信達新興資產湘雅健康谷一對多專項資產管理計劃

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　　增信措施

　　1、土地房產抵押：

　　北大未名生物工程集團以其位於北京市海淀區上地西路 39 號的北京總部基地

　　土地及房產為本次融資做抵押。土地使用權面積 91265.33 平方米，房產建筑面積22044.04 平方米?? 經深圳鵬信評估公司評估，該部分抵押物價值 6.24 億元。

　　北大未名天人中藥有限公司位於北京順義區林河北大街 16 號的土地及廠房為

　　本次融資做抵押。土地使用權面積 36227.25 平方米，房產建筑面積 11232.34 平方米。經深圳鵬信評估公司評估，該部分抵押物價值 1.07 億元兩項抵押物總價值 7.31 億元，本金抵押率為 41.04%。以上兩項房產均抵押在本計劃名下，且辦理強制執行公證。

　　2、 保證擔保：控股股東海南天道投資管理公司提供連帶責任擔保

　　3、 資金歸集：融資方在資產托管人處開立銀行監管賬戶，並根據事先的約定提前半年做還款資金歸集。

　　4、 股權質押：湖南北大未名生物科技有限公司以包含土地使用證的全部股權質押給本資產管理計劃，若融資方不能按期還款，本資產管理計劃管理人有權提前處置質押股權，拿回本金和收益。截至 2012 年 12 月，湖南北大未名生物科技有限公司資產總額為 13977.34 萬元，資產負債率 31.43%。

　　還款來源

　　本計劃的還款來源主要依賴於北大未名集團的投資收益和股權轉讓收入產生的現

　　金流入。北大未名生物工程集團 2012 年度經營活動現金流入總額為 83 億元，經營活動現金流量凈額為 8.9 億元，未來兩年各項現金凈流入量預計超過 10 億元，完全可以覆蓋本計劃的還款。具體還款來源如下：

　　1、可分配利潤：預計 2013 年度至 2015 年度的廈門子公司可分配利潤為 2.32 億元，合一環保公司可分配利潤 2.37 億元，湖南未名生物科技有限公司可分配利潤 1.57億元，合計約 6.26 億元。

　　2、股權轉讓收入：2013 年至 2014 年 2 年內，已計劃轉讓子公司部分股份，其中已實現北京科興股權轉讓收入 1.7 億元，其他實施中的股權轉讓收入 1.8 億元，合計 3.5億元。

　　3、國家科研項目經費撥款：主要有甲型流感項目、多肽藥物、EV71 臨床研究、

　　水稻玉米農業項目、科技部 863 項目、病毒基因工程項目、長效藥物研究、貸款貼息項目、水痘項目等近 20 項科學研究經費撥款，2012 年科研經費撥款已達 1.08 億元，2013 年預計為 1.07 億元。

　　4、集團租金收入： 現有辦公樓平均每年 600 萬元， 年累計收入 1200 萬元；22013年新建辦公樓投入使用，新增的辦公樓、研發中心可出租面積 1 萬平方米，預計兩年租金收入為 3600 萬元，合計 4800 萬元。

　　項目簡介

　　“湘雅健康谷”項目是湖南省政府與北京大學合作的重點項目。在湖南省委省政府支援下， 2013 年 3 月，湘雅健康谷項目完成區、市發改委“重點建設項目”立項備案。

　　“湘雅健康谷”是由北京北大未名生物工程集團有限公司、中南大學湘雅醫院、澳大利亞寶澤金融集團聯合投資建設的、中國首個以健康管理為核心的大健康產業綜合體，占地面積 926 畝，總建筑面積 86 萬平米、投資總額約 43 億元人民幣。項目位於中國湖南省長沙市雨花區板塘村“北大未名前沿科技園”內，北接湘府東路、南臨時代陽光大道、東抵京珠高速、西近萬家麗路，東北南三面被湖南試驗林場 3977 畝山林齒狀環抱，整體位於林場谷底“健康谷”名稱由此而來；距長沙高鐵南站 2 公里、黃花國際機場 15 公里，自然與地理條件得天獨厚。

　　“湘雅健康谷”將依托生物經濟體系、按“啞鈴式健康管理”模式、主要針對疾病前與疾病后人群服務，進行健康檢測、健康干預、醫療康復、養老養生、研發會展、教育培訓、休閑旅遊等，運行個性化、無創化、“保姆式”的健康整體解決方案。通過不斷整合、開發和運用一批全球領先的生物醫藥高新技術與成果，創建“健康管理高速公路”“健康生態系統”“健康金融超市”三大服務平臺，提供“健康管理服務”“健康、養老服務”“健康生態服務”“健康金融服務”四類服務，形成基因技術、免疫醫學中醫藥三大技術優勢和特色。

　　“湘雅健康谷”的經營目標是至 2021 年，湘雅健康谷營業收入到 70 億元、利潤20 億元，擁有以健康管理、干細胞技術、免疫醫學、健康養老等特色產業上市的企業3-5 家，總市值超過 500 億元人民幣。

　　資產管理人介紹

　　信達新興財富（北京）資產管理有限公司，是信達澳銀基金管理有限公司設立的全資子公司，業務范圍為特定客戶資產管理業務以及中國證監會許可的其他業務。

　　信達澳銀基金成立於 2006 年 6 月 5 日，由中國信達資產管理股份有限公司（“中國信達”）和澳洲聯邦銀行的全資附屬公司康聯首域集團有限公司共同發起，是國內首家由國有資產管理公司控股的基金管理公司。作為中國信達的成員企業，信達新興資產始終得到中國信達的鼎力支援，並受到中國信達的有效約束。

　　中國信達資產管理股份有限公司原為中國信達資產管理公司，注冊資本為 301.4 億元，於 2010 年 6 月 29 日改制為股份有限公司，是經國務院批準設立的我國第一家金融資產管理公司。2012 年中國信達資產管理股份有限公司引入全國社會保障基金理事會、UBS AG、中信資本金融控股有限公司和 Standard Chartered Financial Holdings四家戰略投資者，在全國設有 29 個分公司，控股公司包括：信達澳銀基金管理有限公司、信達證券股份有限公司、幸福人壽保險股份有限公司、信達財產保險股份有限公司、信達國際控股有限公司、信達投資有限公司、華建國際投資有限公司等多家公司。在國家有關部門的大力支援下，中國信達資產管理股份有限公司已逐步構建完成實力雄厚的“信達系”金融控股平臺。

　　康聯首域集團有限公司成立於 1988 年，是澳洲聯邦銀行的全資附屬公司，截至2012 年 3 月 31 日，旗下管理的資產達 1，560 億美元，是全球領先的新興市場及大中華區市場基金管理人之一。 澳洲聯邦銀行為澳洲最大規模的銀行之一，是在澳大利亞股票交易所上市的國際性金融服務機構，截至 2011 年 12 月 31 日的總資產規模達 7019億澳元。