《大行報告》野村升TCL通訊(02618.HK)評級至「買入」 目標價至10元

野村報告指，TCL通訊(02618.HK)估值吸引，明年市盈率僅6.9倍，低於同行的12倍。因憂慮與聯想、摩托羅拉及三星等競爭損害毛利，股價過去四周下跌約25%。不過該行認為，集團集中於低價手機市場，所受的價格壓力應低於其他中高檔手機商。

集團是一個主攻海外市場的貼牌生產商(OEM)，92%的銷售額來自海外，受惠拉丁美洲、中東及非洲的功能手機，升級至智慧手機，同時於歐美的市佔率有望提升，TCL通訊增長潛力大，預期集團明年收入及盈利按年升30%及25%，將目標價由7.8元升至10元，評級由「中性」升至「買入」。(ca/u)~

阿思達克財經新聞

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