DRAM
美國共和黨參議員柯頓(Tom Cotton)要求川普政府將中國記憶體大廠長鑫存儲(CXMT)列入出口管制實體清單，限制其取得美國技術。隨著蘋果(AAPL-US)先前傳出考慮採用長鑫記憶體，這項提議若獲採納，可能為蘋果擴大供應來源增添變數，也讓美中科技競爭進一步延伸至AI記憶體領域。
台股新聞
2026年11月11日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 聯強(2347-TW) 2026 年 10 月合併營收 592 億元、年增 59%，比 9 月的 902 億元少 34%，衰退集中在半導體。10 月半導體營收 240 億元，比 9 月少 58%，年增率雖仍有 70%，單一事業群的金額卻少了 300 多億元。
中國記憶體市場新一輪漲價正以不對稱方式展開，部分重量級企業已向通路商口頭告知企業級顆粒漲價意向，提價函尚未正式下發，但通路價格已先動。《藍鯨財經》報導，SK海力士代理商表示「每天都在漲」，二手回收價帶動整體報價上行；三星代理商則稱漲價集中在DRAM合約端和企業級SSD原廠/通路端，並非消費級NAND全面跟漲，「大頭還是算力中心，基層需求一般」。
記憶體價格不斷上漲，導致消費性電子產品價格也隨之水漲船高，抑制了消費者需求。面對疲軟的消費市場，消費性電子生產商正在尋找破局之法，例如使用拆解下來的舊記憶體條。根據TrendForce報告，今年回收的重焊記憶體將佔智慧型手機市場的3%至4%，到2027年這一比例可能攀升至7%至9%。
美股雷達
馬斯克旗下半導體合資企業Terafab正積極布局晶片製造，並將目標指向全球記憶體晶片產能核心。根據《日經新聞》報導，Terafab已向半導體設備供應商透露，計畫在2032年達到每月生產100萬片晶圓的規模，其中70萬片用於記憶體晶片，另外30萬片用於邏輯晶片。
美股雷達
市場傳出台積電 (TSM-US) 應輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 要求，研擬先進記憶體 3D DRAM 製造計畫，並評估自建新廠或收購既有廠房改建。不過，台積電重申將持續專注專業晶圓代工、服務全球邏輯晶片產業，未證實相關投資。《Tom’s Hardware》分析，3D DRAM 即使對既有記憶體大廠而言，距離成熟商用仍有多年。
美股雷達
全球人工智慧（AI）熱潮持續推升記憶體需求，晶片供應短缺問題日益嚴重。外媒披露，台積電(2330-TW、TSM-US) 正評估跨足先進記憶體晶片市場，考慮投入生產3D動態隨機存取記憶體（3D DRAM），據傳是應輝達(NVDA-US) 要求而起。
台股新聞
華邦電(2344-TW)今(7)日舉辦家庭日活動，董事長焦佑鈞受訪時談及股利政策與員工福利，他強調，華邦電早已建立高度透明且制度化的機制，下月將依公司章程規定，將上半年獲利配發每股 2 元現金股利；而員工分紅亦與每季的營業利益連動，今年隨公司獲利大幅成長，員工分紅相當優渥，並證實網路與內部傳出員工平均獎金上看 30 個月的說法。
台股新聞
據外媒引述《The Information》周五(7日)報導，應最大客戶輝達(NVDA-US)要求，台積電(2330-TW)(TSM-US)近期已著手研擬3D DRAM生產計畫。知情人士透露，台積電正評估兩種方案，包括新建晶圓廠，或收購既有廠房改造為記憶體生產線。
台股新聞
記憶體模組廠威剛(3260-TW)今(6)日召開法說，公司表示，第四季受年底客戶庫存結算影響，預期營收將較第三季略為下滑，但對記憶體產業後市仍維持正向看法，DRAM明年缺貨情況恐較今年更加嚴重，NAND Flash價格也可望維持高檔。威剛今日也公告10月營收170.6億元，月增8.5%、年增28.22%，累計前10月營收1343.68億元，年增222.73%。
台股新聞
記憶體模組廠創見(2451-TW)董事長束崇萬指出，現階段記憶體價格已處於相對高檔，進一步漲價空間有限，預期第四季營運表現與第三季差不多；明年DRAM供應雖然仍將持續吃緊，尤其明年第一季供貨量可能進一步減少，但隨著低價庫存紅利逐漸消退，模組廠營收及獲利也將回歸較穩定的常態。
美光 (MU-US) 週四 (5 日) 重挫 17.46%，市場擔憂資料中心建設可能放緩，加上記憶體供給過剩疑慮，引發相關類股全面下殺。不過，儘管美光第三季在全球動態隨機存取記憶體 (DRAM) 市場的市占率下滑，整體市場規模仍大幅擴張，尚不能單憑市占率變化，就認定其業務前景轉弱。
台股新聞
美光(MU-US)在台灣的擴產計畫傳出變數。《彭博》周四(5日)引述知情人士報導，因勞資爭議延燒，美光已幾乎停止桃園一座新記憶體廠的施工。該廠投資預算約30億至45億美元，原定2028年投產，規劃生產高頻寬記憶體(HBM)與DRAM，暫緩建廠可能為AI記憶體供應前景增添不確定性。
國際政經
最新數據顯示，今年第三季全球DRAM市場營收暴漲369%，創下歷史新高。按營收市佔率計算，南韓三星電子以38%維持第一，較第二季39%小幅回落，SK海力士市佔率達29%，高過第二季26%有3個百分點，拉大與第三名美光科技(21%)的差距，第四名中國長鑫科技市佔率則從10%微降至9%。
國際政經
全球DRAM合約價10月再創新高，供給吃緊持續推升報價。集邦諮詢預估，第四季PC DRAM合約價將季增13%至18%。儘管PC終端需求低迷，但記憶體大廠優先擴充伺服器記憶體產能、壓縮PC DRAM供給，漲價趨勢料將延續。集邦諮詢旗下DRAMeXchange數據顯示，10月通用型DRAM產品DDR4 8Gb（1Gx8）平均合約價達27.5美元，較9月的26美元上漲5.77%，刷新歷史新高。
美股雷達
美光 (MU-US) 股價週一 (2 日) 重挫 5.78%，收在每股 833.59 美元。日本記憶體大廠鎧俠獲利展望不如預期，加深市場對記憶體業獲利成長能否延續的疑慮；投資人對科技巨頭 AI 支出前景的擔憂，也持續壓抑美光表現。鎧俠預估，截至 12 月季度的營業利益約為 2 兆日元，低於分析師預期的 2.35 兆日元，也僅略高於截至 9 月季度的 1.99 兆日元。
美股雷達
2026年11月02日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 隨著AI資料中心規模持續擴大，高速光通訊逐漸成為繼運算晶片、記憶體之後的另一項關鍵技術。美國客製化AI晶片大廠邁威爾Marvell Technology(MRVL-US)宣布，將以全股票交易方式收購光通訊元件供應商Lumentum(LITE-US)，交易企業價值達1,150億美元，為2026年規模最大的併購案之一。
美股雷達
記憶體市場漲價動能出現降溫訊號，市場開始重新評估相關類股的成長前景。SanDisk (SNDKV-US) 最新財報全面優於華爾街預期，毛利率更達85%，並上調下季財測、追加50億美元庫藏股及宣布股票1拆8，但股價周五（30日）美股盤前一度重挫8%。
美股雷達
全球人工智慧（AI）需求持續推升記憶體價格，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）卻對個人電腦保留大量記憶體的做法提出質疑，認為從全球資源配置角度來看，讓有限的DRAM分散在個人電腦中、長時間處於閒置狀態，並不是有效率的安排，記憶體資源應集中至雲端資料中心，以提高整體使用率。
A股
中國記憶體大廠長鑫科技(CXMT)(688825-CN)受惠人工智慧(AI)帶動供應吃緊，前三季營收增至去年同期逾8倍，並轉虧為盈。不過，第三季營收季增幅放緩、獲利與前季大致持平，顯示傳統記憶體漲價動能可能降溫。綜合外媒周五(30日)報導，長鑫前三季營收達人民幣2,690.2億元，符合原先預估的2,650億至2,700億元，去年同期為320.8億元；淨利達1,320.4億元，扭轉去年同期虧損53億元的局面。