DRAM
Meta Platforms (META-US) 傳出將於 9 月啟動自研 AI 資料中心晶片「Iris」量產計畫，激勵 AI 基礎設施與半導體設備族群全面走揚，費半指數升超 3%。市場看好，隨著 Meta 擴大投入自研晶片，將進一步推升晶圓製造設備需求，應用材料、科林研發與科磊等多檔設備股將成主要受惠者。
台股新聞
鈺創 (5351-TW) 本周公布 6 月營收，達 19.03 億元，創下單月歷史新高，月增 14.4%，年增 657.48%，累計上半年營收達 76.34 億元，已是過去兩年 (2024、2023 年) 的總和，顯現 DRAM 漲價效益相當顯著，也帶動本周股價逆勢大漲 20.05%。
美股雷達
美光 (Micron)(MU-US) 周四 (9 日) 宣布，因應人工智慧 (AI) 時代記憶體需求持續攀升，將美國投資計畫再度上調，承諾 2035 年前在美國投入逾 2,500 億美元，高於去年 6 月宣布的 2,000 億美元計畫，也較最初規劃大幅增加，進一步響應美國總統川普推動半導體製造回流政策。
台股新聞
晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 今 (9) 日公告 6 月營收 64.74 億元，月增 12.2%，年增 68.75%，一舉創下近 47 個月新高，第二季營收 172.9 億元，季增 27.4%，年增 53.3%，為 15 季以來高點，累計上半年營收 308.63 億元，年增 37.81%；受惠漲價效益顯現，力積電營收也呈現大幅成長。
台股新聞
TrendForce 今 (9) 日指出，由於部分原廠提早於第二季調漲報價，加上數家美系雲端服務供應商 (CSP) 已簽署數年長約 (LTA)，限制原廠對客戶的漲價空間，因此預估第三季伺服器 DRAM 合約價季增 13-18%，漲幅呈現收斂，若供不應求格局延續，後續仍可能出現原廠競相上修報價的情況。
雜誌
文．洪寶山據媒體於 4 月 1 日揭露大摩報告指出，DDR4 供應緊張的情況已見緩解，對於高度暴露於 DDR4 的股票，大摩持謹慎態度的觀點。報告指出，兆易創新公布 2026 年度與長鑫存儲交易預算高達 57.11 億元人民幣，遠高於 2025 年的 11.61 億元，以及此前公布的 2026 上半年 15.47 億元預算。
國際政經
被韓媒譽為「HBM 之父」的韓國科學技術院 (KAIST) 教授金正浩 (Kim Jung-ho) 醉心表示，AI 的本質就是記憶體。他在接受《東亞日報》專訪時提出上述顛覆性觀點時指出，過去業界過度聚焦模型算法與 GPU 算力，但當大模型實際運行時，注意力機制、上下文緩存 (KV Cache) 與推論生成的每一個環節，都高度依賴記憶體系統的支撐。
歐亞股
受惠記憶體超級週期帶來的創紀錄獲利，SK 海力士手握巨額流動性，今年來大舉進場買債，成為南韓國內債市最大機構投資人之一。知情人士週三 (8 日) 透露，SK 海力士今年已購入約 20 兆韓元 (約 132 億美元) 優質信貸產品，標的涵蓋韓國電力公社、公共機構、銀行、金融機構、券商及專業信貸融資公司發行的債券與商業本票(CP)，用以管理過剩流動資金。
美股雷達
人工智慧（AI）時代持續推升高頻寬記憶體（HBM）需求之際，英特爾 (INTC-US) 一項最新曝光的專利，揭示其正布局全新的 HBM 替代架構，希望突破現行 HBM 在封裝成本與擴充性上的限制。根據《Tom’s Hardware》報導，獨立科技分析師 Underfox 公開的資訊指出，英特爾於 2026 年 7 月 2 日公開的一份專利申請，描述了一種名為 Cross-Batch Memory（XBM）的新型超高頻寬記憶體架構。
美股雷達
蘋果上月底遭爆料稱正遊說美國監管機構批准其從中國長鑫存儲採購 DRAM 晶片，美國科技媒體《wccftech》引述知情人士最新報導指出，蘋果已開始在內部測試長鑫存儲的 DRAM，規劃用於在中國市場銷售的 iPhone 與 iPad，但目前尚未作出大規模量產導入的最終承諾，也未排除僅限特定機型試用。
國際政經
AI 浪潮席捲全球 科技巨頭逆勢裁員 微軟、亞馬遜年內合砍數萬人【本報綜合報導】全球科技業正面臨一場弔詭的「繁榮式裁員」。即便營收與獲利屢創新高，各大廠仍持續推進人員優化，市場普遍將矛頭指向生成式 AI 對白領工作的加速替代。根據人力諮詢機構 Challenger, Gray & Christmas（CG&C）統計，今年 5 月全球科技業裁員規模已攀至近年峰值。
美股雷達
全球半導體景氣持續升溫，世界半導體貿易統計組織 (WSTS) 最新數據顯示，全球半導體銷售額在今年 5 月月增 16.1% 至 1319 億美元，不僅扭轉 4 月月減 2.2% 的頹勢，且顯著高於歷史平均 4.5% 的季節性增幅，年增率更達 118.8%，較 4 月 106.4% 進一步跳升。
美股雷達
記憶體晶片巨頭美光科技 (MU-US) 及同業股價近一週出現小幅修正，但在此之前已累積可觀漲幅。瑞銀（UBS）分析師 Nicolas Gaudois 認為，這正是入場記憶體市場的機會。根據《巴隆周刊》報導，此波跌勢並無明確利空因素，市場普遍認為主要源於科技類股整體氛圍趨於謹慎。
科技
在全球 AI 算力需求爆發導致記憶體晶片供需嚴重錯配之際，南韓三星電子打算將主力 DRAM 晶片第四季平均售價 (ASP) 大漲最多兩成，同時受同業 SK 海力士即將在美國發行存託憑證 (ADR) 刺激，三星也正積極評估赴美上市籌資，以支應先進製程與 HBM 擴產資本支出。
美股雷達
《彭博》評論認為，以電影《大賣空》原型人物聞名的著名投資人貝瑞（Michael Burry）對記憶體的看法，可能有道理。根據報導，貝瑞近日在其 Substack 平台發文，宣布放空美光科技 (MU-US) 股票，直言美光「是定義景氣循環最典型的案例」。
台股新聞
記憶體模組廠創見 (2451-TW) 今 (6) 日公佈 6 月營收 50.68 億元，月減 19.53%，年增 381.55%，第二季營收 188.15 億元，季增 38.06%，年增 482.44%，累計上半年營收 324.44 億元，年增 422.17%；受惠 DRAM、Flash 價格雙雙大漲，創見上半年營收不僅已超越去年全年 171.25 億元，更幾乎較去年全年的翻了一倍。
台股新聞
記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (6) 日公布 6 月營收，達 146.61 億元，月增 13.28%，年增 212.06%，已連續四個月刷新歷史紀錄，帶動第二季與上半年營收同步登頂，累計上半年營收達 642.72 億元，年增 183.33%，已超越去年全年 530.43 億元。
科技
集邦科技 (TrendForce) 發布最新報告指出，今年第三季傳統 DRAM 合約價料將季增 13% 至 18%，NAND Flash 合約價則季增 10% 至 15%，因 AI 推理系統與超大規模資料中心需求強勁持續吸走產能，記憶體商將更多晶圓產能轉向利潤率較高的伺服器用 DRAM 及 HBM，導致消費級 DRAM 與 NAND 可分配產能縮減，即使 PC 與智慧手機終端需求偏弱，供給受限仍使價格易漲難跌。
歐亞股
野村證券最新研報指出，近期引發記憶體晶片板塊重挫的兩大消息，均遭市場嚴重過度解讀，當前全球記憶體產業核心矛盾仍是供不應求，人工智慧（AI）需求遠未見頂。七月初，全球記憶體晶片類股陷入劇烈震盪。美光科技 (MU-US) 單日暴跌逾 10%，三星電子與 SK 海力士在七月初分別重挫逾 7% 與 9%，南韓 KOSPI 指數甚至一度觸發熔斷機制。
美股雷達
瑞士銀行（UBS）日前發布最新產業研究報告，大幅上調 DRAM 合約價格預測。瑞銀預計，2026 年第三季 DDR 合約均價將較上季勁揚 32%，第四季再上漲 18%，分別大幅優於先前預估的 17% 及 12%。NAND 快閃記憶體方面，瑞銀同步調升展望，預計第三季較上季上漲 30%（原估 17%），第四季較上季上漲 12%。