金茂投資公布全球發售價及配發結果

最終發售價為每個發售股份合訂單位5.35港元 將於2014年7月2日開始買賣

2014年6月30日 金茂投資與金茂(中國)投資控股有限公司（簡稱“公司”，連同其附屬公司，統稱“集團”）於今天公布其全球發售的配發結果。最終發售價定為每個發售股份合訂單位5.35港元。由金茂投資與本公司聯合發行的股份合訂單位（“股份合訂單位”）將於2014年7月2日（星期三）於香港聯合交易所有限公司（“聯交所”）主板開始買賣，股份代號為06139，每手股份合訂單位為500個股份合訂單位。股份合訂單位的控股股東是中國領先房地產投資及開發公司方興地產（中國）有限公司（股份代號：00817）（“方興”）。

扣除金茂投資與本公司就全球發售應付的包銷傭金、酌情獎勵費用與額外酌情費用以及預計的開支后，按最終發售價每個發售股份合訂單位5.35港元計算，預計金茂投資與本公司將從全球發售收取的所得款項凈額約為3,052,200,000港元（假設超額配股權不獲行使）。

金茂投資與本公司擬將 (i) 所得款項凈額中約31,800,000港元用於支付方興所提供的工程管理服務，(ii) 所得款項凈額中約600,000,000港元用於支付予方興以清償本集團與方興及其附屬公司（“方興集團”）之間的公司間貸款）和 (iii) 所得款項凈額的余下款項用於部分結算應付予方興的首次公開發售前股息。

德意志證券亞洲有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司為是全球發售之聯席保薦人。德意志銀行香港分行、摩根士丹利亞洲有限公司、星展亞洲融資有限公司、香港上海（樓盤）匯豐銀行有限公司及渣打證券（香港）有限公司為聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。高盛（亞洲）有限責任公司、摩根大通證券（亞太）有限公司（就香港公開發售而言）及j.p. morgan securities plc（就國際發售而言）為聯席賬簿管理人。

金茂(中國)投資控股與金茂(中國)投資管理人有限公司主席及非執行董事何操先生說：“對於公司是次全球發售獲得的回響和支援，我們感到非常鼓舞。投資者對集團的大力支援為我們的長遠發展提供了額外的資金和信心。作為行內領先者，我們會繼續尋求資產增值機會及積極實施以管理及提高資產質素，並利用方興集團的經驗、在酒店業的所及市場范圍及網絡，以物色及尋找增值收購，同時我們會著力優化物業經營效率和維持審慎資本及投資架構、多元化及靈活的資金來源以及穩健和健康的財務現況，以報答股份合訂單位持有人對我們的支援和信任。”