記憶體
國際政經
2026年05月05日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 隨著疫情後的庫存調整逐步告一段落，車用記憶體市場已出現明顯回溫。華邦電(2344-TW)在法說會中指出，車用需求已從低谷反彈，終端車廠與Tier 1供應鏈開始積極回補庫存，帶動整體訂單動能升溫。
台股新聞
展碁國際 (6776-TW) 今 (5) 日公布 2026 年第一季財務報告。首季合併營收達新台幣 77.8 億元，創同期歷史新高，較去年同期增長 19.8%；稅後淨利為新台幣 1.04 億元，同樣創下同期歷史新高，年增 26.9%，每股稅後純益（EPS）達 1.14 元。
外媒最新報導指出，繼 LPDDR6 標準問世後，全球前三大記憶體廠商三星、SK 海力士與美光科技正全力衝刺下一代 DDR6 標準的研發。南韓媒體《The Elec》周一 (4 日) 引述業界消息人士談話報導，儘管 JEDEC(聯合電子設備工程委員會)尚未敲定最終規範，但三巨頭已要求基板供應商啟動設計作業，目標是在量產前夕完成測試樣品準備。
歐亞股
在全球 AI 浪潮帶動下，三星電子與 SK 海力士同受惠於高階記憶體需求，推升韓國 KOSPI 指數創高。但兩者表現分歧，三星股價明顯落後。關鍵在於其內部勞資糾紛與罷工風險升溫，成為復甦最大不確定因素；相較之下，SK 海力士則持續受市場資金青睞，反映 AI 紅利下的競爭落差。
台股新聞
美伊戰事局勢升溫，美股四大指數收黑，台股在昨日創下史上第一大漲點後進入高檔整理，今 (5) 日在聯發科連續跳空漲停帶動下，以上漲 3.26 點開出，一度漲近 200 點，指數創下 40885.05 點歷史新高後隨即拉回翻黑，震盪幅度約 340 點，中小型股如設備、LED、記憶體族群則表現活絡，櫃買指數漲約 1.5%。
美股雷達
AI 產業對記憶體需求正以超越產業供給能力的速度膨脹，美光科技 (MU-US) 執行長 Sanjay Mehrotra 近日也表示，該產業仍處於「早期階段」，更稱「記憶體已成為客戶的戰略資產」Mehrotr 向《CNBC》表示，隨著推理規模擴大，Token 需求持續攀升，而 Token 生成速度依賴更快、更大容量的記憶體。
國際政經
2026年05月04日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 隨著美國科技巨頭持續擴大AI資料中心投資，帶動記憶體需求升溫，南韓晶片大廠SK海力士SK Hynix(000660-KS)股價大幅走強，市場對本波半導體景氣循環延續的預期升高。SK海力士股價4日大漲12.52%，收在1,447,000韓元，創下歷史新高，盤中一度勁揚13%。
美股雷達
蘋果 (AAPL-US) 最新 10-Q 季報中罕見調整措辭，10 年來首度將「產品定價」列為對沖成本波動的策略工具。摩根士丹利分析指出，此舉釋出明確訊號：預計 9 月登場的 iPhone 18 全系列，可能在同等配置下調漲逾 100 美元，以轉嫁持續攀升的硬體成本壓力。
科技
自去年下半年以來，全球記憶體晶片市場行情急轉直上，緊俏的供需態勢不僅讓價格狂飆，更讓全球主要記憶體供應商業績成長數倍，產業關注焦點也隨之轉向這些大廠的產能動向與戰略佈局。記憶體晶片已從過去被視為計算晶片的「輔助」角色，躍升為全球 AI 競賽舞台中央的關鍵基石，直接決定 AI 算力與智能邊界。
大陸政經
在 2026 年北京車展上，「搶晶片」已成為各大車廠的首要任務，這場晶片荒的嚴峻程度正遠超市場預期。今年第一季，記憶體市場出現驚人漲幅，單季飆升達 40% 至 50%，其中 DDR5 規格更是暴漲 300%，部分車規級型號的價格甚至翻了 10 倍。
美股雷達
隨著人工智慧（AI）產業重心從訓練轉向推理，CPU 正取代 GPU 成為新的記憶體消耗主力。同時，全球 DRAM 市場供需失衡持續加劇，業界預期此波記憶體超級週期將比原先預期更為持久。隨著 AI 產業的重心由訓練階段轉向推理應用，CPU 逐漸成為記憶體資源的主要消耗來源，進一步加劇全球 DRAM 供應的緊張情況。
歐亞股
基於人工智慧（AI）基礎建設需求帶動 HBM 晶片價格暴漲，三星營業利益年增 756% 創歷史新高；同步突破 10 奈米以下 DRAM 製程，但勞資糾紛與市場泡沫疑慮為前景蒙上陰影。三星電子今年首季繳出亮眼成績單，營收達 133.87 兆韓元，營業利益 57.23 兆韓元，年增幅高達 756%，淨利潤 47.1 兆韓元，三項核心指標同步創下歷史新高。
美股雷達
外媒報導，全球記憶體市場供應持續吃緊，價格遲未回落，科技巨頭接連示警成本壓力升溫。蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克在最新財報電話會議中指出，記憶體成本將對公司營運產生越來越大的影響，並坦言供應仍存在明顯限制，後續將持續評估相關衝擊。不僅蘋果，Meta (META-US) 與微軟 (MSFT-US) 亦在財報中提到，記憶體價格上漲已推升資本支出，反映 AI 基礎建設擴張帶來的成本壓力。
美股雷達
美東時間週五（1 日），美股記憶體板塊掀起狂潮，美光科技 (MU-US) 、SanDisk (SNDKV-US) 、威騰電子 (WDC-US) 、希捷科技 (STX-US) 四大龍頭股盤中全數創下歷史新高，引發市場高度關注。分析稱，這波行情的導火線，是 SanDisk 發布獨立上市以來最亮眼的一份財報，而其背後，則是一場由人工智慧（AI）點燃、遠超預期兌現的儲存超級週期。
美股雷達
《Investopedia》周六 (2 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 周四警告，記憶體供應吃緊帶來的逆風正持續加劇，而且影響不僅限於上半年。他在財報電話會議上表示，「在 6 月當季之後，我們認為記憶體成本將對公司業務產生越來越大的影響。
歐亞股
日本衛浴大廠東陶 (TOTO) 周五 (1 日) 在東京證券交易所股價狂飆逾 18%，寫下史上最大漲幅，原因是這家以頂級免治馬桶聞名的業者宣布，由於人工智慧 (AI) 需求強勁，計劃大舉加碼投資晶片零組件業務。根據 TOTO 周四發布的聲明，公司將加速對「靜電吸盤」(electrostatic chucks，或稱 e-chucks、ESC) 的研發與產能支出。
歐亞股
南韓 4 月出口年增率達 48%，不僅連續第 11 個月呈現成長，也超越市場預期，全球對人工智慧 (AI) 基礎建設的龐大需求，帶動半導體銷售強勁成長，抵銷了中東衝突帶來的市場焦慮。南韓政府周五 (1 日) 公布的數據顯示，這個亞洲第四大經濟體 4 月出口額較去年同期增長 48%，優於分析師預估的 45.3%。
美股雷達
儲存大廠晟碟 (Sandisk)(SNDK-US)、威騰電子 (Western Digital)(WDC-US) 雙雙以強勁的營收預測，與同業希捷 (Seagate)(STX-US) 共同印證人工智慧 (AI) 資料中心對企業級儲存產品的需求若渴。
美股雷達
《MarketWatch》報導，記憶體股周四 (4 月 30 日) 盤後走勢轉弱，即便財報表現強勁。威騰電子 (Western Digital)(WDC-US) 股價在盤後下跌 8.2%，加入 SanDisk(SNDK-US) 下跌 6% 行列。
美股雷達
《MarketWatch》報導，SanDisk(SNDK-US)周四 (4 月 30 日) 公布優於預期的財報並上調財測，但在過去一年股價暴漲 3,300% 後，似乎仍不足以推動股價續漲。公司 2026 會計年度第三季交出亮眼成績，營收達 59.5 億美元，年增 251%，遠高於 FactSet 預期的 47.2 億美元；調整後每股盈餘 (EPS) 為 23.41 美元，大幅優於市場預期的 14.62 美元。