【坦克爺專欄】看懂大中華─新能源車受惠者不只鋰電池,還有…..
坦克爺 2016-05-31 08:55
去年12月下旬,曾以《從代步工具到自我實現,新能源車帶動「鋰電池」覺醒》為題,提到在3C電子、新能源車及電能儲存等各項需求帶動下,相關鋰電池業者股價紛紛走強;如今,天齊鋰業(CN-002466)至截稿止,最高漲到200.02元,贛鋒鋰業(CN-002460)至截稿止,最高漲到75.3元,皆創下歷史天價!今年3月下旬,再以《特斯拉被罰款加速新能源車商機》為題,提到隨著電力來源趨於環保,將有助於新能源車的普及,市場認同度也將提高,後續在中國環保部加速淘汰黃標車及老舊車、實施差別化排汙收費政策等工作任務下,新能源車產業方興未艾。
根據中企協統計,在政策加持下,今年前4月中國新能源車生產達9.4萬輛,銷售達9萬輛,較2015年分別成長126.8%及131.1%;若以今年首季來看,中國新能源車銷量年增118.7%,至5.8萬輛,其中比亞迪、北汽及江淮名列前3名銷量最佳企業,反而大家所熟悉的電動車大廠─特斯拉(Tesla)在中國銷售表現平淡,平淡的主因一大部分正在於價格不夠「親民」。相較於中國電動車在官方補貼後,價格多落在10~15萬元人民幣(下同)之間,特斯拉的Model S車款,一台近50萬元的售價顯得昂貴不少,銷售量自然不易突破。
為了解決特斯拉在中國的銷售難題,特斯拉一方面積極布局各大重要城市,目前已開設了17間體驗中心和服務中心,另一方面也大力推進公共充電樁網路的建設,在中國建置1200多個目的地充電樁和390多個超級充電樁,以滿足車主需求;而最重要的是宣布推出平價新車款Model 3,該車售價僅3.5萬美元,相較之前動輒7.5~8萬美元的車款,價格上明顯「親民」許多,一推出就造成轟動,即使要到2017年下半年之後才能交車,但是光從3月下旬開放預購至5月下旬,全球Model 3訂單數已來到37.3萬張,其中不少皆是來自中國的訂單。
中國民眾對於新款特斯拉的回應熱烈,讓市場再度關注起特斯拉供應鏈,如生產車身模具的天汽模(CN-002510)、BMS系統電流傳感器的均勝電子(CN-600699)、電池結構件的安潔科技(CN-002635)、觸控螢幕的長信科技(CN-300088)、射頻元件的大富科技(CN-300134)、通過特斯拉供應商認證的東山精密(CN-002384)、還有鋰電池材料及電解液的多氟多(CN-002407)及江蘇國泰(CN-002091)等,在陸股近期表現平淡之際,成為不少資金鎖定的標的,也讓市場傳出特斯拉有意在中國設廠的消息,即使此消息隨後被否認。業界人士認為特斯拉暫不建廠的原因,一部分與尚未找到適合的合作夥伴,而另一部分則與中國內地銷量尚未達到「臨界數量」所致。
特斯拉之所以重要,不單是它的純電動車概念,而是它在汽車電子領域對全球車廠所帶來的影響力。汽車電子在整車價值所占的比重正持續提升,從過去不到20%,如今一些豪華車款已近30%,而在電動車領域更達到50%,未來在無人駕駛、車聯網等應用領域增加下,故事才剛剛開始,後續再述。
近期新能源車供應鏈的驅動電機倒是引起市場關注,驅動電機是新能源車的核心組件之一,初步可分為直流電機、交流電機、永磁電機以及開關磁阻電機等,其中又以永磁電機最受矚目。目前全球除了特斯拉外,多數新能源車都是採用永磁電機(客車除外),根據統計,新能源汽車的釹鐵硼用量是傳統汽車用量的3倍,隨著新能源車銷售火熱,永磁電機的需求水漲船高,上游永磁材料─釹鐵硼的需求也隨之大增,報價也開始走揚,對稀土永磁板塊有利,如北礦磁材(CN-600980)、英洛華(CN-000795)、中科三環(CN-000970)、正海磁材(CN-300224)、江粉磁材(CN-002600)、銀河磁體(CN-300127)等都值得列入追蹤。
坦克爺~研究台股逾15年,近3年研究重心轉往陸股
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