DRAM
美光最新公布的強勁財報，為即將於 10 月 27 日登場的 SK 海力士 (SK Hynix) 第三季法說會開出閃亮頭彩。隨著全球人工智慧 (AI) 應用需求持續攀升，AI 記憶體市場正面臨長期供不應求的局面，美光釋出的樂觀展望不僅振奮市場，更為同業 SK 海力士帶來極具指標性的正面訊號。
南韓三星電子在記憶體晶片持續短缺下將Galaxy S26系列多數機型售價上調，將記憶體與NAND成本壓力轉嫁消費者，成為消費科技品牌漲價的最新案例。在本次漲價中，Galaxy S26、S26+和S26 Ultra各漲100美元，售價分別升至1000美元、1200美元和1400美元，Ultra的1TB頂級版漲200美元至2000美元。
美股雷達
花旗集團(C-US) 在美光科技(MU-US) 公布季度財報與財測後，重申對 SanDisk Corp(SNDKV-US) 的「買進」評級，目標價維持在 2,100 美元。美光 NAND 營收季增 42%，價格上漲約 30%，高於市場預期的 20%。
美股雷達
記憶體晶片大廠美光科技週三(9月30日)公佈2026財年第四財季財報，受AI資料中心對記憶體與記憶體晶片需求拉動，業績大幅飆升，調整後EPS 33.42美元，遠高於華爾街預期的31.72美元，也較一年前的3.03美元大幅成長，季度營收540億美元，超出市場預估510億美元，較去年同期大漲379%。
國際政經
AI需求持續攀升，三星電子(005930KS) 與美光科技(MU-US) 相繼對記憶體供應示警。三星預估，明年高頻寬記憶體（HBM）占DRAM晶圓產能比重將逼近三成，進一步壓縮傳統DRAM供應；美光則指出，訂單遠超產能，2027、2028財年記憶體與儲存供需將比2026財年更加吃緊。
台股新聞
台股今(30)日因台積電尾盤急殺，漲幅顯著收斂、終場上漲308點，收在47,940點，失守4萬8千點大關，但仍力守五日線，三大法人今日全站買方，外資狂掃雙D族群，包括面板雙虎的群創及友達，以及記憶體族群的力積電與華邦電，四檔合計共26.4萬張。
歐亞股
三星電子(005930KS) 晶圓代工事業虧損有望明顯收斂。市場原先認為，DRAM價格上漲與2奈米晶圓訂單增加，將有助三星改善晶圓代工業務表現，但最新分析指出，隨著高頻寬記憶體（HBM）需求快速成長，HBM已成為三星縮減年度虧損的重要支柱。《Wccftech》引述《Digital Daily》報導指出，Kiwoom Securities最新分析預估，三星非記憶體事業的年度營業虧損將從2025年的6.74兆韓元（約51億美元），降至2026年的3.92兆韓元（約29.5億美元），年減約41.8%。
歐亞股
今年第三季(9月30日止)，南韓股市遭遇劇烈反轉，綜合股指(Kospi)暴跌18.8%，成為同期全球表現最差的主要股市之一，這場拋售潮發生在AI交易突然逆轉之後，此前押注AI基礎設施需求的熱門標的三星電子和SK海力士等記憶體晶片股成重災區。儘管如此，Kospi今年來仍累計上漲60%，表現位居全球前列。
台股新聞
TrendForce今(30)日發布最新記憶體產業研究，2026年第四季DRAM原廠持續將先進製程投入生產伺服器應用的高效能產品，整體維持供不應求格局，惟合約價漲勢放緩，預計一般型DRAM(conventional DRAM)價格將季增10-15%。
歐亞股
AI需求推動存儲廠商加碼HBM，傳統DRAM供應承壓。三星高層預計明年HBM將佔全球DRAM晶圓總產能近三成，市場研究機構同時上調2027年HBM價格預期。三星電子執行副總裁Kim Taewoo 29日（周二）表示，預計明年HBM將佔DRAM廠商晶圓總產能近30%，目前約20%。
國際政經
2026年09月29日（優分析／產業數據中心報導）⸺ AI伺服器大量採用高頻寬記憶體(HBM)，正在改變全球DRAM產能配置。三星電子(005930-KR)最新表示，HBM預計到2027年將占全球DRAM晶圓產能接近30%，高於目前約20%。
歐亞股
上市不滿兩月的中國長鑫科技正打算進一步動用超募資金擴大研發及商業化投入，專案總投資金額達349億元(人民幣，下同)。根據長鑫科技周一(28日)公告，擬使用180億元超募資金投資建設兩個新項目，其中130億元用於新建技術研發項目，50億元通過向全資子公司增資和提供借款的方式，用於建設存儲器晶圓後道測試基地二期項目。
美股雷達
本周才剛開始，但華爾街已將目光投向周三下午。屆時，美光科技(Micron)(MU-US)將公布2026會計年度第四季財報。據《TipRanks》，這家記憶體巨頭即將公布財報之際，市場預期已經相當高，主要受到 AI 基礎設施對記憶體需求激增，以及整體產業供應緊張所推動。
美股雷達
美光(Micron)財報公布前夕，美國投行D.A. Davidson分析師Gil Luria周一(28日)重申買進評等與2000美元目標價，接近華爾街最高水準，較當前市價隱含約一倍漲幅空間。Luria在6月把目標價由1500美元上調至2000美元，理由是美光進入「半導體業可見度最佳」階段，記憶體供需緊張至少延續至2027年。
國際政經
「如果客戶開始要求簽訂10年的供應協議，你怎麼還能對記憶體晶片持悲觀態度？」韓國大信證券在最新報告中如此反問。隨著AI資料中心建置加速，記憶體晶片客戶正把採購規劃拉長至5年，甚至提出簽訂最長10年的供應協議，以確保未來取得足夠的高頻寬記憶體（HBM）與DRAM。
美股雷達
市場對超大型雲端業者持續擴大人工智慧（AI）資本支出的預期高漲，但一名資深分析師認為，業界宣稱擁有長達10年的需求能見度並不可信。隨著AI基礎設施持續擴張，限制算力發展的因素也已不再只是GPU供應，記憶體成本、電力基礎設施及ABF載板產能等環節同樣可能成為關鍵瓶頸。
歐亞股
人工智慧（AI）需求強勁成長，加上新一代記憶體技術持續推進，南韓兩大晶片巨頭三星電子(005930KS) 與SK海力士(000660KS) 正處於全球半導體景氣循環核心。隨著兩家公司第3季財報公布在即，市場高度關注其獲利表現，藉此觀察當前AI投資熱潮能否持續轉化為半導體企業的實際獲利。
美股雷達
美光科技 (MU-US) 將於 9 月 30 日公布會計年度第四季財報。股價過去 12 個月已上漲近 600%，美銀證券分析師Vivek Arya 認為，接下來能否延續漲勢，值得從公司提出的「毛利率與資本支出展望」尋找線索。《巴隆週刊》報導，美光通常不提供產品價格指引，因此毛利率預測將是觀察未來獲利的重要數字。
美股雷達
蘋果(AAPL-US)近期推出高價新手機，包括iPhone Pro系列和首款摺疊智慧手機Duo，考量到iPhone製造成本大幅攀升，即使大受消費者歡迎，對蘋果恐怕也不是完全歡喜的結果。Bernstein分析師周五(25日)發布最新分析指出，隨著儲存、記憶體及其他零組件相關支出大幅增加，蘋果今年iPhone毛利率可能被壓縮。
美股雷達
《CNBC》報導，美股近期漲勢集中在少數個股，紐約證交所週二 (22 日) 有 75 檔股票創下 52 週新低，創新高的僅 14 檔。不過，選擇權交易顯示，投資人仍押注那斯達克 100 指數及部分科技股續漲。週一美股漲勢強勁，部分機構造市商可能因未及時跟上行情，買進看漲選擇權。