雲端服務
台股新聞
根據 DIGITIMES 觀察，隨著 AI 運算需求快速成長，大型雲端服務供應商 (CSP) 積極發展 ASIC(特用晶片)AI 伺服器，除強化運算叢集解決方案，並降低對單一供應商的依賴。 2024 年輝達 (NVDA-US)GPU 加速器解決方案占最大宗，占整體高階 AI 加速器出貨比重達 54.3%。
根據路透報導，即將上市的人工智慧 (AI) 雲端新創公司 CoreWeave 周四 (6 日) 表示，儘管英國《金融時報》(FT)報導指出微軟 (MSFT-US) 撤回部分與其的合約，但 CoreWeave 並未遇到任何合約取消的情況。CoreWeave 的一位發言人對路透表示：「我們以與客戶的合作夥伴關係為榮，至今沒有任何合約取消或終止承諾的情況。
美股雷達
CoreWeave，這家為包括 Meta(META-US)和微軟 (MSFT-US) 在內的公司提供基於輝達 (NVDA-US) 處理器的雲端服務的供應商，正準備 IPO 上市，股票代碼為「CRWV」。在其週一發布的 IPO 招股說明書中，CoreWeave 預計 2024 年的營收將成長超過 700%，達到 19.2 億美元。
港股
DeepSeek 引發的上漲行情從春節前便開始，迄今仍一路發酵，相關概念股、雲端計算、算力租賃、算力基建、AI 應用等全產業鏈爆發，幾乎複製 2023 年初 ChatGPT 剛爆火的盛況，例如金山雲 (03896-HK) 在港股從低點飆至最高每股 10.88 港元，飆漲超過 800%。
美股雷達
投資機構摩根士丹利 (大摩) 近期發布報告指出，對大型雲端服務供應商 (hyperscalers) 而言，投資生成式人工智慧 (GenAI) 仍是首要任務。他們預估，這些公司在 2025 年的資本支出將達到 3150 億美元，2026 年更將上看 3670 億美元。
科技
在 DeepSeek-R1、DeepSeek-V3 開源並引發廣泛關注後，中國國產大模型雲端服務平台 SiliconCloud(矽基流動)也首發上線基於華為雲昇騰雲服務的 DeepSeek-V3、DeepSeek-R1，Web 端或手機端用戶均可使用，價格與 DeepSeek 官方優惠期 (2 月 8 日止) 一致。
美股雷達
甲骨文 (ORCL-US) 今年開局強勁，迄今股價上漲逾 10%，並宣布與軟銀集團 (SoftBank) 及 OpenAI 組建 1,000 億美元合資公司，擴展其資料中心業務，並進一步加強在雲端運算領域的競爭力。這一消息讓投資人對甲骨文的增長前景充滿期待，尤其是在人工智慧 (AI) 領域的應用帶來的潛力。
台股新聞
物聯智慧 (6565-TW) 發布 2024 年 1 月至 11 月營運報告，前十一個月累計營收達新台幣 241,892 仟元，較去年同期成長 81%。值得注意的是，公司前三季營收表現已超越 2023 年全年業績，在全球市場展現強勁成長動能。
台股新聞
台灣物聯網雲端解決方案公司 -- 物聯智慧 (TUTK)(6565-TW) 推出的雲端服務於東北亞市場版圖成功再下一城，2021 年日本電信商 KDDI 旗下智慧家庭消費性品牌「au HOME」即是採用物聯智慧的 P2P 連線技術及雲端影像監控 (Cloud Recording) 服務，在日本對終端用戶推出高解析度網路攝影機產品及雲端錄影服務，守護用戶的居家安全；今 (2024) 年底，物聯智慧則將服務拓展至韓國前三大電信商旗下之保全服務業，除了提供 P2P、TUTK RTC 連線技術之外，也為其客製” 雲端影像管理系統 (Cloud VMS)”，針對各行各業之商業安全、智慧商店提供完整的雲端解決方案。
台股新聞
〈全球科技巨頭競逐 轉向 ASIC〉AI 應用需求不斷增長，全球科技巨頭們在 AI 晶片領域的競爭加劇，紛紛轉向自研專用晶片 (ASIC)，以求在不斷增長的 AI 市場中降低成本、提升效能，包括 Google 的 TPU、亞馬遜的 Trainium 和 Inferentia、微軟的 Maia 以及 Meta 的 MTIA 等，蘋果的 Apple Intelligence 就是選擇 Google 的 TPU 晶片來訓練 AI 模型，且市場傳出 Google 第七代與第八代 TPU 的 ASIC 訂單有可能交由台灣聯發科(2454-TW) 與世芯 - KY(3661-TW)，對於台灣的 IC 設計產業而言，這一趨勢將帶來廣闊的成長機會。
台股新聞
〈CSP 巨頭大幅增加資本支出〉美國四大雲端服務業者 (CSP) 亞馬遜、微軟、Google、Meta 因應 AI 應用的快速發展，紛紛加大資本支出，建設資料中心並大規模購入輝達等公司的高性能 GPU，以支持其生成式 AI 和雲端運算需求，AI 時代下對數據處理能力和高速傳輸需求的急速增長，為了降低能源損耗，全光網路 (All-Photonic Network，APN) 技術也正在崛起，透過光訊號全面取代電子訊號，提升傳輸速度的同時還能顯著降低能源消耗，目前 APN 由日本電信龍頭 NTT 發起的 IOWN 全球論壇主導，已獲得微軟、Google、Intel 等 152 公司支持，預計將成為未來全球網路建設的重要支柱，台灣的光纖和網通相關企業也將從這一趨勢中受益。