日元
日元持續承壓，已逼近四十年來最弱關口，東京當局一再以口頭警告試圖穩住市場信心，但效果似乎越來越有限。根據《彭博》報導，日本財務大臣片山皋月（Satsuki Katayama）週五（19 日）再度強調，當局「已準備好對外匯市場的過度投機行為採取大膽行動」。
外匯
美元周四 (18 日) 上漲，升至 2025 年 5 月中旬以來最高水準。此前一天，聯準會 (Fed) 預測今年至少還將升息一次。雖然美國與伊朗外交關係取得突破提振市場風險偏好，但對美元的影響有限。 紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.7%，報 100.83。
日元觀察人士正嚴陣以待，擔心日元兌美元恐跌至近 40 年來最弱水準，而許多人認為，這也將成為日本當局下一次出手干預匯市的重要門檻。由於交易員紛紛加碼押注美國聯準會（Fed）今年仍有升息可能，進而推升美元強勢走高，日元兌美元匯率於週三 (17 日) 應聲跌至 160.80，創下 2024 年 7 月以來新低。
根據彭博最新調查，在日本銀行 (BOJ，央行) 本周將政策利率上調至 1995 年以來最高水準後，多數市場觀察人士預期日銀將於今年底前再次升息。調查顯示，在 44 位受訪經濟學家中，高達 90% 預測日銀將於 12 月前把基準利率自目前的 1% 進一步調升。
《巴隆》指出，儘管日本央行 (日銀 / BOJ) 將基準利率升至 1995 年來最高水準，市場並預期最快 10 月仍有進一步緊縮空間，但在與主要經濟體利差仍大的情況下，日元套利交易熱度不減，日元貶勢也未見明顯扭轉。受美伊衝突外溢效應推升通膨壓力，日本央行（BOJ）週二宣布升息 1 碼至 1.0%，創逾 30 年新高，正式加入全球升息行列。
台股新聞
日元最新匯率兌美元飆至 160 低點，隨著暑假旅遊季開跑，正是民眾結購日元的絕佳時機。為了讓民眾在規劃假期的同時也能聰明放大閒置資金，臺企銀（2834-TW）即日起推出外幣優利定存專案，特別針對日元給出高達年利率 10% 的超吸睛定存優惠，只要辦理換匯優利定存並選擇短期天期，在出發前就能為自己賺進額外的旅費大紅包，等於讓臺企銀請你喝藍瓶咖啡。
日本央行在最近一次的政策會議中，展現了高超的市場溝通技巧，在維持金融市場相對穩定的同時，成功推動貨幣政策轉向，使得日元匯率波幅降至 2021 年以來最低。儘管日元匯率仍處於歷史低位，但周二 (16 日) 美元兌日元的單日波動幅度僅為 0.43 日元，這是自 2021 年 1 月以來，日本央行會議最後一天的最小波幅。
外匯
美元周二 (16 日) 小幅下跌，連續第四個交易日收黑。隨著市場對美國與伊朗最終和平協議達成的期待升溫，投資人風險偏好持續改善。 在聯準會 (Fed) 公布利率決議前一天，外匯市場迎來日本與澳洲央行的利率決策。此外，這將是新任聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 上任後首次主持貨幣政策會議。
歐亞股
日股周二 (16 日) 午盤翻紅上漲，日經 225 指數盤中一度衝破 70000 點大關，為史上首度突破 7 萬點大關，日本銀行 (BOJ, 央行) 升息 1 碼符合市場預期，吸引買盤進場。日經 225 指數在日本當地中午 12 時 44 分衝上 70010.83 點，截稿前仍維持漲勢，暫報 69656.86 點，上漲 339.36 點或 0.49%。
歐亞股
日本銀行 (BOJ, 央行) 周二 (16 日) 周二決議升息 1 碼 (25 個基點) 至 1%，創下 30 多年來的最高水準，也加速自 2024 年開啟的貨幣政策正常化步伐。決議出爐後，日元兌美元收斂漲幅，從稍早一度觸及的 160.05 回軟至 160.21。
國際政經
日本央行 (BOJ) 週二 (16 日) 結束為期兩天的貨幣政策會議，決議將基準利率從 0.75% 上調 25 個基點至 1.00%，創下自 1995 年以來、即時隔 31 年的利率最高水準，這標誌著日本正式告別長達數十年的超寬鬆貨幣政策，轉向傳統通膨遏制路徑。
外匯
美元周一 (15 日) 走弱，美國與伊朗宣布達成臨時和平協議後，市場避險需求降溫、風險偏好升溫，推動全球股市上漲，同時油價與美國公債殖利率下跌。紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.1%，報 99.68。美國與伊朗已達成一項臨時和平協議，預計將結束這場持續超過三個月、並對全球經濟構成威脅的衝突。
美國與伊朗預計本週五（19 日）正式簽署和平協議。消息一出，全球避險基金已迅速展開布局，將資金轉向短期美國公債、亞洲貨幣，以及在戰事期間遭到錯殺的新興市場股票。受此激勵，週一（15 日）國際油價走低，帶動全球股市與債市同步上揚；另一方面，避險需求降溫令美元承壓。
國際政經
投機者已將其做空日元的押注推升至九年來的高點，顯示即使面臨日本央行本週二（16 日）可能升息以及政府干預匯市的風險，市場對「日元利差交易」（yen carry trade）的熱度仍在回升。根據《彭博》報導，美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，截至 6 月 9 日當週，槓桿基金持有的日元空頭部位突破 11.5 萬份合約，創下 2017 年 11 月以來新高。
隨著中東戰事持續升溫帶動避險需求，交易員對美元的看法創下逾一年來最樂觀水準。根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 周五 (12 日) 公布的數據，截至 6 月 9 日為止一周，避險基金、資產管理公司及其他投機客累積的美元淨多頭部位達 278 億美元，創去年 2 月以來最高水準。
外匯
美元周四 (11 日) 下跌，美國總統川普表示已與伊朗達成和平協議，並可能很快正式簽署。此前，川普取消了原定對伊朗的軍事打擊計畫，該計畫一度打擊市場風險偏好、推升避險需求。紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.3%，報 99.69。
外匯
美元周三 (10 日) 在震盪交易中小幅上揚，市場一方面因中東局勢升溫而湧現避險買盤，另一方面則因美國公布的 CPI 報告略低於或大致符合預期，使投資人降低對升息的擔憂，兩股力量相互拉鋸。紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.1%，報 99.96，接近本周稍早創下的兩個月高點。
日本央行周三 (10 日) 宣布，總裁植田和男因患有「肝囊胞感染症」，已於 9 日接受檢查後直接入院治療。日銀表示，植田總裁預計需住院治療約兩週，因此將缺席本月 15 日與 16 日舉行的金融政策決定會議。針對總裁缺席期間的職務安排，日銀已啟動代理機制，6 月政策會議的議長職務將由副總裁冰見野良三代理，而會後的例行記者會則由另一位副總裁內田真一負責主持。
歐亞股
日本銀行 (日本央行 / BOJ) 周三 (10 日) 宣布，總裁植田和男因肝囊腫感染 (hepatic cyst infection) 住院治療，預計住院約兩周，將缺席下周舉行的貨幣政策會議。這將是植田自 2023 年 4 月接掌日本央行以來，首次缺席利率決策會議，也是日本央行首度對外公布其住院消息。
日本政府周三 (10 日) 進行的 30 年期國債拍賣，錄得自 2025 年 6 月以來最疲軟的需求，主因在於殖利率下滑削弱了投資者的購買意願，加上市場對通膨及未來財政政策的擔憂，導致買氣大幅降溫。拍賣結果公佈後，日本國債期貨跌幅隨之擴大。根據拍賣結果，投標倍數 (bid-to-cover ratio) 從前次的 3.49 驟降至 2.94，不僅低於過去 12 個月 3.4 的平均水準，更是一年來首度跌破 3 倍。