債券ETF

05-16台股新聞

17 日可說是 5 月債券 ETF 的超級除息日，本月 27 檔中共有 21 檔集中在明日除息，當中 4 檔為月配型，分別為群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、國泰 10Y + 金融債 (00933B-TW)、中信高評級公司債 (00772B-TW) 和中信優先金融債 (00773B-TW)，另 17 檔全為季配型 ETF，包括 00679B、00795B、00761B 等，投資人近期積極進場卡位，帶動 00937B 近 5 日平均成交量衝上 13.25 萬張，高居債券 ETF 之冠。

05-14台股新聞

不只高股息 ETF 要月月配，這股風潮也延燒至債券 ETF，且發行價格也越來越親民，目前市場上共有 5 檔債券月月配 ETF，包括中信高評級公司債 (00772B-TW)、中信優先金融債 (00773B-TW)、國泰 10Y + 金融債 (00933B-TW)、群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)，以及即將募集的新兵中信優息投資級債 (00948B-TW)，均是金融債或是投資等級債產品，但因相似度高，法人建議，挑選時可從信評、違約風險、總報酬率、配息率、折溢價等面向挑選。

05-13台股新聞

市場仍預期美國最快下半年進行降息，根據歷史經驗，在 2019/1/1~2019/10/31 聯準會暫停升息至最後一次降息期間，美國 20 年期以上 A 級公司債券報酬率逾 25%，高居各天期 A 級公司債券之冠，投資人看好長天期美債 ETF 將迎來 Fed 降息後的長多行情，紛紛進行卡位。

05-06ETF

雖然聯準會降息時間點遞延，不過在總體經濟回穩有撐，Fed 關心的核心 PCE 走勢和緩之下，年內啟動降息的機會仍高，因此澆不熄投資人透過債券 ETF 卡位債市的熱情，統計今年來整體債券 ETF (不含槓反型) 規模增加近 3389 億元，來到近 2.4 兆元的水準，受益人數也大增近 49.5 萬人，來到近 159.5 萬人。

05-03ETF

5 月除息的 ETF 陸續公告配息資訊，隨著月配型 ETF 產品數量增加，每月配息公告也令市場格外關注，以債券 ETF 來看，目前採取月配機制的產品共計有 6 檔，排除 00942B、00945B 兩檔新募集、還未配息的產品來看，另 4 檔包括群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、國泰 10Y + 金融債 (00933B-TW)、中信高評級公司債 (00772B-TW)、中信優先金融債 (00773B-TW) 都已公告本次配息金額。

04-23ETF

美國長天期公債信評較佳，對投資人來說極具吸引力，繼日前永豐 20 年美公債 ETF(00857B-TW) 申購額度已達上限暫停受理申購後，近日永豐投信獲准追加募集新台幣 200 億元額度，再度開放初級市場申購。在降息趨勢展望不變下，可望再掀債市熱潮。

04-11ETF

台新美國 20 年期以上 A 級公司債券 ETF 基金 (00942B-TW) 已於 4 月 10 日獲准成立，經理人黃鈺民表示，美國聯準會今年下半年可望進入降息循環，根據歷史經驗，在 Fed 停止升息期間，美國投資級債報酬大勝全球投資級債，投資人可藉由投資債券 ETF，同步掌握 A 級美國龍頭企業漲升行情。

04-07ETF

35 檔債券 ETF 4 月除息秀即將開跑，各家投信已公告配息金額，除息日普遍落在 4 月 18 日，債券 ETF 投資熱度自去年開始增溫，無論是受益人數或規模都呈倍數式的成長。其中有 24 檔單次配息率皆超過 1%，前三強分別為元大 1 0 年 IG 電能債 (00788B-TW)、國泰 5Y+ 新興債 (00726B-TW)、國泰投資級公司債 (00725B-TW)，單次配息率近 1.5%，3 檔於 4 月 18 日同日除息，想參與領息的投資人，注意 4 月 17 日為最後買進日，領息日則在 5 月 15 日。

04-03ETF

各家投信陸續公告 4 月 ETF 配息資訊，近期月配型產品引起熱烈討論，除了台股 ETF 外，債券 ETF 也有 4 檔，分別為群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、國泰 10Y + 金融 (00933B-TW)、中信高評級公司債 (00772B-TW)、中信優先金融債 (00773B-TW)，當逢每月配息開獎之時，同樣受到市場關注。

03-26ETF

台股近期強勢攻克 2 萬點，再創新高，熱錢更湧入 ETF 族群，為了抑制通膨與過熱的市場，央行上周突襲式宣布升息半碼。投信法人表示，部分投資人解除穩定的保單、存款，直接轉進風險高的股市，除了是對 ETF 商品不熟悉外，對配息也有所誤解，如果追求穩定的配息，建議可從風險報酬等級為較低的債券 ETF 下手。

03-18ETF

近期市場掀起高股息 ETF 風波，不過，債券 ETF 吸金速度也不停歇，「美債成長王」國泰 20 年美債 (00687B-TW) 已送出第 8 次追募申請，今 (18) 日開始銷售最新 200 億元額度，在市場看好 2024 年為降息年的契機下，債券 ETF 持續熱銷。

03-13ETF

美國聯準會 (Fed) 預計在今年稍晚啟動降息，受惠於降息利多的債券市場成了資金流向的目標，投資人紛紛搶進以存續期間較長、資本利得空間相對大的長天期美債 ETF，其中 00857B 規模突破百億大關，今年以來增長  88.9%，成長潛力驚人。

03-05ETF

美國聯準會升息循環告終，市場預期在今年稍晚將啟動降息，有利債市上漲，因此，從去年起資金就開始流向債券 ETF，根據 CMoney 資料統計，國內有四檔 20 年期以上的美國公債 ETF 即將於 3 月除息，若以評價日 2/29 收盤價計算，四檔平均預估的年化配息率將近 4%。

02-27ETF

聯準會上周發布 1 月會議記錄，資料顯示應不會過早降息，帶動長債殖利率衝到 3 個月高點，同步影響債券價格，國泰 20 年美債 (00687B-TW) 每日成交熱絡，2024 年初已緊急送出 2 次追募，近期第 7 次追募新台幣 200 億元額度，已獲得櫃買中心申報生效，規模及受益人數持續創高，00687B 下個月即將除息，投資人可把握 3 月 15 日最後買進日，參與第一季配息。

02-03ETF

美國聯準會 (Fed) 一如預期將聯邦利率維持在 5.25%-5.5% 區間，FOMC 會議聲明更進一步刪除了升息的用詞，美國 10 年期公債殖利率隨之跌破 4%。資金持續搶進債券 ETF 基金，合計已有 6 檔突破千億元規模，投信法人普遍看好，美國降息循環指日可待，長天期債券相對具價差優勢，正是布局的好時機。

02-01ETF

聯準會公布利率決策，一如市場預期按兵不動，確認升息循環已告終。國泰 10Y+ 金融債 (00933B-TW) 今 (1) 日成交量衝破 31.7 萬張，不僅稱冠台股市場，甚至改寫債券 ETF 成交量新高紀錄。法人表示，00933B 同日公告預估配息，由於是基金成立以來首配，股民相當期待能一口氣領到 3.5 個月債息，紛紛提前卡位，果然如市場所料，00933B 估配發 0.23 元，讓 7 萬股民嗨翻好過年。

01-22ETF

投資人對於資產品質與收益優勢兼具之長天期投資等級債 ETF 需求若渴，2023 年 12 月掛牌的群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW) 不僅掛牌首日額度即售罄，第一次追加募集額度也在短短八天配售期間內完售，顯見投資熱度不墜，因此，群益投信再度提出追募額度申請，也獲金管會核准，本次追加募集額度最高為新台幣 195 億元，可望再掀起一波搶買熱潮。

01-16ETF

今年處於暫停升息環境，股債 ETF 各擁投資契機，根據 1 月 12 日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，債券 ETF 受益人最新一周增加 22561 人，台股 ETF 受益人增加 11 萬 5429 人，合計共增 13 萬 7990 人，其中，群益台灣精選高息 (00919-TW)、群益 ESG 投等債 20+ (00937B-TW) 兩檔各居股、債 ETF 人氣王。

01-11台股新聞

2023 年台股 ETF 資產規模、受益人數大幅成長，高息熱潮持續到今年元月，金管會檢查局副局長張子敏今 (11) 日表示，將對 ETF 進行專案金檢，時間為上半年，會依據分析資料評估進一步篩選名單，至少 10 幾家業者納入金融檢查，同時，一般金檢的部分也會持續進行；張子敏強調，若檢查結果有發現違規，會依照行政程序處理。

01-11雜誌

今年以來外資對台股賣壓出籠，卻紛紛搶進各類債券ＥＴＦ，在今年央行降息預期下，債市價格甜蜜點浮現。【文／周佳蓉】台灣ＥＴＦ市場在近年都經歷了許多變化，二三年全年有九檔ＥＴＦ新增加規模突破百億元，主要是由高股息ＥＴＦ人氣助長，觀察國內前五檔規模超過千億的台股ＥＴＦ當中，高股息就占四檔，推升台股ＥＴＦ基金去年底衝上近一．四兆元。