DRAM
台股新聞
記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (6) 日召開法說會，公司表示，受惠 AI 大模型發展帶動推論需求持續增加，今年下半年記憶體價格將維持上漲態勢，供給缺口持續擴大，以目前全球 AI 發展速度來看，明年記憶體持續缺貨「沒有疑問」。威剛指出，第一季營收大幅成長，主要驅動力來自價格上漲，出貨量與去年第四季相比並未特別增加。
歐亞股
南韓產業通商資源部周三 (6 日) 表示，受惠於全球人工智慧 (AI) 資料中心的強勁成長，南韓 2026 年第一季出口額創下歷史新高。統計顯示，今年 1 月至 3 月南韓出口總額達到 2,199 億美元，較去年同期大幅增長 37.8%，寫下史上最高的單季出口紀錄。
美股雷達
美光科技 (MU-US) 執行長 Sanjay Mehrotra 近日接受《CNBC》專訪時表示，受人工智慧（AI）需求持續攀升推動，全球記憶體晶片供給短缺的情況才正要開始，短期內恐難緩解。同時，美光也已簽署首個五年期策略客戶。根據《Wccftech》報導，Mehrotra 指出，AI 技術仍處於發展初期，隨著 AI 推理算力規模不斷擴張，對運算 tokens 的需求將持續成長，帶動業界對更大容量、更高效能記憶體產品的迫切需要。
美股雷達
最新一份產業報告帶來美光大利多，美光 (MU-US) 週二 (5 日) 股價噴漲超 11% 至每股 640.45 美元，市值來到 7171 億美元，創下歷史新高紀錄。《Marketwatch》報導，研究機構 IDC 報告指出，在人工智慧需求帶動下，記憶體市場正出現結構性轉變，甚至有機會擺脫暴起暴落的景氣周期，削弱市場對記憶體景氣循環的疑慮，帶動美光等記憶體類股全面走強。
台股新聞
華邦電 (2344-TW) 今 (5) 日舉辦法說會，總經理陳沛銘表示，受惠 AI 需求持續擴大與記憶體供給結構轉變，第二季價格將持續顯著上漲，並預期 DDR4 與 LPDDR4 結構性供給缺口至少延續至 2028 年以後，有助漲價趨勢；CUBE 解決方案也獲眾多客戶導入，為因應需求，董事會今日也通過新增 73 億元的資本支出。
台股新聞
記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今 (5) 召開法說會，並公布第一季財報，受惠 DRAM 與 Flash 價格同步大漲，單季毛利率衝上 53.4%，創下歷史新高，稅後純益破百億元，達 101.14 億元，季增 195.5%，較去年同期轉虧為盈，每股稅後純益達 2.25 元。
美股雷達
AI 產業對記憶體需求正以超越產業供給能力的速度膨脹，美光科技 (MU-US) 執行長 Sanjay Mehrotra 近日也表示，該產業仍處於「早期階段」，更稱「記憶體已成為客戶的戰略資產」Mehrotr 向《CNBC》表示，隨著推理規模擴大，Token 需求持續攀升，而 Token 生成速度依賴更快、更大容量的記憶體。
台股新聞
DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (4) 日公佈 4 月營收為新台幣 254.91 億元，月增 40.29%，年增 717.33%，累計前 4 月營收為 745.78 億元，年增 623.58%；受惠 DDR4、DDR5 合約價持續大漲，南亞科 4 月營收一舉跨越 200 億元大關，創下歷史新高。
科技
自去年下半年以來，全球記憶體晶片市場行情急轉直上，緊俏的供需態勢不僅讓價格狂飆，更讓全球主要記憶體供應商業績成長數倍，產業關注焦點也隨之轉向這些大廠的產能動向與戰略佈局。記憶體晶片已從過去被視為計算晶片的「輔助」角色，躍升為全球 AI 競賽舞台中央的關鍵基石，直接決定 AI 算力與智能邊界。
美股雷達
隨著人工智慧（AI）產業重心從訓練轉向推理，CPU 正取代 GPU 成為新的記憶體消耗主力。同時，全球 DRAM 市場供需失衡持續加劇，業界預期此波記憶體超級週期將比原先預期更為持久。隨著 AI 產業的重心由訓練階段轉向推理應用，CPU 逐漸成為記憶體資源的主要消耗來源，進一步加劇全球 DRAM 供應的緊張情況。
歐亞股
基於人工智慧（AI）基礎建設需求帶動 HBM 晶片價格暴漲，三星營業利益年增 756% 創歷史新高；同步突破 10 奈米以下 DRAM 製程，但勞資糾紛與市場泡沫疑慮為前景蒙上陰影。三星電子今年首季繳出亮眼成績單，營收達 133.87 兆韓元，營業利益 57.23 兆韓元，年增幅高達 756%，淨利潤 47.1 兆韓元，三項核心指標同步創下歷史新高。
美股雷達
美東時間週五（1 日），美股記憶體板塊掀起狂潮，美光科技 (MU-US) 、SanDisk (SNDKV-US) 、威騰電子 (WDC-US) 、希捷科技 (STX-US) 四大龍頭股盤中全數創下歷史新高，引發市場高度關注。分析稱，這波行情的導火線，是 SanDisk 發布獨立上市以來最亮眼的一份財報，而其背後，則是一場由人工智慧（AI）點燃、遠超預期兌現的儲存超級週期。
美股雷達
蘋果 (AAPL-US) 將於周四 (30 日) 盤後公布財報，但市場焦點已逐漸從短期數字轉向未來領導布局。隨著現任硬體主管特納斯 (John Ternus) 將於 9 月 1 日接任執行長，這次財報與法說會被視為華爾街觀察新領導方向的首個重要窗口，投資人更關注其策略輪廓，而非單季表現。
國際政經
當前，AI 正從單純的算力比拼邁入以「Token」為核心的生產力時代，這項典範轉移正引發全產業鏈的劇烈震盪。隨著 AI 智能體從概念走向大規模落地，應用創新不斷加速，導致 Token 消耗量呈指數級增長，進而引爆對資料儲存的「剛需」，這不僅推高儲存硬體的價格，更在深層重塑了從資料中心架構到商業邏輯的底層邏輯。
台股新聞
記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (28) 日召開法說會，並公布第一季財報，稅後淨利為 22.94 億元，季增 181.47%，年增 2,598.82%，每股盈餘為 27 元，獲利創下歷史新高。展望後市，公司看好，由於雲端服務供應商 (CSP) 大量採購記憶體，並鎖定產能，有效排擠其他買家，加上大量新產能開出最早需等到 2027 年底，因此預期漲價潮至少延伸至 2027 年以後。
台股新聞
封測大廠力成 (6239-TW) 今 (28) 日召開法說會，受惠記憶體漲價與產品組合優化，雙率持續上升，單季稅後純益為 18.44 億元，創下同期次高，季減 1.1%，年增 56.9%，每股稅後純益 2.5 元。力成第一季營收 213.14 億元，季減 0.4%，年增 37.6%，毛利率 19.4%，季增 0.8 個百分點，年增 2.3 個百分點，營益率 13%，季增 0.4 個百分點，年增 3 個百分點，稅純純益 18.44 億元，季減 1.1%，年增 56.9%，每股稅後純益 2.5 元。
美股雷達
美股記憶體族群周一 (27 日) 延續火熱行情，閃迪、美光科技與希捷科技股價同步創歷史新高，展現強勁的上漲勢頭。這波漲勢背後，是華爾街投資機構 Melius Research 最新發布的樂觀預測，該報告明確指出，受 AI 熱潮驅動，記憶體需求可能在本世紀末前都保持高位。
台灣政經
經濟部今（23）日公布 115 年 3 月工業生產統計，受惠人工智慧（AI）、高效能運算及雲端資料服務等需求持續暢旺，帶動資訊電子產業生產動能穩健成長 。3 月工業生產指數達 136.90，較上月增加 26.35%，與上年同月相比成長 28.68%，並寫下連 13 紅 。
歐亞股
南韓 KB 證券今 (23) 日出具研究報告指出，三星電子工會的罷工活動將「如同火上澆油」，恐加劇供應短缺，並放大價格上漲壓力，尤其是記憶體晶片的價格。三星電子工會今日將在平澤市晶片工廠舉行一場預計有 3.7 萬人參加的集會。三星工會打算從 5 月 21 日起舉行為期 18 天的罷工。
台股新聞
力積電 (6770-TW) 今 (21) 日召開法說會，並公布第一季財報，受惠 DRAM 代工與邏輯代工價格雙雙調漲，本業轉盈，加上出售銅鑼廠的業外挹注，稅後淨利達 142.31 億元，較前季與去年同期轉盈，每股稅後純益 3.36 元。力積電第一季營收 135.72 億元，季增 9%，年增 27%，毛利率 10%，季增 4 個百分點，較去年同期轉正，稅後淨利 142.31 億元，較前季與去年同期轉盈，每股稅後純益 3.36 元。