矽光子
台股新聞
佳世達(2352-TW)宣布，集團成員羅昇(8374-TW)旗下資騰科技將於 SEMICON Taiwan 2026 展示 Fractilia CD-SEM量測、ProSys兆聲波晶圓清洗及 SEMI-TS廠內物流三大解決方案，搶進半導體先進製程與矽光子市場。
台股新聞
三五族PA大廠穩懋(3105-TW)董事長陳進財今(25)日出席公開場合時受訪表示，AI技術的浪潮預期將帶動台灣半導體引領全球黃金10年，而備受矚目的矽光子(CPO)技術，將在未來1到2年內持續躍升為市場主流。此外，針對外界持續關心，中國管制光通訊原料磷化銦(Inp)上游出口，陳進財也表示，台灣目前與歐美及日本等國際大廠的緊密合作，原料問題基本上是可以克服的。
台股新聞
AI大廠輝達(NVDA-US)Spectrum-X Ethernet Photonics矽光交換器進入量產階段，市場聚焦光耦合，光通訊供應鏈商機有望逐步發酵，近期配合業績增長，持續擁題材低檔反攻，今(25)日包括光聖(6442-TW)、華星光(4979-TW)、光環(3234-TW)、前鼎(4908-TW)、東典光電(6588-TW)、上詮(3363-TW)開低走高，盤中由黑翻紅，紛紛亮燈攻上漲停板。
台股新聞
台股今(19)日開低後在平盤下游走，受電子股乏力影響，指數一度下殺至44,308點，終場跌幅略為收斂、下跌589.33點，收在44,719.35點，仍接連失守十日線與季線大關，成交量也降至8,478億元，較昨日成交量達兆元明顯減少。權值股今日普遍下挫，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下挫超過1%，收在 2,350 元，聯發科 (2454-TW)、台達電 (2308-TW)、鴻海(2317-TW)、日月光投控 (3711-TW)、台光電(2383-TW) 跌幅達1%至5%，壓抑整體大盤走勢。
台股新聞
2026 台灣機器人與智慧自動化展 (TAIROS) 今 (19) 日起登場，傳動控制大廠上銀 (2049-TW) 以超過750平方公尺大規模的旗艦級展區盛大亮相，並特別展示應用於 CPO 矽光子製程的精密定位與驅動控制產品。董事長卓文恒透露，上銀提供微小型滾珠螺桿、單軸機器人，給CPO光耦合廠商試樣，涵蓋國內、大陸客戶；另一方面，原先預計今年有望小批量出貨的雙臂物流機器人，由於客戶要求又有變更，11 月將再提供改版樣品進行測試。
台股新聞
美國光通訊大廠Lumentum(LITE-US)近期示警，強調AI資料中心對磷化銦(InP)基板原料為主的雷射呈倍數爆增，供給短缺恐比記憶體更嚴重，加上業界盛傳基板在今(2026)年第4季將有漲價調整，漲幅恐逾10％，也激勵今(17)日包括聯亞(3081-TW)、全新(2455-TW)、IET-KY(4971-TW)開高後迅速亮燈攻上漲停價，相關磷化銦概念股也多檔上揚。
美股雷達
輝達上週五(14日)透過官方社群帳號宣布，全球首款進入量產的200G/lane CPO乙太網路交換器系統「Spectrum-X Ethernet Photonics」正式出貨，CoreWeave、Lambda 與甲骨文為首批採用客戶，該產品在今年5-7月進入生產階段，標誌著資料中心網路架構正式邁入「光進銅退」的新紀元。
台股新聞
隨著全球AI基礎設施建設全面加速，算力升級引爆封測大廠建廠擴產潮，在GPU與 ASIC訂單湧入及矽光子新技術推動下，高階測試與先進封裝外包全面放量，為上游半導體設備供應鏈注入數年一遇的強勁長線成長動能。〈封測大廠啟動建廠潮，高階測試與外包訂單放量〉隨著全球AI基礎設施建設如火如荼展開，AI晶片對算力與傳輸效率的極致追求，持續倒逼封裝與測試技術朝更高階架構演進，為滿足GPU與ASIC強勁的訂單需求，半導體封測大廠全面啟動建廠潮並積極上修資本支出，日月光投控(3711-TW)受惠先進封裝外包訂單(oS)與扇出型封裝需求帶動營運逐季走揚，京元電(2449-TW)則重金佈局新廠與測試設備以對接龐大訂單，宣告先進封測產業正式迎來長線高成長週期。
台股新聞
台股經歷了 7 月份激烈的「去槓桿」修正後，8 月展開強勁反彈。然而，這一次的行情與今年 4、5 月「怎麼射飛鏢怎麼賺、買什麼都漲」的普漲格局完全不同！徐紹軒分析師在優分析的《股民想知道》節目中直言：「這一波往上攻高，必須抓對主流才能賺到錢；沒抓對，你只能眼睜睜看著指數衝上 5 萬點，自己卻與獲利擦身而過！」那麼，誰才是真正的市場新主流？看看盤面最兇悍的訊號就知道：伺服器滑軌大廠川湖(2059-TW)短線暴漲 80% 飆破 12,000 元天價；光通訊龍頭聯亞(3081-TWO)從底部噴出 5、6 根漲停板！大戶與法人幾百億的「新錢（New Money）」已經用連續漲停板給出答案——CPO（共同封裝光學元件 / 矽光子）就是帶領台股攻上 5 萬點的下一棒核心！但在眾多光通訊個股中，究竟誰才是技術最強、獲利最紮實、最有機會成為下一檔「萬金股」的真正黑馬？一、 辨識真主流：底部連續噴漲停的族群就是答案！回顧大盤從季線止穩反彈的過程，多數股票只是隨波逐流，唯獨 CPO 矽光子族群 展現出驚人的整齊度與爆發力。
台股新聞
光通訊廠光環(3234-TW)受惠於CW Laser營收比重持續提升，7月營收達9,604萬元、月增25.2％、年增更達96.94%，上周在外資看好下，連7買進場挹注，加上美國光通訊大廠Lumentum(LITE-US)最新財報表現亮眼，推升光環股價周漲26.98％，單周成交量更暴增至2.19萬張，股價不僅站上所有均線之上，周K也連收2紅。
台股新聞
正文 (4906-TW) 轉投資光通訊廠威世波(7930-TW)自結今(2026)年上半年稅後純益為616萬元，較去(2025)年同期成功轉虧為盈，每股稅後純益0.19元，上半年合併營收達4.77億元、年增47％。威世波表示，主要受惠於AI資料中心及高速光通訊市場需求持續升溫，帶動高速光通訊產品出貨穩健成長，也讓營運規模持續擴大。
台灣政經
國科會主委吳誠文近期率團前往美國德州進行深度參訪，與德州代表、太空委員會、德州大學奧斯汀分校等知名學術機構及在地產業領袖展開高層會談。國科會今(14)日表示，吳誠文此次出訪著重於串接台灣與德州在先進半導體、矽光子、太空科技及高階人才培育等核心戰略領域的合作，以期為台美科技供應鏈與學研生態系建立深度鏈結合作管道，國科會表示，訪團於美中時區8月11日在德州州議會與德州官方及產學研高層進行會談，美方針對德州太空產業發展、德州農工大學半導體計畫、北德州半導體生態系及 AI 與實體計算進行簡報，我方亦詳細說明台灣半導體研發與太空科技之策略。
專家觀點
這次研究華星光(4979-TW)，角度和以往不同。我們先從美國光通訊大廠Lumentum(LITE)最新財報往下拆，再對照華星光(4979-TW)的長距離資料中心互連光模組、連續波雷射磊晶後段加工與電吸收調變雷射布局。海外大廠的數字代表整體需求正在放大，真正要研究的是這股需求會經過哪些產品，能有多少落到華星光(4979-TW) 的營收與獲利。
台股新聞
聯亞 (3081-TW) 今 (12) 日下午舉行法說會，並自結公告今 ( 2026) 年第 2 季、上半年財報及說明未來布局展望，聯亞因受惠矽光產品需求強勁、出貨持續放大挹注下，第 2 季除了獲利創單新高，在矽光產品上，隨AI資料中心帶動需求，目前產能狀況已相當吃緊，產品中Datacom中CW Laser占比最大，也陸續擴大資本支出及代工因應。
台股新聞
聯亞光電(3081-TW)今(12)日下午舉行法說會，自結公告今(2026)年第2季、上半年財報及說明公司未來展望，聯亞第2季稅後純益為4.68億元、季增48％、年增更高達384％，每股純益為4.62元，創單季獲利新高。聯亞表示，第2季獲利亮眼，主要仍受矽光產品持續增加挹注，隨著矽光需求持續增加，第3季業績有望優於第2季。
台股新聞
台股今 (11) 日開低走高，盤中在權值股回穩下翻紅，但光通訊族群今日因漲多賣壓沉重，首日遭關禁閉聯鈞 (3450-TW) 近期因漲幅劇烈，今日起遭處置分盤交易，在成交量同時下滑下，股價開低走低，盤中在賣壓持續沉重下，亮燈跌停板，也跌破了 500 元大關。
台股新聞
美股光通訊大廠 AAOI(AAOI-US) 上周五公布第 2 季財報，營收年增 86% 創歷史新高，並成功轉虧為盈，也帶動台廠光通訊族群今 (10) 日持續上攻，聯亞 (3081-TW)、華星光 (4979-TW)、聯鈞 (3450-TW)、光環 (3234-TW)、光聖 (3450-TW)、上詮 (3363-TW) 等多檔衝漲停，波若威 (3163-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、統新 (6426-TW) 也大漲逾 7-9%法人指出，AAOI 的超乎預期表現，對同樣深度佈局 AI 數據中心光互聯的 Lumentum(LITE-US) 和 Coherent(COHR-US) 構成利多，因 AI 資料中心持續擴張，對整個光通訊產業釋放正面訊號。
美股雷達
晶圓代工業者格芯 (格羅方德 / GlobalFoundries)(GFS-US) 周三 (5 日) 公布 2026 會計年度第二季 (截至 6 月 30 日) 財報，受惠人工智慧 (AI) 資料中心帶動矽光子晶片需求，營收與調整後每股盈餘均優於華爾街預期。
國際政經
2026年08月05日（優分析／產業數據中心報導）⸺ AI 資料中心正在從銅走向光，但如果負責發光的 InP 雷射供應跟不上，光互聯的導入速度是否也會被迫放慢？而這是否代表高速銅纜的使用時間，可能比市場原先預期更長？近期 Lumentum 與 Coherent 兩家光通訊大廠，不約而同指出 InP 雷射供應正成為 AI 光互聯最大的限制因素，也讓市場開始重新思考，AI 光互聯真正的瓶頸到底在哪裡。
台股新聞
據路透社報載，美國川普政府正起草一項禁令，研擬禁止中國製光收發模組進口美國，以支撐保護 AI 熱潮的關鍵基礎設施，市場預期，除了美系光通訊廠 Coherent (Corp-US) 和 Lumentum(LITE-US) 受惠外，但因美系廠商產能有限，台廠有望承接部分訂單，喜迎非紅商機，投資人後續可觀察業者擴產速度、資本支出投入及客戶認證進度切入。