健喬信元：公告本公司九十八年國內第一次私募無擔保可轉換公司債補辦公開發行相關訊息

一、本公司九十八年私募無擔保可轉換公司債發行新台幣180,000,000元，每張面額新台幣100,000元；業經金融監督管理委員會102年5月17日金管證發字第1020018131號函申報生效。

二、茲將上櫃有關事項公告如後：

（1）原已上櫃股票：普通股93,866,385股，每股面額新台幣10元，計新台幣938,663,850元整。

（2）本次私募可轉換公司債補辦公開發行(國內第四次無擔保轉換公司債）：轉換公司債1,800張，每張面額新台幣100,000元，計新台幣180,000,000元整，目前轉換價格為24.4元。

（3）本次轉換公司債補辦公開發行，預訂於102年5月31日(星期五)上櫃買賣。

三、本轉換公司債發行期間五年，自民國99年1月4日開始發行至民國104年1月3日到期。

四、本次轉換公司債票面年利率1.0%，自發行日起依票面利率，每滿一發行年度單利計付利息乙次。債息基準日為發行期間內每年之1月3日，債息基準日後第三個營業日起停止債權人名冊過戶五天，停止過戶截止日起十五日內開始發放債息，債權人憑本公司通知書及原留印鑑領取債息。

五、轉換後之新股，其權利義務與本公司之前發行普通股股份相同。

六、本公司之轉換公司債一律採無實體發行。

七、本轉換公司債由台灣新光商業銀行股份有限公司為債券持有人之受託人。

本轉換公司債由元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理還本付息及轉換事宜。

八、本次轉換公司債之相關發行條件，請詳本公司「國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」。

九、特此公告。