DRAM
美股雷達
根據韓媒 ETNews 週五 (6 日) 引述消息人士報導，三星、SK 海力士與美光等記憶體巨頭，正在推行一種新型合約模式，兩大核心變化是：將合約期限縮短，再來是「結算後定價」(Post-Settlement Price) 模式。全球記憶體市場的遊戲規則正迎來變革過去，DRAM、NAND 這類記憶體產品的合約大多在供貨開始時就把價格談定，之後就算市場行情劇烈波動，通常也只會在季度談判時做小幅調整，變動幅度大多落在正負 10% 左右。
台股新聞
十銓 (4967-TW) 今 (6) 日公布 1 月營收 34.9 億元，月減 3.86%，年增 112.73%，創下歷史次高。公司表示，由於記憶體市場結構性缺貨及價格上揚，推升整體出貨價格，也帶動營收創下同期新高、歷史次高。十銓說，四大產品線 PC、電競、OEM 及工控應用訂單持續挹注，公司透過策略性供應鏈管理、庫存優化與彈性調配，確保產品順利交付，並深化與重點客戶的合作關係，首月即展現卓越動能，十銓以穩健布局與敏捷策略，積極掌握市場契機，對今年整體營運成果充滿信心。
台股新聞
記憶體模組廠創見 (2451-TW) 公布 1 月營收，達 47.6 億元，年增達 440.61%，創下歷史新高，受惠於 AI 伺服器需求持續爆發、工控專案大規模出貨，以及記憶體價格穩步上揚，帶動營收刷新單月新高。創見指出，在全球半導體供應鏈普遍面臨缺貨挑戰壓力下，公司仍展現出驚人的營運韌性與爆發力，其中，工控相關應用營收佔比已達 75%，充分顯示公司深耕高階嵌入式市場的成果，以及在優異產品組合與供應鏈管理下的強大競爭實力，成功為 2026 年開啟強勁成長序幕。
歐亞股
《Investing》報導，標普全球評級 (S&P Global Ratings) 週四 (5 日) 將 SK 海力士信用評級上調至「BBB+」，並給予「正向」展望，主因是看好公司未來一到兩年營運表現可望持續走強，受惠於高頻寬記憶體(HBM) 晶片需求快速成長，以及記憶體供應偏緊帶動價格維持高檔。
歐亞股
韓媒週五 (5 日) 報導，三星電子 (Samsung Electronics) 正加速擴大下一代 DRAM 產能，計劃將用於高頻寬記憶體第四代 (HBM4) 的先進記憶體產能最高提升約 70%，以因應輝達 (NVDA-US) 與超微 (AMD) (AMD-US) 等 AI 晶片大廠需求快速升溫。
美股雷達
隨著人工智慧 (AI) 資料中心快速擴張，記憶體資源被大量吸納，消費性電子可用的記憶體供應持續吃緊，對智慧型手機產業形成明顯壓力。高度依賴手機市場的晶片設計商首當其衝，其中高通高層對記憶體短缺的示警，引發投資人對短期營運前景的重新評估，股價應聲重挫。
美股雷達
日經亞洲 (Nikkei Asia) 周四 (5 日) 引述知情人士說法報導，由於全球記憶體供給短缺且價格高漲，包括惠普 (HPQ-US)、戴爾 (DELL-US)、宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 在內的個人電腦 (PC) 龍頭廠，首次考慮採購中國製的記憶體晶片。
美股雷達
天風國際證券分析師郭明錤週三 (4 日) 表示，蘋果 (AAPL-US) 上週公布的 2026 會計年度第一季法說內容資訊量豐富，若從記憶體產業角度觀察，蘋果已清楚點出供應鏈兩大不確定因素，分別為先進製程與記憶體，其中先進製程屬於「供應限制」 (supply constraint) ，記憶體則被定位為「成本壓力」 (cost pressure) 。
台股新聞
勞動部於 1 月底啟動為期 40 天的「115 年春安期間加強職場防災實施計畫」，鎖定營造業等高風險產業，由職安署會同地方政府擴大稽查，勞動部長洪申翰昨日前往南亞科 (2408-TW) 廠區進行聯檢，並查獲職安缺失，共開罰 55 萬元，南亞科今 (4) 日回應，正全面進行檢討，也會因應所有缺失項目改善。
台股新聞
全球記憶體供貨持續吃緊，受惠 DRAM 與 NAND Flash 合約價漲勢銳不可擋，記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (4) 日公布 1 月營收達 84.12 億元，年增 198.92%，月增 44.78%，已連續第 2 個月刷新單月歷史紀錄，凸顯記憶體漲勢的驚人現象，公司也預估，今年營收將較去年翻倍成長。
台股盤勢
隨著美股四大指數回神，台股今 (3) 日迎來強勁反彈，權值股整片紅通通，開盤後一度飆漲 669 點、衝上 32293 點，一舉站回所有均線，終場漲幅略為收斂，但仍大漲 571.33 點，收在 32195.36 點，站穩十日線，成交量達 7950 億元，較昨天顯著放大。
台股新聞
研調機構 TrendForce 今 (2) 日出具最新報告，2026 年第一季 AI 與資料中心需求持續加劇記憶體供需失衡，原廠議價能力有增無減，因此全面上修第一季 DRAM、NAND Flash 各產品價格季增幅，預估整體 conventional DRAM 合約價將從 1 月初公布的季增 55-60%，改為上漲 90-95%，NAND Flash 合約價則從季增 33-38% 上調至 55-60%，並且不排除仍有進一步上修空間。
美股雷達
美銀最新報告顯示，在歷經 4 至 5 個月連續上漲後，DRAM 現貨價格上周出現走弱，為 2025 年 9 月以來首次回檔，為火熱的記憶體行情投下一道雜音。美銀分析指出，目前仍不宜將此解讀為產業反轉或「硬著陸」的早期訊號，但短期價格波動已開始反映終端成本。
台股新聞
通路商擎亞 (8096-TW) 本周傳出獲晶圓代工大廠青睞，取得上百億元的記憶體大單，股價自周一起一路向上，周五收在漲停板 76.3 元，創下 10 個多月來新高，單周漲幅高達 57.81%，冠居台股上市櫃業者。擎亞是三星在台灣的代理商之一，去年受惠中國客戶對 HBM 需求強勁，帶動去年第一季營收暴衝，單季營收高達 145.27 億元，改寫歷史新高，不過隨著美國法令修改，一次性訂單需求淡化，也影響後續去年後續幾季營收收斂。
美股雷達
《路透》周四 (29 日) 報導，人工智慧 (AI) 基礎建設熱潮持續推升高階記憶體需求，三星電子與 SK 海力士警告，為因應 AI 伺服器用晶片的強勁需求，記憶體產能正加速向高頻寬記憶體 (HBM) 傾斜，恐導致個人電腦 (PC) 與智慧型手機所使用的傳統 DRAM 供應進一步吃緊，相關品牌與供應鏈正面臨成本與出貨雙重壓力。
美股雷達
華爾街投行伯恩斯坦周三 (28 日) 出具最新研究報告指出，維持對記憶體晶片龍頭企業 SanDisk(SNDKV-US) 「優於大盤」的股票評等，並將目標價上調至 580 美元，較目前約 481.42 美元的股價仍有 20% 上行空間。這項判斷是基於 AI 需求激增與 NAND 快閃記憶體供給持續收緊的雙重驅動邏輯，認為產業正經歷結構性上行週期。
美股雷達
摩根士丹利 (MS-US) 最新報告預言，2026 年半導體營收將首度破「兆美元」，AI 板塊獲利成長衝刺 120%，但隨著記憶體報價噴漲，下半年恐發生「需求破壞」，因此投資策略需從「純 AI」轉向「槓鈴式配置」。摩根士丹利在《全球科技業 2026 年展望》報告中指出，人工智慧（AI） 浪潮推動全球半導體產業於 2026 年首度突破 1 兆美元營收關卡，但記憶體成為關鍵瓶頸，成本上升恐在下半年引發需求破壞，同時重塑科技投資與全球供應鏈格局。
ETF
台股過年前瘋馬行情再起！外資近期態度出現關鍵轉折，由連續賣超轉為明顯買超，顯見國際資金對台股評價重新上修，權王台積電衝上 1820 元新天價，台股在基本面、資金面與評價面同步擴張的中期多頭格局激勵下，根據 CMoney 統計，今天多達 59 檔台股主被動 ETF 股價同步創下歷史新高。
美股雷達
隨著 DRAM 與 NAND 快閃記憶體價格持續走高，市場普遍關注蘋果 (AAPL-US) 即將推出的 iPhone 18 系列，是否會因零組件成本上升而面臨漲價壓力。不過，分析師指出，蘋果未必會將記憶體成本轉嫁給消費者。根據《Wccftech》報導，由於蘋果目前僅確保 2026 年上半年 DRAM 供應的長期合約，市場一度傳出，高儲存容量版本的 iPhone 18 可能因成本壓力而調高售價。
台股新聞
在智慧型手機晶片出貨量統計中，聯發科 (2454-TW) 已連續多個季度居於領先地位，出貨規模超越高通 (QCOM-US) 、蘋果 (AAPL-US) 與三星。然而，最新報告指出，這項最大優勢可能很快就會轉變為「阿基里斯之腱」，因為 DRAM 供應短缺恐將不利於聯發科系統單晶片的出貨表現。