財富管理
台股新聞
國泰世華銀行前資深副總胡醒賢重返外商銀行界！滙豐 (台灣) 商業銀行今 (31) 日宣布任命胡醒賢為國際財富管理暨卓越理財事業處負責人暨副總經理，自 2025 年 11 月 3 日生效。胡醒賢將負責帶領滙豐台灣國際財富管理暨卓越理財事業處團隊，透過業務策略的推動，致力於在台灣打造領先的國際財富管理品牌。
銀行
永豐金控推動永續金融、數位創新等服務有成，再度獲得外界肯定，今周刊 2025 年「財富管理銀行暨證券評鑑」永豐金囊獲 11 項大獎，其中永豐銀行獲得「最佳永續發展獎」，永豐金證券獲頒「最佳財富管理券商獎」特優及「最佳智能理財獎」第一名，展現國內券商數位創新與財富管理領域的雙軌領先實力之外，並在財富管理形象、客戶滿意、財富增值、風控、永續發展、客戶信任與 AI 應用領域受肯定。
台股新聞
凱基證券財富管理服務的卓越表現再創佳績，憑藉專業團隊、深耕客戶及數位創新，在今周刊第 19 屆《財富管理銀行暨證券評鑑》年度評比榮獲 9 項大獎，包含最佳財富管理券商獎、最佳商品獎、最佳 AI 應用獎、最佳財富管理形象獎、最佳智能理財獎、最佳行銷創新獎、最佳客戶滿意獎、最佳營業員團隊獎及最佳銀色友善獎。
理財
為支援企業「出海」，香港特別行政區行政長官李家超先生於 2025 年《施政報告》提出整合香港的外地辦事處，包括投資推廣署（投資署）、香港貿易發展局及香港駐內地的辦事處，組成一站式平台，成立出海專班，主動招攬有意拓展海外業務的內地企業以香港為平台「出海」。
台股新聞
彰化銀行 (2801-TW) 長期耕耘財富管理，今 (20) 日正式開辦高資產財富管理業務 (財管 2.0)，受理金融資產淨值億元級以上客戶申請成為高資產客戶，提供專屬顧問諮詢、金融商品及尊榮客戶權益等；同時，彰化銀行亦將遞件申請進駐亞洲資產管理中心高雄專區，朝向「亞太優質的國際金融夥伴」之願景穩健邁進。
台股新聞
群益金鼎證券 (6005-TW) 取得金管會核准，進駐「亞洲資產管理中心高雄專區」，群益證表示，將以高雄分公司為出發點，放眼全球資產市場，而為因應業務發展，同步啟動亞灣專責部門，提供一站式的跨境資產配置解決方案。群益證說明，高雄分公司將以 AI 科技作為營運核心，整合國際商品、高資產客戶服務和財管數據應用三大重點，提供一站式跨境資產配置解決方案。
銀行
看好台灣頂級財富管理市場的巨大潛力，星展銀行（台灣）於今（16）日重磅宣布推出「星展頂級私人客戶」服務，此舉不僅標誌著星展在台正式完成財富管理版圖的最高端佈局，更鎖定資產總額達新臺幣 1 億元以上的高資產客戶，提供從全球資產配置、跨世代財富傳承，乃至於頂級尊榮禮遇的全方位解決方案。
美股雷達
摩根士丹利 (Morgan Stanley) 周三 (15 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第三季 (截至 9/30) 財報，受惠於投資銀行業務回溫、股票交易創紀錄與財富管理業務穩健，獲利大幅超出市場預期，創近五年來最大驚喜。消息公布後，摩根士丹利 (MS-US) 股價在美股盤前上漲近 5%，截稿前上漲 4.49%，每股暫報 162.31 美元，全年漲幅已達 24%，表現優於金融類股整體。
台股新聞
因應台灣高齡化社會的退休和長期理財需求，金管會全力推動「TISA 台灣個人投資儲蓄帳戶」，群益金鼎證券 (6005-TW) 今 (3) 日指出，成為全台首家開辦 TISA 信託專戶的券商，將率先導入相關系統，協助客戶在追求投資績效的同時，也能培養紀律投資習慣。
台股新聞
隨著高資產客戶對專業財富管理服務的需求持續攀升，凱基證券今 (15) 日宣布領先業界推出全台首創「財富管理專業顧問 (WMP, Wealth Management Professional)」認證課程，與證基會共同打造全台獨家的專業培訓機制，更首創模擬情境實戰口試階段，展現出專業團隊強化後的財管服務實力。
一手情報
在金管會積極推動台灣成為亞洲資產管理中心的政策引導下，高資產客戶對專業財富管理服務的需求持續攀升。凱基證券日前領先業界推出全台首創「財富管理專業顧問（WMP, Wealth Management Professional）」認證課程，與證基會共同打造全台獨家的專業培訓機制，顯示深耕財富管理的決心，並正式進入首創的模擬情境實戰口試階段，展現出專業團隊強化後的財管服務實力。
台股新聞
為響應金管會推動台灣成為「亞洲資產管理中心」的政策目標，期貨交易所公告獎勵活動辦法，祭出總獎金 500 萬元，鼓勵國內銀行發行結構型商品，並運用期交所上市的期貨契約進行避險或增益操作，藉此豐富財富管理商品線，強化資產管理產業的在地深耕與創新能力。
美股雷達
綜合外媒周四 (4 日) 報導，花旗集團 (C-US) 將委託貝萊德 (BLK-US) 管理約 800 億美元客戶資產，進一步外包投資管理業務以簡化核心營運。此舉凸顯大型銀行與專業資產管理公司合作，將財富業務重心轉向客戶諮詢與財務規劃的趨勢。
台股新聞
主計總處最新預估，今 (2025) 年台灣超額儲蓄率提升至 17.51%，超額儲蓄高達 4.79 兆元，面對國人日增的財富管理需求，永豐金證券今 (19) 日宣布旗下「大戶豐 app」推出系統自動提示基金淨值的「自動加減碼」功能，讓財富管理投資人無須再緊盯基金淨值判斷加減碼時機。
銀行
星展集團控股（DBS Group Holdings）今 (7) 日公布 2025 年第二季財報，儘管面對全球經濟不確定性與利率走低的挑戰，整體表現仍創下歷史新高。上半年總收入達新幣 116 億元（約新台幣 2,778.8 億元），稅前盈餘達新幣 68.3 億元（約新台幣 1,636.1 億元），分別年增 5% 與 3%。
台股新聞
凱基金控 (2883-TW) 旗下子公司凱基銀行宣布，香港分行今 (21) 日正式開業，成為凱基銀行首間海外分行，未來將擴大銀行規模及業務觸角，逐步推動凱基銀行具特色的海外發展策略，並結合金控資源，透過單一窗口合作模式，提供客戶一站式全方位的金融服務。
台股新聞
金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心，其中，高雄資產管理專區今年 7 月正式上路，據統計，除了先前已核准的 14 家銀行、3 家壽險外，證期局近期同意 5 家投信投顧公司進駐試辦業務，總計 22 家獲准進駐，此外，還有 6 家尚在審查當中。截至 7/17 止，銀行局已經核准 14 家銀行進駐高雄專區試辦業務，台新銀行也已遞件申請，正在審核當中，另 3 家具有財管 2.0 執照的銀行也有表達進駐高雄專區的意願。
台股新聞
群益金鼎證券 (6005-TW) 於今 (15) 日舉辦「開創 AI 智能財富新宇宙」誓師大會，北中南經理人齊聚一堂，共同宣示「證券＋AI 智能財管」雙軌並進的新願景，群益證表示，深耕本業同時，更要以 AI 智能財管來打造第二成長曲線。而對於市場關注的台灣關稅議題，群益投顧董事長蔡明彥說明，市場預期，台灣稅率應會落在 15-20%，只要低於日前市場傳出的 32%，台股應可以正面角度。
台股新聞
響應亞洲資產管理中心政策，台北富邦銀行在獲得金管會核准後，於 7 月 4 日正式啟動高雄資產管理專區業務。開辦首周即吸引當地高資產客戶申辦自行質借等業務項目，並已接到許多高資產客戶踴躍諮詢，體現高資產客群對金融資產擔保融資、跨境金融、家族辦公室等服務的高度需求。
台股新聞
中信銀行響應政府推動亞洲資產管理中心政策進駐「高雄資產管理專區」，新興分行今 (1) 日正式開業，根據主管機關核定的業務架構，陸續推出「家族辦公室服務」、「私募股權基金產品」、「未具證券投信基金性質之境外基金產品」、「保費融資服務」、「自行質借服務」、「金融資產投資組合貸款服務 (Lombard Lending)」及「跨境財管與海外開戶服務」七大亮點，打造一站式資產管理平台，升級高資產客戶財管服務。