快訊:美的擬溢價15%要約收購 小天鵝A復牌漲停
鉅亨網新聞中心

金融界網站6月9日訊:周一早盤,受利好訊息刺激,小天鵝A(行情,問診)復牌直接漲停。截止發稿時,該股漲停,報10.07元。
6月8日晚間,停牌近一個月的小天鵝A發布公告稱,美的集團(行情,問診)計劃聯同其全資控制的境外公司TITONI INVESTMENTSDEVELOPMENT LTD.對小天鵝A股及B股股票實施部分要約收購。
據悉,要約收購預定收購股份數量為1.26億股,占小天鵝總股本比例為20%。並給予A、B股各15%的溢價進行收購,其中,A股要約收購價格為10.75元/股,B股要約收購價格為10.43港幣/股。
業內人士指出,美的集團未來收購完成之后,將進一步增強公司在洗衣機領域的市場占有率和研發能力。
溢價15%要約收購
小天鵝公告顯示,本次要約收購主體為美的集團,TITONI為美的集團全資控制的境外公司,系美的集團實施本次要約收購一致行動人。本次要約收購不以終止小天鵝上市地位為目的。
本次要約收購預定收購股份數量為1.26億股,占小天鵝總股本比例為20%。小天鵝A股股東和B股股東均可預受要約,本次要約收購擬在要約收購報告書摘要公告前30個交易日的A、B股每日加權平均價格的算術平均值基礎上,給予A、B股各15%的溢價進行收購,其中A股要約收購價格為10.75元/股,B股要約收購價格為10.43港幣/股。
本次要約收購報告書摘要公告前,美的集團已將2.7億元人民幣存入中國結算深圳分公司指定賬戶,作為本次要約收購的履約保證。
美的集團實施本次要約收購所需資金將來源於其自有資金,而美的集團一致行動人TITONI實施本次要約收購所需資金將來源於其自有資金或對外籌措的資金。
本次要約收購前,美的集團持有2.22億股小天鵝A股,占小天鵝總股本比例為35.20%;TITONI持有3085.17萬股小天鵝B(行情,問診)股,占小天鵝總股本比例為4.88%,兩者在小天鵝中的合計持股比例達到40.08%。若本次要約收購達到預定收購數量,美的集團及 TITONI在小天鵝中的合計持股比例將達到60.08%。
或為鞏固白電市場
對於溢價要約收購的目的,美的集團給出的理由是,為進一步提升和小天鵝之間的業務協同效應,增強公司洗衣機產業的核心競爭能力,進一步增強公司對小天鵝的控制權。
多年來,小天鵝在中國洗衣機市場長期保持領先地位。相關數據顯示,小天鵝品牌洗衣機連續十多年獲得全國銷量冠軍,市場占有率接近30%。近兩年來,基於數字化、三網融合、物聯網、大數據、云計算等技術的智慧家電發展迅速,小天鵝也加快研發智慧洗衣機,搶先推出新產品。
來自中怡康市場監測數據顯示,在2013年國內洗衣機市場零售量同比增長僅3.09%背景下,小天鵝零售量取得了同比7.5%的增長幅度。
從公司業績看,2014年一季報顯示,報告期內小天鵝A實現收入25.76億元,同比增長9.19%;歸屬母公司凈利潤1.71億元,同比增長53.85%。產品結構升級推動毛利率同比提升3.22個百分點,是推動業績大幅增長的主要因素。
美的進一步增強小天鵝的控制權或意在強化其在白電領域的領導地位。多家券商研報分析認為,要約收購小天鵝后,美的集團或把小天鵝作為白電生產平臺,給予更多資源和渠道,與美的集團的業務協同性更強,將加快其在洗衣機市場的拓展。
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