台灣大：公告募集台灣大哥大股份有限公司第四次無擔保普通公司債

一、本公司一百零一年十月二十五日董事會會議決議。

二、金融監督管理委員會民國一○二年二月二十七日金管證發字第1020005698號函申報生效。

三、公司法第二五二條第一項之規定。

公告事項：

一、公司名稱：台灣大哥大股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張金額：本公司債發行總額新台幣伍拾捌億元整，票面金額為新台幣壹仟萬元。

三、公司債利率﹕本公司債之票面利率年利率1.29%，自發行日起依票面利率，每年單利計、付息一次。

四、公司債償還方法及期限：本公司債自發行日起屆滿第四、五年分別還本二分之一。

五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：

1.本次公司債存續期間之償債款項來源，將以營業收入支應。

2.為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。

3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開

六、公司債募得價款之用途及運用計劃：充實營運資金。

七、前已募得公司債者其未償還數額：13,000,000千元。

八、公司債發行價格：本公司債於發行日依面額十足發行。

九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：額定股份金額為新台幣60,000,000,000元整(含員工認股權憑證2,500,000,000元)，已發行股份金額為新台幣34,208,328,270元整。(截至一○一年十二月三十一日止)

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣37,709,023千元。(截至一○一年十二月三十一日止)

十一、公司債權人之受託人名稱：華南商業銀行股份有限公司。

十二、代收款項之銀行名稱及地址：無。

十三、承銷機構名稱：無。

十四、有發行擔保者，其種類、名稱：本公司債為無擔保普通公司債，不適用。

十五、有發行保證人者，其名稱：無。

十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況: 無

十七、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。

十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。

十九、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項:無。