日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 面對本業遭受記憶體缺貨與夏普關廠的雙重夾擊，觸控模組大廠 GIS-KY(6456-TW)非但沒有縮減開支，反而掀起一場激進的資本支出轉型戰。最新董事會核准通過，將 2026 年資本支出由年初預估的 50～60 億元，一舉大幅上修至 80 億元以上，一年內兩度調升投資規模。
美股雷達
市場對超大型雲端業者持續擴大人工智慧（AI）資本支出的預期高漲，但一名資深分析師認為，業界宣稱擁有長達10年的需求能見度並不可信。隨著AI基礎設施持續擴張，限制算力發展的因素也已不再只是GPU供應，記憶體成本、電力基礎設施及ABF載板產能等環節同樣可能成為關鍵瓶頸。
國際政經
2026年09月27日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 美國AI基礎建設供應鏈管制開始從先進晶片延伸至光通訊設備。美國跨黨派議員提出法案，擬限制敏感聯邦政府系統採用中國製光收發模組。由於中國廠商目前掌握全球約六成以上光模組市場，800G、1.6T等高速產品占比更高，若限制範圍擴大，可能牽動AI資料中心光通訊供應鏈布局。