DRAM
美股雷達
記憶體晶片正逐漸成為半導體產業最重要的成長引擎之一。美國投資銀行Susquehanna分析師Mehdi Hosseini指出，隨著人工智慧（AI）資料中心投資持續擴張，記憶體在整體半導體產業中的占比已大幅攀升，且這波由AI帶動的需求成長可能不會很快退潮。
台股新聞
根據瑞銀(UBS)基於半導體行業協會(SIA)數據發布的研究報告，全球晶片銷售額今年7月月減率9.8%，其中記憶體銷售額月減16.3%，剔除記憶體後的積體電路銷售額則成長0.9%，但記憶體銷售下滑主要源於出貨量減少。儘管供給不足拉低7月記憶體收入，DRAM與NAND平均售價仍分別上漲8.3%與9.8%。
美股雷達
美光科技(MU-US)近期股價持續走高，最新記憶體晶片價格數據也為即將公布的財報增添利多。美光周二(8日)盤中上漲0.23%，每股暫報1,019.96美元，過去一個月累計大漲18%，反映投資人資金重新湧入人工智慧(AI)硬體類股。世界半導體貿易統計組織(WSTS)數據顯示，7月動態隨機存取記憶體(DRAM)平均售價較6月上漲6%，NAND快閃記憶體價格則上漲9%，顯示記憶體市場供需依然吃緊。
歐亞股
三星電子周二(8日)宣布，已加入由荷蘭半導體設備商艾司摩爾(ASML)牽頭的聯盟，共同開發下一代半導體製造技術，重點推動12吋光罩技術，取代沿用數十年的6吋格式。三星表示，雙方將基於多年合作基礎攜手推進先進技術研發，滿足先進製程對性能與效率的要求。
A股
長鑫科技周一(7日)召開2026年半年度財報會議，上半年營業收入1503.10億元(人民幣，下同)，年增873.64%；歸母淨利潤776.05億元，經營活動現金流淨額1311.56億元，年增率2985.64%。在周一下午的會議上，投資人更關注的是業績增長可持續性、產品結構和未來風險。
美股雷達
當全球議價能力最強的消費電子買家開始放棄壓價、轉而簽下「可能不設價格上限」的長期合約，記憶體晶片市場的定價權正發生根本性轉移。南韓《經濟論壇報》周二(8日)報導，蘋果已與日本鎧俠協商NAND快閃記憶體長期供應協議(LTA)，採購邏輯由傳統的「壓價＋多源」轉向「鎖量＋長約」，該長約期限3至5年，且可能不設固定價格上限。
美股雷達
蘋果(AAPL-US) 與中國記憶體大廠長鑫科技(688825-CN) 的合作談判近期再度釋出正面訊號，長鑫科技最新表態願與全球頂級客戶探索合作機會，使外界因此認為，雙方合作案可能逐步走向明朗。不過，若蘋果與中國記憶體業者建立合作關係，也可能使其在美國面臨更大的政治敏感度。
歐亞股
OpenAI最新人工智慧（AI）模型ChatGPT-6 Astra推出後，重新點燃投資人對記憶體晶片族群的關注，美國半導體股上週五（4日）強勁上漲，市場熱情進一步延燒至亞洲股市，南韓三星電子(005930KS) 、SK海力士(000660KS) 及日本鎧俠（Kioxia）等熱門半導體股週一（7日）同步走高，週二（8日）盤中亦延續漲勢。
歐亞股
當市場為AI資本支出可持續性焦慮之際，華爾街最激進的多頭選擇加碼，高盛亞太區首席股票策略師Timothy Moe上周再度確認其對南韓綜合股指(KOSPI)12000點的目標，較當前水位隱含約80%漲幅。Moe表示，市場系統性低估了AI驅動的記憶體芯片需求周期的持續時間，並將美國大型科技公司2027年資本支出預測從8000億美元大幅上調至1.2兆美元，認為資料中心擴張引發的「記憶體荒」將在2027年進一步加劇。
歐亞股
記憶體短缺惡化 韓兩大廠庫存不到10天南韓券商KB Securities周一(7日)出具最新研究報告警告，記憶體半導體短缺狀況似乎還在惡化：三星電子與SK海力士的記憶體庫存已降至不足10天的供應量，明年可用供給將明顯不足。報告指出，隨著AI基礎設施投資以空前速度擴張，記憶體晶片市場面臨嚴重供給短缺，而加劇短缺的關鍵因素，在於向下一代高頻寬記憶體HBM4過渡。
科技
研究機構TrendForce最新發布的記憶體產業報告顯示，受惠於傳統DRAM合約價格強勢上漲，2026年第二季全球DRAM產業總營收，較上一季飆升59.5%，達到近1,547.3億美元。此波營收暴增的核心驅動力，並非來自「賣出更多晶片」，而是源於供給緊繃下所帶動的價格調漲。
台股新聞
記憶體市場供需轉緊，華邦電(2344-TW)的營運變化已不只反映在產品報價，獲利結構也出現明顯躍升。8月營收273.09億元，年增289.42%，受惠記憶體價格持續上漲，營收再創新高，也是連續第13個月改寫新高；前8月累計營收1521.78億，年增177.38%。
A股
中國半導體設備商北方華創(002371-CN) 近日公布最新研究成果，聲稱已開發出一種用於製造3D DRAM晶片的兩步驟蝕刻製程。若這項技術進一步應用於記憶體製造，可能有助中國記憶體大廠長鑫科技(688825-CN) 推進3D DRAM與垂直製造，破解極紫外（EUV）曝光機制裁限制。
A股
中國DRAM大廠長鑫科技(688825-CN) 在全球記憶體市場的市占率持續攀升。市場研究機構Counterpoint Research近日發布最新全球DRAM市場分析指出，2026年第2季全球DRAM市場營收年增385%、季增57%，長鑫科技營收市占率則首度達到10%，排名全球第4。
美股雷達
外媒最新報導指出，美光科技正打算在今年底前進行大規模設備投資，全力提升最新一代HBM4 12層產品的供應能力，此舉意在彌補與三星電子、SK海力士在HBM產能的差距，進而搶奪更多市佔率。南韓媒體《ETNews》報導，美光此次擴產力道空前，打算在今年底每月新增最多6萬片的HBM產能(以晶圓計)。
歐亞股
SK集團董事長崔泰源周三(2日)接受媒體採訪時拋出重磅信號稱，SK海力士與日本鎧俠的聯合生產「是一種選擇」，該集團同時正評估在日本建設記憶體晶片工廠。崔泰源表示，鎧俠是「實力雄厚的企業」，合作可涵蓋聯合生產、研發與供應鏈共享。值得玩味的是，雙方既是NAND快閃記憶體對手，又是資本關聯方，因鎧俠最大股東在上月由東芝變為貝恩資本旗下SPC，而SK海力士持有該SPC可轉債，轉股後將取得近乎全部投票權，但受2018年協議約束，2028年前未經鎧俠同意其投票權不得逾15%。
美股雷達
戴爾科技(DELL-US) 人工智慧（AI）伺服器需求持續爆發，第二季營收、獲利與AI伺服器訂單同步創新高，並大幅上修全年財測；然而，AI基礎建設熱潮也讓供應鏈全面吃緊。管理層直言，DRAM、NAND短缺已經成為最大瓶頸，傳統伺服器升級需求與AI代理工作負載則進一步推升市場成長。
歐亞股
據南韓經濟日報（SEDaily）周一(8/31)報導，隨著AI基礎建設對高頻寬記憶體（HBM）需求持續飆升，三星電子已將高達70%的記憶體產能透過長期供應協議（LTA）鎖定，合約期限延伸至2031年。這項策略正在深刻改變傳統記憶體市場的週期性特徵，同時也導致現貨市場價格與長期合約價格之間出現高達4至5倍的巨大價差。
美股雷達
美國記憶體大廠美光(MU-US)在台工會周二(9/1)表示，除非公司改革獎金制度，並將更多獲利分享給員工，否則將朝發動罷工的方向推進。工會內部調查顯示，逾八成參與會員支持罷工，若最終付諸行動，恐衝擊美光營運及台灣半導體供應鏈。代表美光桃園及台中員工的工會在書面回覆《路透》時表示，美光在兩地約有1.5萬名員工，其中近1萬人為工會會員。
國際政經
集邦諮詢（TrendForce）最新研究顯示，全球大型雲端服務供應商（CSP）正加速投資 AI 基礎設施，2026 年資本支出預估年增 98%，2027 年還將在此基礎上再成長 50%。隨著記憶體價格持續攀升，DRAM 與 NAND 快閃記憶體合計占資本支出的比重，將從 2026 年的 47%進一步升至 2027 年的 68%。