工業
美股雷達
高盛最新報告指出，人工智慧（AI）的投資浪潮正從算力基礎設施向更廣泛的實體經濟延伸，製造、能源、物流、國防、生命科學與機器人等產業已同步進入 AI 改造進程，資本市場也被迫跟上重構腳步。高盛預估，2026 年至 2031 年間，全球圍繞運算、資料中心與電力的 AI 資本支出將達約 7.6 兆美元，年度投入從 2026 年的 7,650 億美元，逐步攀升至 2031 年的 1.64 兆美元；超大型雲端業者至 2030 年的 AI 投資更可能突破 6 兆美元。
台股新聞
全球金融市場經歷了由美股科技七巨頭引領的多年多頭行情後，資金板塊正悄然出現挪移。德意志資產管理 (DWS) 全球研究主管 Johannes Mueller 與全球股票主管 Benjardin Gaertner 來台分享下半年全球經濟趨勢與歐洲投資展望，DWS 認為歐洲股市正迎來第二次世界大戰以來最大的結構性變革，看好四大核心產業，並呼籲投資人應擺脫對歐洲過去 15 年表現落後的刻板印象，主動布局由「新歐洲」所主導的長週期跨世代變革商機。
美股雷達
隨著投資人開始為夏季及下半年尋找新的市場動能，美股漲勢正從科技板塊向外擴散。過去一個月，醫療、工業與金融三大族群表現領先大盤，資金似乎正悄悄自科技與人工智慧（AI）相關個股中撤出，使半導體與 AI 股依然有下行風險。根據《巴隆周刊》報導，數據顯示，本月三大科技子板塊全數收黑，其中通訊服務板塊重挫 8.1%；市值最大的「七巨頭」科技股累計跌幅逾 12%，幾乎每檔成分股皆已自近期高點回落至少 10%。
台股新聞
工業網通廠 Moxa 今 (24) 日宣布成功取得 IEC 62443-4-1 成熟度等級 3（ML3）雙重認證，寫下產業發展的重要里程碑。此雙重認可由 IECEE 認證體系與 ISA 安全符合性機構（ISCI/ISASecure）共同授與，充分實證 Moxa 嚴謹的安全開發生命週期（Secure Development Life Cycle, SDL）。
美股雷達
人工智慧（AI）支出的結構正在轉變，市場預估再過幾年，「推論」相關支出將超越資料中心基礎設施支出，因此有分析認為，功率半導體廠商安森美半導體 (ON-US) 是最有機會受惠於這波趨勢轉變的企業之一。根據《The Motley Fool》報導，要理解這個趨勢，須先區分「推論支出」與「資料中心基礎設施支出」的差異。
美股雷達
美國股市今年出現顯著的風格輪動，股價低於帳面價值的「價值股」今年表現強勁，漲幅明顯超越「成長股」，顯示投資人愈來愈相信企業獲利成長將不再侷限於科技產業，而是有望擴散至更多產業領域。根據《MarketWatch》報導，根據 FactSet，羅素 1000 價值指數今年截至週五（12 日）累計上漲 14.8%，遠優於羅素 1000 成長指數僅 2.7% 的漲幅。
美股雷達
高盛集團大宗經紀部門在最新客戶報告中指出，避險基金上週以六個月來最快的速度買進美國股票，標普 500 指數的歷史性連漲態勢亦持續延伸。根據《彭博》報導，高盛交易員在客戶報告中指出，此波交易動能由指數及指數股票型基金（ETF）產品的多頭建倉與空頭回補共同驅動。
台股新聞
經濟部今（26）日公布 115 年 4 月工業生產統計，受惠於人工智慧（AI）、高效能運算及雲端資料服務等應用需求暢旺，挹注資訊電子產業生產動能穩健提升。4 月工業生產指數達 125.63，與上年同月相比，年增率高達 14.16%，雙創連續 26 個月正成長，累計前 4 月工業生產亦大增 21.13%，展現台灣製造業極為強悍的結構性成長。
美股雷達
隨著伊朗戰爭引發油價飆漲，市場正面臨典範轉移的關鍵時刻。投資研究機構 Ned Davis Research（NDR）指出，高通膨與低成長的組合可能接踵而來，市場的主導族群或出現轉變，可能會有一類新的股票成為贏家。根據《Business Insider》報導，NDR 在最新研究報告中直言，自 2022 年 10 月熊市低點以來，一直支撐牛市的「通膨降溫環境」已不復存在，如今市場反而轉變為面臨通膨壓力的逆風。
台股新聞
線束大廠信邦 (3023-TW) 今 (5) 日公告 4 月營收 29.6 億元，創歷史單月新高，月增 1.85%、年增 14.97%；累計前 4 月合併營收為 112.83 億元，則為歷年同期次高，年增 4.51%。信邦說明，4 月營收受惠汽車、工業應用、通訊及電子週邊等產業之銷售分別較 3 月成長 17.28% 、9.18% 及 14.82%，推升營收走揚。
台灣政經
台灣中油公司今 (30) 日宣布，中東情勢依舊緊張，國際液化天然氣 (LNG) 現貨市場價格仍處於高檔，致進口氣源成本大幅增加，為配合政府穩定國內物價政策，僅調漲電業用戶天然氣價格 9.34%，115 年 5 月民生用戶天然氣價格不予調整，由台灣中油吸收，以照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。
美股雷達
《彭博》周一 (20 日) 報導，漢威聯合 (Honeywell)(HON-US) 持續推動業務重整，宣布將旗下生產力解決方案與服務 (Productivity Solutions and Services，PSS) 事業，以約 14 億美元出售給工業製造商 Brady。
美股雷達
《彭博》周五 (17 日) 報導，美國鋁業公司美鋁 (Alcoa)(AA-US) 正接近達成一項資產出售協議，計畫將位於紐約州上州、已停用的鋁冶煉廠用地出售給比特幣礦業公司 NYDIG，顯示傳統工業資產正轉型為數位基礎設施的重要據點。美鋁執行長奧普林格 (Bill Oplinger) 在周五受訪時表示，公司已與 NYDIG 進入「接近達成協議」的階段，出售標的為位於聖羅倫斯河沿岸的 Massena East 廠區，預計將於今年中完成交易。
大陸政經
中國國務院新聞辦公室周三 (15 日) 在廣州召開以「擴大高水平對外開放」為主題的中外記者見面會。廣東省委常委、常務副省長張虎於會上指出，廣東不僅是全球貿易的領頭羊，正以更加自信的姿態連結世界，向全球傳遞中國堅定擴大開放的鮮明信號。經濟總量媲美全球前十廣東作為中國經濟第一大省，2025 年地區生產總值 (GDP) 達到 14.58 兆元人民幣，約合 2.15 兆美元，連續 37 年蟬聯全國第一。
原物料
綜合外媒周三 (15 日) 報導，白銀市場預計將連續第六年出現供給短缺，儘管整體需求略為下滑，但供應同步減少，加上庫存持續消耗，市場流動性風險再度升溫。產業機構白銀協會 (Silver Institute) 與研究機構 Metals Focus 指出，2026 年全球白銀市場缺口將擴大至 4,630 萬盎司，高於 2025 年的 4,030 萬盎司。
台股新聞
工控記憶體模組廠宜鼎 (5289-TW) 今 (30) 日應邀舉辦櫃買業績發表會，董事長簡川勝表示，隨著 AI 與邊緣運算需求全面爆發，看好今年展望樂觀，看好營收將呈現逐季走強的態勢，並指出 NAND FLASH 的漲勢只是剛開始。回顧去年財務表現，宜鼎全年合併營收達 143 億元，年增率高達 60%。
國際政經
油價雖然是近期焦點，但事實上，在伊朗戰爭中，供應鏈受創最嚴重的不僅限於能源市場。除了石油之外，戰爭也打亂了其他關鍵物資與商品的流通，包括氦氣、藥品以及化肥等。根據《Business Insider》報導，瑞銀（UBS）分析師就警告客戶：「荷姆茲海峽不僅是全球能源的重要樞紐，也是其他商品流通的關鍵瓶頸。
美股雷達
近年來由科技股主導的市場格局，正在出現明顯變化。市場資金正逐步從過去備受追捧的科技成長股撤出，轉而流向一類被稱為「HALO」的概念股。然而，提出這個概念的人認為，華爾街其實誤解了它的真正含義。根據《Business Insider》報導，「HALO」代表「重資產、低淘汰風險」（Heavy Asset, Low Obsolescence）。
台股新聞
工業網通領導大廠 Moxa 今 (6) 日舉辦新春記者會，亞太區總經理林世偉表示，受惠於高科技產業與工業領域的強勁需求，去年整體營運繳出雙位數成長的佳績。面對全球供應鏈重組與地緣政治變數，林世偉表示今年將持續深耕製造業與能源及交通三大主軸。同時看好雲端與大型數據中心基礎建設的發展，預期相關業務將迎來快速成長階段。
大陸政經
中國國家統計局週日（27 日）公布數據顯示，儘管第二季經濟表現優於預期，中國工業企業 6 月份利潤仍持續下滑，反映出在國內需求疲弱與全球貿易不確定性未解的背景下，生產者通縮壓力對企業利潤空間造成衝擊。根據《路透》報導，統計局資料顯示，中國工業企業 6 月份的利潤較去年同期下降 4.3%，延續 5 月份 9.1% 的跌幅；而今年上半年累計利潤則較去年同期減少 1.8%，相較於 1 至 5 月期間的 1.1% 跌幅進一步擴大。