矽光子
台股新聞
光通訊磊晶廠聯亞 (3081-TW) 昨 (30) 日法說上除了公布第 2 季財報亮眼，包括營收、毛利率、營益率、每股稅後純益同步上揚優於首季，激勵聯亞今 (31) 日股價開高走高，早盤在大單敲進下迅速急拉亮燈鎖漲停，也領矽光子 (CPO) 族群齊揚。
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光通訊磊晶廠聯亞 (3081-TW) 今 (30) 日舉行法說會，財務長楊吉裕表示，今年 2 月受中國管制磷化銦基板 (Inp) 管制出口，公司第 1 季以生產毛利較差的產品，影響第 2 季營收，目前中國基板限制問題已解決，估計下周起正常供貨，光通訊產品訂單將在第 3、4 季恢復正常出貨。
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光通訊股上詮 (3363-TW) 於上周因股價波動劇烈，近期遭主管機關列為注意股。外資機構對上詮則釋出正面看法，外資指出，對於上詮對高速光纖陣列 (FAU) 與 CPO(矽光子) 轉型趨勢的信心未減，預期資料傳輸速率將從 800G 邁向 1.6T 甚至更高需求，有望增加上詮產品訂單，目前上詮在主要客戶的認證流程仍按進度進行，看好上詮目標價上看 400 元。
台股新聞
AI 資料中心的高算力架構導致資料交換頻寬快速上升，傳統 pluggable 模組在功耗、密度與速度上的限制日益明顯，CPO 技術透過將光模組與交換晶片封裝於同一載板，可降低訊號損耗、縮短傳輸路徑並顯著減少能耗，成為突破網通瓶頸的關鍵，根據 LightCounting 預估，2025 年起 CPO 市場將正式商用化，2027 年後年複合成長率將突破 30%，相關供應鏈將受惠於新一輪高速傳輸規格升級所帶動的元件替換潮。
台股新聞
光通訊股上詮 (3363-TW) 於昨 (24) 日因遭主管機關列為注意股，今 (25) 日自結公告 6 月營業收入 1.87 億元、年增 51%，單月稅後純益 100 萬元、年減 88%，每股稅後純益 (EPS)0.01 元。櫃買中心表示，上詮最近 6 個營業日之當日沖銷成交量占總成交量比率達 63.28%，故將其列為注意股。
台股新聞
光學元件開發商揚明光學 (3504-TW) 在稼動率的提升及進行資源整合運用之下，加上多元化的開發應用，來自本業的虧損已經在收歛，同時，揚明光今 (25) 日召開法人說明會中，並透露出對低軌衛星的應用已在今年開始出貨，目前維持一家客戶使用中。
台股新聞
光通訊股光聖 (6442-TW) 近期股價振幅劇烈，遭主管機關列為注意股，光聖今 (23) 日也應主管機關要求，公布財務重訊，以利投資人區別瞭解。據光聖自結 6 月營收 10.52 億元、年增 79%，稅後純益為 1.36 億元、年增 46%，每股純益為 1.81 元。
台灣政經
行政院於今 (22) 日召開下半年首場經濟發展委員會顧問會議，正式揭示攸關台灣未來產業轉型與國力提升的「AI 新十大建設」藍圖。此項計畫預計投入逾千億元資金，AI 人才培育現已加碼至 100 萬人，至 2028 年創造約 7 兆元產值，並於 2040 年達成 15 兆元產值與 50 萬個高薪就業機會的目標，最快將於 8 月在院會拍板定案。
台股新聞
宜特 (3289-TW) 今 (21) 日公告上半年自結，受惠 AI、HPC 檢測需求強勁，本業呈現成長，不過受去年業外挹注基期較高影響，上半年稅後純益為 2.38 億元，年減 22.23%，每股稅後純益 3.2 元。宜特未來也預計將進一步強化高頻高速驗證需求，並與光焱科技攜手開發矽光子驗證。
台股新聞
光通訊廠光聖 (6442-TW) 受惠於全球基礎建設需求強勁，整體訂單需求穩健，美系客戶主導的馬來西亞資料中心標案於 7 月起開始出貨，加上外資已連 4 買 1,004 張，激勵光聖今 (21) 日跳空開高走高，連續拉出第二根漲停板。法人表示，雖受關稅影響整體經濟情勢不明，但光聖訂單持續維持良好出貨狀態，美系客戶訂單看到年底。
台股新聞
政府今年喊出打造「AI 新 10 大建設」，其中包括矽光子 (CPO) 等 4 項新科技技術，因涉及科技預算，由國科會負責規劃，擘劃下個「護國神山」產業。國科會旗下跨部會平台「品創台灣推動辦公室」執行長闕志達表示，隨著台灣 AI 算力續增，未來 CPO 不僅用在台積電 (2330-TW) 供應鏈，也有望擴大予其他台廠應用。
台股新聞
台股今日創下波段新高，但成交量未見放大，盤面主軸轉向落後補漲，反映主流資金轉趨保守，雖台積電法說優於預期，挹注半導體產業動能，但從整體結構觀察，仍顯示市場動能分歧、輪動不健康，投資策略宜審慎調整。〈創高量縮：行情熱絡，結構卻未同步改善〉台股今日再創波段新高，終場收在 23113 點，乍看之下氣勢如虹，但成交量僅 3290 億元，量價背離持續擴大，市場實質買盤動能明顯不足，從盤面結構來看，今日上漲主力來自落後補漲股，並非主流主升段延續，這樣的不健康創高，反映的是資金焦慮與缺乏方向，而非多頭強勢接棒。
台股新聞
台股結算日強攻 23000 點大關，創下近五個月來的新高，然而，儘管表面氣氛熱絡，盤勢結構卻顯得虛浮，背後主因並非基本面轉強，而是軋空補漲與散戶情緒推動，投資人更應冷靜檢視風險所在。〈軋空效應帶動指數，非產業資金健康輪動〉今天台股收盤大漲 206 點，站回 23000 點整數關卡，寫下近五個月來的新高，成交金額也放大到 3801 億元，寫下近五個月來的新高，不少投資人看到大盤強勢反彈，心中難免會想這波行情還能追嗎？還是只是短線軋空行情的最後一哩路？今天指數的上漲，智霖老師認為不全然是因為基本面轉好，主要來自期貨結算日的軋空效應，外資空單回補與大戶現貨、選擇權聯手操作，使得指數短線快速墊高，合力推升，資金集中於部分落後股如宏達電 (2498-TW) 等基本面偏弱個股，這種情形通常出現在短線多頭的末段補漲，尤其當人氣股出現非理性急拉時，往往意味著短期漲勢可能進入震盪期。
台股新聞
國安基金暫不退場，市場情緒隨即回溫，加上輝達 H20 晶片解禁激勵 AI 族群反彈，不過台股成交量未放大、結構尚未轉強，在量價背離的環境下，追價風險仍高。〈反彈量縮、結構未轉強，須防短線誘多〉台股今天盤中急拉，終場上漲 216 點，收在 22969 點，看起來像是強勢回穩，但智霖老師要提醒各位投資人，短線噴出但量價背離的情況並沒有改善，市場上今天討論度最高的兩個利多，一個是國安基金暫不退場，等於再次向市場釋出穩盤訊號，今天盤中另一個消息則是輝達 H20 晶片可重返中國市場，原先預估的 150 億美元損失有機會回補，重燃市場對 AI 訂單與出貨的想像，激勵今天 AI 族群表現，不過從今天成交量來看，依舊只有近 3100 億元，依舊量縮，代表什麼市場的信心和資金還沒真的回來，行情恐怕只是補漲，這樣的盤勢對一般投資人來說操度難度其實變得更高，補漲輪動的情況下，操作如果沒拿捏好時機，反而會出現短線利多追高就套牢的情形。
台股新聞
AI 伺服器族群出現超額下單疑慮，股價修正壓力加劇，重電防禦族群順勢出量上攻，市場資金正加速轉向新主流。〈三大變數導致觀望氣氛升高，AI 熱門股漲多拉回〉台股今日開低走低，成交量僅 2713 億元，價跌量縮的盤勢結構反映出資金觀望與市場猶疑情緒，量能不足的背後有三項變數同時發酵，首先，本週三為期指結算日，法人在部位調整上轉趨保守，加上國安基金於今日召開例會，市場預期可能將宣布退場，使得市場失去心理支撐，最後川普週末宣布墨西哥關稅政策，針對 AI 伺服器徵稅水準高於市場預期，短期利空消息需快速反映，對科技股形成壓力。
台股新聞
加權指數今日開低走低，終場下跌 136.06 點，收在 22614.97 點，成交量 2712.77 億。觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 29.45 億元，投信賣超 9.69 億元，自營商賣超 76.85 億元，三大法人合計賣超 115.99 億元，其中，投信連續二日賣超，而自營商終止連續九日買超，由買轉賣，外資終止連續四日買超，由買轉賣。
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三五族群光通訊廠聯亞 (3081-TW) 受惠於 AI 產品需求旺盛，加上 6 月光通訊數據中心產品出貨量較同期增加，6 月營收年增 81.49%，上半年合併營收 10.07 億元、年增 68.9%。激勵聯亞本周漲逾 9.18%、量增 3.3 萬張，股價站上所有均線。
台股新聞
三五族群光通訊廠環宇 - KY(4991-TW) 今 (11) 日表示，近日遭主管機關列入注意股交易資訊標準, 故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。環宇 - KY 公告 6 月自結稅後純益為 7,000 萬元、年增 170.71%，單月每股純益 (EPS) 為 0.62 元、年增 170.07%。
台股新聞
台指期持續軋空、選擇權偏多，顯示市場多方結構穩固，資金動向已從高估值 AI 股移轉至籌碼乾淨的綠能與重電族群，為第三季操作鋪陳新主軸。〈台指期緩步軋空，選擇權偏多顯現多頭結構〉台股今日盤勢再次驗證前一日直播中智霖老師提醒的邏輯，台指期貨續漲 120 點，結構上呈現緩步軋空格局，選擇權未平倉比維持在 1.5 的高水位，也為多方提供支撐，儘管市場普遍擔憂外資期貨空單水位偏高，但老師早在 LINE 文章中就指出，真正該關注的是選擇權與指數的同步性與資金方向，輝達強勢、比特幣止穩、美債殖利率下滑，共同構成了台股短線易漲難跌的結構。
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已加入台灣矽光子聯盟的自動化設備業者高明鐵 (4573-TW)， 在 2024 年達成由虧轉盈的目標，高明鐵在完成辦理發行 5000 張現增股籌資 2.25 億元後，現增股預計在 8 月 1 日發放；同時，高明鐵今 (2025) 年年底前將申請股票創新板上市掛牌。